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Orascom Development Holding AG

EQS-Adhoc: Orascom Development Holding AG: gibt Ergebnis des Bezugsrechtsangebots bekannt


EQS Group-Ad-hoc: Orascom Development Holding AG / Schlagwort(e):
Sonstiges/Sonstiges
Orascom Development Holding AG: gibt Ergebnis des Bezugsrechtsangebots bekannt

14.12.2015 / 18:55
Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

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Medienmitteilung

Orascom Development Holding gibt Ergebnis des Bezugsrechtsangebots bekannt

Altdorf/Kairo, 14. Dezember 2015 - Orascom Development Holding AG (SIX: ODHN,
"ODH" oder das "Unternehmen") veröffentlicht heute das Ergebnis ihres
Bezugsrechtsangebots. Das Eigenkapital des Unternehmens wird durch die
Transaktion um CHF 133.8 Mio., abzüglich Transaktionsgebühren, erhöht. Diese
Erhöhung erfolgt durch einen Zufluss an liquiden Mitteln von CHF 49.6 Mio. sowie
eine Umwandlung eines Darlehens des Hauptaktionärs in Eigenkapital in Höhe von
CHF 84.2 Mio.

Der Ausgabepreis der 11'866'779 neu emittierten Namenaktien wurde unter dem
Nominalwert und mit einem leichten Aufschlag zum 30-tägigen volumengewichteten
Durchschnittspreis bei CHF 11.28 je Aktie festgelegt. 12 Bezugsrechte gewährten
den bestehenden Aktionären das Recht, 5 neue Namenaktien gegen Bezahlung des
Ausgabepreises zu erwerben. Bis zum Ende der Zeichnungsfrist am 14. Dezember
2015 um 12.00 Uhr mittags MEZ, wurden 66.6% der Bezugsrechte ausgeübt, dies
entspricht 7'903'387 neuen Namenaktien. 3'963'392 angebotene Aktien, für welche
die bestehenden Aktionäre ihre Bezugsrechte nicht ausgeübt haben, wurden durch
eine von Samih O. Sawiris kontrollierte Gesellschaft (SOS Holding), zu den
gleichen Bedingungen wie für die bestehenden Aktionäre der Gesellschaft, für
total CHF 44.7 Mio. erworben. Nach Abschluss der Transaktion hält Samih O.
Sawiris nun direkt sowie indirekt, durch ihn kontrollierte Gesellschaften, 72.6%
aller ausgegebenen Aktien des Unternehmens.

Die Kotierung und der Handel der neu emittierten Namenaktien an der SIX Swiss
Exchange wird am 16. Dezember 2015 und die Lieferung der neu emittierten
Namenaktien, gegen Bezahlung des Bezugspreises, wird am 17. Dezember 2015
stattfinden..

Nach Abschluss des Bezugsrechtsangebots wird Orascom Development Holding AG
insgesamt 40'409'926  Namenaktien mit einem Nennwert von je CHF 23.20 ausgegeben
haben.

Über Orascom Development Holding AG
Orascom Development ist ein führender Entwickler von integrierten Destinationen,
welche Hotels, Privatvillen, Wohnungen, Freizeiteinrichtungen wie Golfplätze und
Jachthäfen, aber auch unterstützende Infrastruktur umfassen. Das breit
diversifizierte Portfolio von Orascom Development umfasst Destinationen in acht
Ländern (Ägypten, Vereinigte Arabische Emirate, Jordanien, Oman, Schweiz,
Marokko, Montenegro und Grossbritannien) mit einem Fokus auf
Touristendestinationen. Die Gruppe betreibt momentan acht Destinationen: Vier in
Ägypten; El Gouna, Taba Heights, Haram City und Makadi, The Cove in den
Vereinigten Arabischen Emiraten, Jebel Sifah und Salalah Beach in Oman sowie
Andermatt in der Schweiz. Orascom Development verfügt über eine Doppelkotierung
mit einer Primär-Kotierung im Hauptsegment an der SIX Swiss Exchange und einer
Zweitkotierung an der Ägyptischen Börse EGX.

Investor Relations Kontakt
Sara El-Gawahergy
Head of Investor Relations
Tel: +0100 218 5651
Tel: +41 41 874 17 11
Email:  ir@orascomdh.com

Kontakt Media Relations 
media@orascomdh.com

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statements because, by their nature, they are subject to known and unknown risks
and uncertainties and can be affected by other factors that could cause actual
results and Orascom Development Holding AG's plans and objectives to differ
materially from those expressed or implied in the forward looking statements (or
from past results). Factors such as (i) general economic conditions and
competitive factors, particularly in our key markets; (ii) performance of
financial markets; (iii) levels of interest rates and currency exchange rates;
and (vii) changes in laws and regulations and in the policies of regulators may
have a direct bearing on Orascom Development Holding AG's results of operations
and on whether Orascom Development Holding AG will achieve its targets. Orascom
Development Holding AG undertakes no obligation to publicly update or revise any
of these forward-looking statements, whether to reflect new information, future
events or circumstances or otherwise. It should further be noted, that past
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not be offered, sold, taken up, exercised, resold, renounced, transferred or
delivered, directly or indirectly, within the United States except pursuant to
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registration requirements of the Securities Act and in compliance with any
applicable securities laws of any state or other jurisdiction of the United
States. Subject to certain exceptions, the ODH shares are being offered and sold
only outside the United States in accordance with Regulation S under the
Securities Act. There will be no public offer of these securities in the United
States.
The ODH shares have not been approved or disapproved by the U.S. Securities and
Exchange Commission, any state's securities commission in the United States or
any U.S. regulatory authority, nor have any of the foregoing authorities passed
upon or endorsed the merits of the offering of the ODH shares or the accuracy or
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that Member State within the meaning of the Prospectus Directive.

Ende der Ad-hoc-Mitteilung

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14.12.2015 Mitteilung übermittelt durch die EQS Schweiz AG. www.eqs.com -
Medienarchiv unter http://switzerland.eqs.com/de/News
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.
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Sprache:       Deutsch

Unternehmen:   Orascom Development Holding AG

               Gotthardstraße 12

               6460  Altdorf

               Schweiz

Telefon:       +41 41 874 17 17

Fax:           +41 41 874 17 07

E-Mail:         ir@orascomdh.com

Internet:   www.orascomdh.com

ISIN:          CH0038285679

Valorennummer: A0NJ37

Börsen:        Auslandsbörse(n) SIX


Ende der Mitteilung EQS Group News-Service
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423541  14.12.2015 

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