EANS-Adhoc: Telekom Austria AG Telekom Austria Group verlautbart
Kapitalerhöhung über bis zu 1 Mrd. EUR Nettoerlöse (Ad-hoc)
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Kapitalmaßnahmen/Aktienbewegung
07.11.2014
NICHT ZUR UNMITTELBAREN ODER MITTELBAREN VERBREITUNG IN DEN VEREINIGTEN STAATEN
VON AMERIKA, AUSTRALIEN, KANADA UND JAPAN.
Wien, den 7. November 2014: Heute hat der Vorstand der Telekom Austria
Aktiengesellschaft ("Telekom Austria" und gemeinsam mit ihren konsolidierten
Tochtergesellschaften "Telekom Austria Group") mit Zustimmung des Aufsichtsrats
der Telekom Austria beschlossen, eine Kapitalerhöhung durchzuführen, mit dem
Ziel durch die Neuausgabe von bis zu 221.500.000 stimmberechtigten Stückaktien
(die "Neuen Aktien") Nettoerlöse in Höhe von bis zu 1 Mrd. EUR zu erreichen. Die
Neuen Aktien werden nach einer Kapitalerhöhung aus genehmigtem Kapital begeben
und gewähren das Recht auf Dividende ab dem 1. Jänner 2014, inklusive der
geplanten Dividende von EUR 0,05 pro Aktie für das Geschäftsjahr 2014. Die
Kapitalerhöhung wird das Angebot für bestehende Aktionäre ("Bezugsangebot")
sowie in Folge potenzielle Privatplatzierungen von Neuen Aktien an qualifizierte
Anleger in Österreich und in ausgewählten weiteren Ländern, darunter die
Vereinigten Staaten von Amerika, wo die Platzierung bei qualifizierten
institutionellen Käufern (qualified institutional buyers; "QIBs") im Sinne von
Rule 144A nach dem US-Wertpapiergesetz erfolgt, sowie außerhalb der Vereinigten
Staaten von Amerika an bestimmte andere qualifizierte institutionelle Anleger
gemäß Regulation S nach dem US-Wertpapiergesetz (das "Rump Placement" und
gemeinsam mit dem Bezugsangebot das "Angebot") umfassen.
Das Bezugsangebot wird am 10. November 2014 beginnen und voraussichtlich am 24.
November 2014 enden (die "Bezugsfrist"). Im Bezugsangebot erhalten bestehende
Aktionäre der Gesellschaft, die um 24:00 Uhr (Mitternacht) Mitteleuropäischer
Zeit am 7. November 2014 bestehende Aktien halten, ein Bezugsrecht für jede
bestehende Aktie und werden zur Ausübung ihrer Bezugsrechte zu einem Preis von
EUR 4,57 je Neuer Aktie (der "Bezugspreis") eingeladen. Das Bezugsverhältnis ist
2 zu 1. Daher sind bestehende Aktionäre, die Bezugsrechte besitzen (oder Inhaber
von Bezugsrechten), berechtigt, für jeweils 2 bestehende Aktien der Telekom
Austria 1 Neue Aktie zu beziehen. Die Bezugsrechte (ISIN AT0000A1AD41) werden
voraussichtlich ab 12. November 2014 bis 19. November 2014 an der Wiener Börse
gehandelt. Bezugsrechte, die vor Ablauf der Bezugsfrist nicht ausgeübt worden
sind, verfallen wertlos.
América Móvil, S.A.B. de C.V. ("América Móvil"), Carso Telecom B.V. ("Carso
Telecom") und die Österreichische Industrieholding Aktiengesellschaft ("ÖIAG")
haben sich verpflichtet, an der Kapitalerhöhung wie folgt teilzunehmen: América
Móvil hat sich verpflichtet, 3.967.850 Neue Aktien entsprechend ihren 7.935.700
Bezugsrechten zum Bezugspreis zu erwerben. Carso Telecom hat sich verpflichtet,
128.267.215 Neue Aktien entsprechend ihren 256.534.431 Bezugsrechten zum
Bezugspreis zu erwerben. ÖIAG hat sich verpflichtet, bis zu 62.958.867 Neue
Aktien entsprechend ihren 125.917.735 Bezugsrechten zum Bezugspreis zu erwerben,
sodass ihre Beteiligung am Grundkapital der Gesellschaft nach Abschluss der
Kapitalerhöhung möglichst exakt ihrer derzeitigen prozentuellen Beteiligung an
der Gesellschaft (rund 28,42%) entspricht.
Das Rump Placement wird voraussichtlich am 24. November 2014 nach Handelsschluss
der Wiener Börse beginnen und am 25. November 2014 enden. Das Rump Placement
besteht aus den Neuen Aktien, die nicht im Rahmen des Bezugsangebots bezogen
worden sind oder zu deren Übernahme sich die Kernaktionäre nicht verpflichtet
haben. Der Preis der im Rahmen des Rump Placement angebotenen Neuen Aktien wird
dem Bezugspreis entsprechen oder darüberliegen und wird auf Basis des
Ergebnisses eines Bookbuilding-Verfahrens ermittelt. Der Handel mit den Neuen
Aktien an der Wiener Börse wird voraussichtlich am 27. November 2014 beginnen.
Telekom Austria, América Móvil, Carso Telecom und ÖIAG haben sich jeweils zu
einer 6-monatigen Lock-up-Frist verpflichtet, die sechs Monate nach dem ersten
Handelstag der Neuen Aktien an der Wiener Börse endet.
