23.04.2007 – 11:16

CompuGROUP Holding AG

Details zum geplanten Börsengang

Koblenz (euro adhoc) -

Pressemitteilung vom 23.04.2007

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Börse/Börsengang

PRESSEINFORMATION

CompuGROUP Holding AG gibt Details
      zum geplanten Börsengang bekannt

Koblenz, 23. April 2007 - Die CompuGROUP Holding AG (CompuGROUP), einer
      der führenden europäischen Anbieter für Software-Lösungen für das
      Gesundheitswesen, hat heute die Pläne für die angestrebte Notierung im
      Amtlichen Markt (Prime Standard) der Frankfurter Wertpapierbörse
      konkretisiert. Demnach ist die Handelsaufnahme voraussichtlich für den 4.
      Mai geplant. Der Vorstand wird das Unternehmen ab heute bis
      voraussichtlich zum 3. Mai auf einer Roadshow nationalen und
      internationalen Investoren präsentieren. Der Angebotszeitraum, in dem
      interessierte Anleger ihre Zeichnungsgebote abgeben können, wird
      voraussichtlich am 30. April beginnen und endet voraussichtlich am 3. Mai.
      Die Preisspanne, innerhalb derer Investoren die Aktien zeichnen können,
      wird voraussichtlich am 30. April mit Beginn des Angebotszeitraums bekannt
      gegeben.

Die Aktien der CompuGROUP sollen in Deutschland im Rahmen eines
      öffentlichen Angebots privaten und institutionellen Anlegern angeboten
      werden. Außerhalb Deutschlands werden die Aktien institutionellen Anlegern
      im Rahmen einer Privatplatzierung (einschließlich einer Privatplatzierung
      in den Vereinigten Staaten gemäß Rule 144A des US Securities Act)
      angeboten. Das Angebot umfasst bis zu ca. 16,5 Millionen Inhaberaktien
      ohne Nennbetrag, davon stammen rund 7,3 Millionen Aktien aus einer
      Kapitalerhöhung. Bis zu ca. 7,1 Millionen Aktien stammen aus dem Bestand
      von Altaktionären, darunter die Beteiligungsgesellschaft General Atlantic
      sowie die Familie Gotthardt. Darüber hinaus können bis zu ca. 2,1
      Millionen Aktien aus dem Besitz von General Atlantic im Rahmen einer
      eventuellen Mehrzuteilung platziert werden. Herr Frank Gotthardt wird
      zusammen mit seiner Familie und ihm zuzurechnenden Stimmen auch nach dem
      geplanten Börsengang unter Berücksichtigung der eigenen Aktien der
      Gesellschaft weiterhin die Mehrheit halten.

Die Hauptaktionäre, darunter die mehrheitlichen Eigentümer Familie
      Gotthardt sowie General Atlantic, haben unwiderruflich auf ihr Bezugsrecht
      für die Aktien aus der Kapitalerhöhung verzichtet. Die Anteile, für die
      das Bezugsrecht nicht ausgeübt wurde, werden im Rahmen des Angebots mit
      angeboten. Diejenigen Aktionäre, die ihre Anteile im Streubesitz halten
      (rund 2% der Aktien werden derzeit im Freiverkehr der Börsen Berlin-Bremen
      und Stuttgart gehandelt), können durch Ausübung ihres Bezugsrechts Aktien
      aus der Kapitalerhöhung zeichnen und auf diesem Wege eine Verwässerung
      ihrer Beteiligung vermeiden. Das Bezugsverhältnis beträgt 25:4, d.h. 25
      bestehende Aktien berechtigen zum Bezug von vier neuen Aktien.

Die Aktien der CompuGROUP werden voraussichtlich ab dem 4. Mai unter dem
      Börsenkürzel COP mit der WKN 543730 bzw. der ISIN DE005437305 an der
      Frankfurter Wertpapierbörse gehandelt. Als Globale Koordinatoren und Joint
      Bookrunners fungieren die Deutsche Bank Aktiengesellschaft und Lehman
      Brothers International (Europe). Co-Manager im Konsortium sind Sal.
      Oppenheim jr. Cie. & KGaA, SEB AG und William Blair International Limited.

