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IK Investment Partners

Minimax und Viking Group schließen sich zu einem Weltmarktführer in der Brandschutzbranche zusammen

Bad Oldesloe (ots)

- IK Investment Partners, Mehrheitseigentümer von Minimax,
    unterstützt Fusion
Die deutsche Minimax GmbH & Co. KG, Bad Oldesloe, und die 
US-amerikanische Viking Group führen ihre Aktivitäten zusammen. Dies 
gaben die beiden Marktführer für Brandschutz und 
Lebensrettungssysteme heute bekannt. Durch den Zusammenschluss 
entsteht ein neuer Weltmarktführer mit einem Umsatz von mehr als 
einer Milliarde Euro und 6.000 Mitarbeitern. Das fusionierte 
Unternehmen soll die Stärken beider Firmen nutzen, um das Produkt- 
und Leistungsspektrum für bestehende und neue Kunden weltweit 
auszubauen.
Das neue Unternehmen verfügt über ein integriertes Geschäftsmodell
mit komplementären Produkten und Dienstleistungsangeboten für 
internationale Kunden aus diversen Branchen. Minimax ist bekannt für 
ihre Kompetenz in Installationen, Dienstleistungen und Engineering 
sowie die komplette Bandbreite an Brandschutzsystemen - inklusive 
Gas-basierende- und Brandmeldesysteme. Die Viking Group gilt bei 
Technologie, Fertigung und Vertrieb von Sprinklersystemen und 
verwandten Produkten als einer der Branchenführer. Beide Unternehmen 
ergänzen sich auch geografisch, sodass die neue Gruppe eine größere 
Marktabdeckung aufweist.
Klaus Hofmann, Vorsitzender der Geschäftsführung von Minimax: "Wir
haben fast zwei Jahre nach einem Hersteller und Verkäufer von 
Systemen für die Feuerbekämpfung gesucht. Viking ist ihren 
Wettbewerbern in allen wichtigen Punkten weit voraus. Durch diesen 
Zusammenschluss entsteht ein echter Global Player mit starken 
Produkten, Dienstleistungen und Vertriebskapazitäten. Die Basis 
bildet der Fokus von Minimax auf Installationen und Dienstleistungen 
sowie auf bewährten Speziallösch-  und Brandmeldesystemen. Dagegen 
liegt der Schwerpunkt der Viking Group auf der Fertigung und dem 
Vertrieb von hochwertigen Sprinklern und Sprinklersystemen. Das neue 
Unternehmen wird mit erweiterten Kapazitäten noch besser in der Lage 
sein, Wachstumschancen nicht nur auf bestehenden Märkten zu nutzen, 
sondern weltweit."
Tom Groos, Chairman der Viking Group: "Der Zusammenschluss liegt 
aus vielen Gründen nahe. Minimax ist der ideale Partner, mit dem die 
Viking Group ihren Kunden eine erweiterte Palette an Speziallösch- 
und Brandmeldesystemen anbieten und zusätzliche Märkte außerhalb 
Nordamerikas bedienen kann. Wir sind überzeugt, dass dieser Schritt 
im besten Interesse unserer Kunden, Mitarbeiter und Gesellschafter 
ist."
Detlef Dinsel, Managing Partner von IK: "Wir sind sehr zufrieden 
mit der bisherigen Entwicklung von Minimax. Die Erweiterung des 
Dienstleistungsangebots und die Vergrößerung der geografischen 
Reichweite haben das Unternehmen in den vergangenen Jahren deutlich 
gestärkt. Durch die Fusion mit der Viking Group können wir nun 
Synergien durch die Vermarktung zusätzlicher Produkte heben. Damit 
treiben wir die Konsolidierung in der Branche voran, um Umsätze und 
operative Erträge  weiter zu steigern."
Der Vorsitzende der Geschäftsführung von Minimax, Klaus Hofmann, 
wird auch im fusionierten Unternehmen das Management führen, während 
Tom Groos, Chairman der Viking Group, den Vorsitz des Beirats 
übernimmt. Die Transaktion wird sowohl als Cash- als auch Aktiendeal 
erfolgen. Die Anteilseigner von Minimax und Viking Group werden auch 
Anteilseigner des neuen Unternehmens, IK bleibt dabei der größte 
Gesellschafter. Das neue Unternehmen wird seinen Sitz in Bad Oldesloe
haben.
Die Transaktion steht unter dem Vorbehalt der Zustimmung durch die
Kartellbehörden sowie den üblichen Abschlussbedingungen. Der 
Abschluss der Transaktion (Closing) wird bis Ende des Jahres 2009 
erwartet. Clifford Chance und Hengeler Mueller haben IK und Minimax 
als Rechtsberater beraten. Citigroup stand der Viking Group als 
Finanzberater zur Seite, Jones Day LLP fungierte als  Rechtsberater.
Über die Minimax Gruppe
Das im Jahr 1902 gegründete Unternehmen mit Hauptsitz in Bad 
Oldesloe ist ein international führender Komplettanbieter im 
Brandschutz. Die Unternehmensgruppe erwirtschaftete im Jahr 2008 
einen Umsatz von 788 Millionen Euro und beschäftigt rund 5.200 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter weltweit. Im Jahr 2006 wurde Minimax
von IK und dem Management erworben. Seither setzt Minimax erfolgreich
eine Strategie um, die sowohl organisches Wachstum als auch 
strategische Zukäufe im globalen Brandschutz umfasst.
Weitere Informationen unter: www.minimax.de .
Über die Viking Group
Die Viking Corp. mit Sitz in Hastings/Michigan, USA ist 
Weltmarktführer bei der Produktion und beim Vertrieb innovativer 
Brandschutz- und Gefahrenmeldeanlagen. Im Jahr 2008 erzielte das 
Unternehmen einen Umsatz von 450 Millionen US-Dollar und beschäftigte
rund 800 Mitarbeiter weltweit. Die Produkte und Dienstleistungen 
schützen seit fast 90 Jahren Menschenleben und Sachwerte weltweit von
den verheerenden Folgen des Feuers. Weitere Informationen zum 
Portfolio der Feuerschutzprodukte und Dienstleistungen unter 
www.vikinggroupinc.com .
Über die IK Investment Partners
IK Investment Partners (ehemals Industri Kapital) ist ein 
europäisches Private Equity-Unternehmen mit einem eingeworbenen 
Eigenkapital von 5,7 Milliarden Euro. Davon entfallen 1,7 Milliarden 
Euro auf den aktuellen Fond IK2007. Seit 1989 hat IK 69 europäische 
Unternehmen erworben. Das derzeitige Portfolio umfasst 19 Unternehmen
mit einem Gesamtumsatz von fast 7 Milliarden Euro. IK investiert vor 
allem in mittelständische Unternehmen mit solidem Cash-Flow und 
Gewinnsteigerungspotenzial, die in reifen Wachstumsbranchen tätig 
sind.
Weitere Informationen unter www.ikinvest.com .

Pressekontakt:

Minimax
Klaus Hofmann
+49 4531 803 224, hofmannk@minimax.de

Viking Group
Tom Groos
+1 616 831 6448, tgroos@vikingcorp.com

IK
Detlef Dinsel, Managing Partner
+49 40 369 885 15, detlef.dinsel@ikinvest.com
Jonas Rodny, Acting Communications Manager
+46 8 678 95 26, jonas.rodny@ikinvest.com