27.11.2017 – 18:45

Highlight Communications AG

DGAP-Adhoc: Entscheidung zur Abgabe eines Übernahmeangebots an die Aktionäre der Constantin Medien AG

DGAP-Ad-hoc: Highlight Communications AG / Schlagwort(e): Übernahmeangebot
Entscheidung zur Abgabe eines Übernahmeangebots an die Aktionäre der Constantin
Medien AG

27.11.2017 / 18:38 CET/CEST
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Veröffentlichung einer Insiderinformation gemäss Artikel 17 MAR

Pratteln, 27. November 2017

Entscheidung zur Abgabe eines Übernahmeangebots an die Aktionäre der Constantin
Medien AG

Der Verwaltungsrat der Highlight Communications AG (ISIN CH0006539198) (die
"Gesellschaft") hat heute beschlossen, zusammen mit der Studhalter Investment
AG, Luzern ("SIAG"), und mit befreiender Wirkung auch für Herrn Bernhard
Burgener, Frau Rosmarie Burgener, die Highlight Event and Entertainment AG,
Pratteln ("HLEE"), und Herrn Alexander Studhalter, den Aktionären der Constantin
Medien AG das Angebot zu unterbreiten, ihre auf den Inhaber lautenden
Stückaktien der Constantin Medien AG (die "Constantin-Aktien") gegen Zahlung
einer Geldleistung in Höhe von EUR 2.30 je Constantin-Aktie in bar zu erwerben
(das "Übernahmeangebot").

Zur Finanzierung und Koordinierung des Übernahmeangebots sowie zur
Strukturierung des Gesellschafterkreises der Constantin Medien AG nach dessen
erfolgreicher Durchführung hat die Gesellschaft heute eine Rahmenvereinbarung
abgeschlossen mit der SIAG und der HLEE, der mit einer Beteiligung von knapp
unter 30% derzeit größten Aktionärin der Constantin Medien AG, sowie Herrn
Bernhard Burgener, Frau Rosmarie Burgener und Herrn Alexander Studhalter. Die
Rahmenvereinbarung sieht u.a. vor, dass sämtliche im Rahmen des
Übernahmeangebots angedienten Constantin-Aktien bei dessen Vollzug von der
Gesellschaft erworben und an diese übertragen werden. In diesem Zusammenhang hat
sich die SIAG zudem im Rahmen einer heute durchgeführten Kapitalerhöhung mit
rund 28.7% an der HLEE beteiligt.

In diesem Zusammenhang haben Bernhard und Rosmarie Burgener, SIAG und Alexander
Studhalter zudem einen Aktionärsbindungsvertrag abgeschlossen, der erst in Kraft
tritt, wenn das Übernahmeangebot nach den vertraglichen Bedingungen erfolgreich
ist. Der Vertrag sieht u.a. vor, dass in diesem Fall der Verwaltungsrat der
HLEE, der Verwaltungsrat der Highlight Communications AG und der Aufsichtsrat
der Constantin Medien AG mehrheitlich mit Vertretern der Kernaktionäre besetzt
werden sollen.

Die Angebotsunterlage und weitere Mitteilungen bezüglich des Übernahmeangebots
werden im Internet unter http://www.siagtgwhlc-offer.com veröffentlicht. Das
Übernahmeangebot wird unter der aufschiebenden Bedingung der Erteilung der
erforderlichen kartellrechtlichen Genehmigungen stehen. Im Übrigen wird das
Übernahmeangebot zu den in der Angebotsunterlage mitzuteilenden Bedingungen und
Bestimmungen ergehen.

Die Gesellschaft geht davon aus, dass die Veröffentlichung der
Angebotsunterlage, die erst nach Gestattung durch die Bundesanstalt für
Finanzdienstleistungsaufsicht erfolgen darf, im Laufe des Dezember 2017 erfolgen
wird.

Weitere Informationen:

HIGHLIGHT COMMUNICATIONS AG
Investor Relations
Netzibodenstrasse 23b
CH-4133 Pratteln BL
Telefon: +41 (0)61 816 96 91
Email:  ir@hlcom.ch

Disclaimer
Diese Bekanntmachung dient lediglich Informationszwecken und ist weder ein
Angebot zum Kauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Verkauf
von Aktien der Constantin Medien AG. Die endgültigen Bedingungen des
Übernahmeangebots sowie weitere das Übernahmeangebot betreffende Bestimmungen
werden nach Gestattung der Veröffentlichung der Angebotsunterlage durch die
Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht in der Angebotsunterlage
mitgeteilt. Investoren und Aktionären der Constantin Medien AG wird dringend
empfohlen, die Angebotsunterlage sowie alle sonstigen im Zusammenhang mit dem
Übernahmeangebot stehenden Dokumente zu lesen, sobald diese bekannt gemacht
worden sind, da sie wichtige Informationen enthalten werden. Außerdem wird ihnen
dringend empfohlen, gegebenenfalls unabhängigen Rat einzuholen, um eine
fachkundige Beurteilung des Inhalts der Angebotsunterlage und des
Übernahmeangebots zu erhalten.
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27.11.2017 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche
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Sprache:     Deutsch

Unternehmen: Highlight Communications AG

             Netzibodenstrasse 23b

             4133 Pratteln

             Schweiz

Telefon:     +41 61 816 96 96

Fax:         +41 61 816 67 67

E-Mail:       ir@hlcom.ch

Internet: www.hlcom.ch

ISIN:        CH0006539198

WKN:         920299

Börsen:      Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in
Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate Exchange



 

Ende der Mitteilung DGAP News-Service

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