Das Unternehmen beabsichtigt, die Mittel aus der Kapitalerhöhung im Rahmen
      des geplanten Börsengangs zur Finanzierung der weiteren Expansion
      einzusetzen. Die CompuGROUP ist in der Vergangenheit durch Erschließung
      neuer Kundengruppen, die Entwicklung innovativer Produkte sowie die
      Übernahme von Wettbewerbern stark gewachsen. Die Gesellschaft
      beabsichtigt, diese Strategie in Zukunft weiter zu verfolgen und neben
      Investitionen in das organische Wachstum weiterhin durch Investitionen in
      attraktive Unternehmen zu wachsen. Die Wachstumsstrategie der CompuGROUP
      zielt dabei vor allem auf den Erwerb lokaler Unternehmen mit starken
      Marken und einer etablierten Kundenbasis. Frank Gotthardt,
      Vorstandsvorsitzender der CompuGROUP: "Die Mittel aus dem Börsengang
      versetzen uns in die Lage, unsere internationale Expansion konsequent
      voranzutreiben. Das bedeutet den Eintritt in neue Märkte ebenso wie die
      Stärkung unserer bereits vorhandenen regionalen Präsenz in den Ländern, in
      denen wir weiteres Wachstumspotenzial sehen. Wir haben in den vergangenen
      zwei Jahren bereits mehr als ein Dutzend Unternehmen erworben und
      erfolgreich in den Konzern integriert und wollen diesen Kurs fortsetzen."

Weitere Informationen über die Angebotsbedingungen können dem am 20.April
      von der BaFin gebilligten Wertpapierprospekt entnommen werden, der auf der
      Website des Unternehmens unter www.compugroup.com als Download verfügbar
      oder kostenfrei in gedruckter Form bei der Gesellschaft und den
      Konsortialbanken erhältlich ist.

ÜberCompuGROUP Holding AG
      CompuGROUP ist eines der führenden eHealth-Unternehmen in Europa. Seine
      Produkte dienen zur effizienten Kommunikation, zur kostengünstigen
      Organisation, zur sicheren Dokumentation sowie zur Qualitätssteigerung im
      Gesundheitswesen und zur Bereitstellung medizinischer Expertensysteme. Mit
      seinen Software- und Kommunikationslösungen unterstützt das Unternehmen
      etwa 240.000 Ärzte, Zahnärzte, Krankenhäuser, Verbünde und Netze sowie
      sonstige Leistungserbringer in Europa. Mehr als 50 Tochtergesellschaften
      in 9 Ländern sind unter dem Dach der CompuGROUP Holding AG tätig. Das
      Unternehmen beschäftigt derzeit rund 1.500 Mitarbeiter[1] und
      erwirtschaftete 2006 einen vollkonsolidierten Umsatz in Höhe von rund 140
      Mio. Euro sowie einen Jahresüberschuss von 11,4 Mio. Euro.

|Indikativer Zeitplan                                                 |
|23. April                    |Beginn der Roadshow                    |
|24. April                    |Beginn des Bezugsangebots              |
|voraussichtlich 30. April    |Veröffentlichung der Preisspanne       |
|                             |und des Angebotszeitraums              |
|voraussichtlich 3. Mai       |Ende des Angebotszeitraums             |
|                             |Preisfestsetzung und Zuteilung         |
|                             |Veröffentlichung des                   |
|                             |Platzierungspreises                    |
|voraussichtlich 4. Mai       |Notierungsaufnahme, erster Handelstag  |
|7. Mai                       |Ende des Bezugsangebots                |

Für Rückfragen (auch zu Bildmaterial) stehen Ihnen zur Verfügung:

Hartmut Vennen
                                                   Brunswick Group GmbH
                                                   Tel.: 069 24005527

Sabine Morgenthal
                                                   Brunswick Group GmbH
                                                   Tel.: 069 24005517