Die Gesellschaft beabsichtigt, die Nettoerlöse zur Neuaufstellung ihrer
angestrebten Kapitalstruktur zur Aufrechterhaltung ihres Kreditrating von
mindestens BBB (stabil) von Standard & Poor's zu verwenden. Dies wird die
Telekom Austria Group in die Lage versetzen, strategische Investitionsvorhaben
mit hoher Priorität zu verfolgen, durch die die operative Leistungsfähigkeit der
Gruppe verstärkt und die Rückkehr zu einem nachhaltigen Wachstum in dem
beschriebenen gesunden finanziellen Rahmen ermöglicht werden soll. Insbesondere
wird die Kapitalerhöhung der Telekom Austria Group die Umsetzung des
beschleunigten Rollouts einer Glasfaser-Infrastruktur in den Jahren 2015-2018 in
Kombination mit den neuesten verfügbaren Technologien zur Sicherstellung einer
effizienten Verwendung der Investitionsausgaben ermöglichen. Dadurch soll die
Telekom Austria Group in die Lage versetzt werden, die steigende Nachfrage nach
Dienstleistungen für hohe Bandbreiten zu erfüllen und die führende Stellung der
Gruppe in Bezug auf Netzwerkstabilität im Österreich-Geschäft zu sichern.
Darüber hinaus wird Telekom Austria Group in der Lage sein sich gegebenenfalls
bietenden, wertsteigernden M&A-Transaktionen, mit welchen die Telekom Austria
Group ihre operative Strategie verstärkt, zu finanzieren. Dabei werden die
folgenden Ziele prioritär verfolgt: (i) Konsolidierung im Markt zur Stärkung des
bestehenden operativen Geschäfts; (ii) weitere Umsetzung der Konvergenzstrategie
der Telekom Austria Group mit dem Ziel einer Diversifizierung in Märkten, in
welchen sie derzeit nur im Mobilgeschäft tätig ist, und zur Vertiefung der
bestehenden konvergierenden Aktivitäten; und (iii) Expansion durch Erschließung
neuer Tätigkeitsfelder.
Die Billigung des Prospekts für die Kapitalerhöhung durch die
Finanzmarktaufsicht wird für heute erwartet. Danach wird der Prospekt unter
anderem auf der Webseite der Telekom Austria Group
(http://www.telekomaustria.com/de/ir/14887) zum Download zur Verfügung stehen.
Citigroup Global Markets Limited und die Deutsche Bank Aktiengesellschaft
agieren als Joint Global Coordinators und Joint Bookrunners der Transaktion.
Erste Group Bank AG, Raiffeisen Centrobank AG und UniCredit Bank Austria AG
agieren als Joint Bookrunners.
Zusätzliche Informationen stehen unter folgendem Link zur Verfügung:
www.telekomaustria.com/de/ir/ir-news
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Diese Ad-hoc-Mitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf von Wertpapieren
noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren oder
Vermarktungs- oder Vertriebstätigkeiten für Wertpapiere in Staaten dar, in denen
ein Angebot oder eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots rechtlichen
Beschränkungen unterliegt. Diese Ad-hoc-Mitteilung darf nicht für ein solches
Angebot oder solche Vermarktungstätigkeiten verwendet werden. Für das
öffentliche Angebot wird unter http://www.telekomaustria.com/de/ir/14887 ein
Prospekt nach Maßgabe des Kapitalmarktgesetzes veröffentlicht.
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Verbreitung in den Vereinigten Staaten von Amerika (einschließlich bestimmter
Territorien und Besitzungen sowie der Einzelstaaten und des District of
Columbia) bestimmt. Diese Ad-hoc-Mitteilung stellt kein Angebot von Wertpapieren
oder eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren in
den Vereinigten Staaten von Amerika dar. Die hier genannten Wertpapiere sind
nicht, und werden nicht, nach Maßgabe des United States Securities Act von 1933
in seiner aktuell gültigen Fassung ("Securities Act") registriert und dürfen in
den Vereinigten Staaten von Amerika weder angeboten noch verkauft werden, soweit
nicht eine Ausnahme vom Registrierungserfordernis nach dem Securities Act
eingreift. Ein öffentliches Angebot von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten
von Amerika findet nicht statt.
Diese Veröffentlichung ist nur an solche Personen gerichtet, die (i) sich
außerhalb des Vereinigten Königreichs aufhalten, oder (ii) professionelle
Erfahrung in Investmentangelegenheiten im Sinne des Artikel 19 (5) des Financial
Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (die "Order")
haben, oder (iii) Unternehmen mit hohem Eigenkapital und Personen, die dem
persönlichen Anwendungsbereich des Artikel 49 (2) der Order unterfallen und an
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solche Personen nachfolgend bezeichnet als "relevante Personen"). Auf diese
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erwarteten Entwicklung abweichen. Zukunftsbezogene Aussagen enthalten naturgemäß
Risiken und Unsicherheiten. Wir wollen darauf hinweisen, dass aufgrund einer
Reihe von wichtigen Faktoren das tatsächliche Ergebnis wesentlich von den
zukunftsbezogenen Aussagen abweichen kann. Weder die Telekom Austria noch eine
andere Person übernehmen eine Haftung für solche zukunftsbezogenen Aussagen.
Telekom Austria wird diese zukunftsbezogenen Aussagen nicht aktualisieren, weder
aufgrund geänderter tatsächlicher Umstände, geänderter Annahmen oder
Erwartungen. Dieser Bericht stellt keine Empfehlung oder Einladung dar,
Wertpapiere der Telekom Austria zu kaufen oder zu verkaufen.
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Rückfragehinweis:
Matthias Stieber
Director Investor Relations
Tel.: +43 (0) 50 664 39126
mailto:matthias.stieber@telekomaustria.com
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