Rechtlicher Hinweis:

Diese Pressemitteilung ist  kein Angebot zum Verkauf von  Wertpapieren  in
      den Vereinigten Staaten  von  Amerika.  Hierin  erwähnte  Wertpapiere  der
      CompuGROUP Holding AG sind nicht und werden auch in  Zukunft  nicht  gemäß
      den Bestimmungen des US Securities Act of 1933  in  der  derzeit  gültigen
      Fassung  ("US  Securities  Act")  oder   den   Gesetzen   des   jeweiligen
      Bundesstaates registriert  und  dürfen  daher  nicht  in  den  Vereinigten
      Staaten von Amerika angeboten oder verkauft werden, es sei denn sie werden
      gemäß  einer  Ausnahme  von  den   Registrierungserfordernissen   des   US
      Securities Act oder den Gesetzen  des  jeweiligen  Bundesstaates  oder  im
      Rahmen  einer  Transaktion,  die  nicht  Gegenstand  dieser  Gesetze  ist,
      angeboten und verkauft. Die CompuGROUP Holding AG beabsichtigt nicht,  das
      Angebot oder einen Teil davon in den Vereinigten Staaten  von  Amerika  zu
      registrieren oder ein öffentliches Angebot in den Vereinigten Staaten  von
      Amerika durchzuführen.

Diese Veröffentlichung dient  Informationszwecken  und  stellt  weder  ein
      Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf oder zur Zeichnung von
      Wertpapieren  der  CompuGROUP  Holding  AG  dar.   Das   Angebot   erfolgt
      ausschließlich durch und  auf  Basis  des  veröffentlichten  und  bei  der
      Bundesanstalt     für      Finanzdienstleistungsaufsicht      hinterlegten
      Wertpapierprospektes  (einschließlich  etwaiger  Nachträge   dazu).   Eine
      Anlageentscheidung hinsichtlich der öffentlich angebotenen Wertpapiere der
      CompuGROUP   Holding   AG   sollte   nur    auf    der    Grundlage    des
      Wertpapierprospektes erfolgen. Der  Wertpapierprospekt  ist  bei  Deutsche
      Bank AG, Große Gallusstraße 10-14, 60311 Frankfurt  am  Main  oder  Lehman
      Brothers International (Europe), Rathenauplatz 1, 60313 Frankfurt am  Main
      oder auf der Webseite der CompuGROUP Holding AG kostenfrei erhältlich.

Diese  Mitteilung  ist  nur  gerichtet  an:  (I)  Personen  außerhalb  des
      Vereinigten Königreichs oder (II) investment professionals  im  Sinne  von
      Artikel 19 (5) der U.K. Financial Services and Markets Act 2000 (Financial
      Promotion) Order 2005 (in ihrer jetzigen Fassung)(die "Order") oder  (III)
      high net worth companies und andere Personen die von Artikel  49  (2)  (a)
      bis (d) der Order, erfasst sind und an die sie rechtmäßig gerichtet werden
      kann (alle solche Personen im  folgenden  "Relevante  Personen"  genannt).
      Jede Person, die keine Relevante Person ist, darf  nicht  aufgrund  dieser
      Mitteilung oder ihres Inhaltes tätig werden oder auf diese vertrauen. Jede
      Investition oder Investitionstätigkeit,  auf  die  sich  diese  Mitteilung
      bezieht, steht nur Relevanten Personen zur  Verfügung  und  wird  nur  mit
      Relevanten Personen unternommen. Stabilisierung / Verordnung  (EC) 2273  /
      2003 und FSA.
[1] Stand: 16.03.07

Rückfragehinweis:

Christian Kracht
Investor Relations
Tel.: +49 (0)261 8000 1235
E-Mail: holding@compugroup.com

Branche: Software
ISIN: DE0005437305
WKN: 543730
Börsen: Börse Berlin-Bremen / Freiverkehr
Baden-Württembergische Wertpapierbörse / Freiverkehr
Frankfurter Wertpapierbörse / Zulassung beantragt: Amtlicher
Markt