EnBW Energie Baden-Württemberg AG
Les obligations émises dans le cadre d'un nouveau programme de bons à moyen terme de trois milliards d'euros ont reçu une réponse favorable
Karlsruhe, Allemagne (ots)
EnBW émet des "benchmark bonds" d'un montant total de 1,75 milliard d'euros.
Le Dr Reinhard Volk déclare: «Le lancement réussi des "benchmark bonds" dotera la société d'une base financière saine pour la mise en oeuvre de sa stratégie commerciale».
Karlsruhe. EnBW Energie Baden-Württemberg AG, Karlsruhe, a émis les premiers "benchmark bonds" dans le cadre de son nouveau programme de titres de placement de 3 milliards d'euros par le biais de sa filiale EnBW International Finance B.V. Ces obligations, qui comprennent deux séries de "benchmark bonds" libellées en euros avec des échéances de 5 et 10 ans respectivement, ont été émises le 15 février 2002 et concernent en priorité les investisseurs institutionnels nationaux et internationaux.
EnBW s'est associée aux syndicataires chefs de file Barclays Capital et Deutsche Bank AG pour organiser une tournée de promotion européenne avant ce lancement. Au cours de cette tournée qui a eu lieu du 6 au 13 février 2002, EnBW a présenté la société et son programme d'obligations aux investisseurs institutionnels de Francfort, Munich, Londres, Utrecht, La Haye, Bruxelles, Milan, Madrid et Paris.
«EnBW poursuit une stratégie de croissance bien ciblée. Nous continuons à renforcer notre présence en Europe dans le secteur de l'énergie, notre activité principale», déclare le Dr Reinhard Volk, directeur financier d'EnBW, au cours de la tournée de promotion à Francfort. Selon lui, les nouvelles obligations ont été émises pour doter la société d'une base financière saine lui permettant de mettre en oeuvre sa stratégie commerciale. Le profil financier solide du troisième plus grand fournisseur d'énergie allemand et ses bonnes conditions de crédit avec les principales agences de cotation internationales, à savoir Standard & Poor's et Moody's, joueront un rôle décisif en permettant à la société d'atteindre cet objectif. Ses notes à long terme (Standard & Poor's: A+ perspectives stables / Moody's: A2 perspectives stables) et à court terme (Standard & Poor's: A-1 / Moody's: Prime-1) se rapportent à la société et à son programme d'obligations.
Le 28 janvier 2002, EnBW a créé un programme de titres de placement par lequel EnBW AG et EnBW International Finance B.V., filiale basée au Pays-Bas, sont autorisées à émettre des titres (garantis par EnBW AG). Ce programme, qui est coté à la bourse de Luxembourg, constitue une plate-forme de documentation standardisée pour l'émission de titres d'une valeur totale de 3 milliards d'euros. Les placements privés et les émissions d'obligations syndiquées publiques peuvent être utilisés. Par ailleurs, toutes les grandes devises et une gamme d'échéances peuvent être choisies sur une base souple. Dans un deuxième temps, EnBW a lancé les obligations libellées en euros pour un montant total de 750 millions d'euros à 5 ans et 1 milliard d'euros à 10 ans le 15 février 2002, qui ont reçu une réponse très favorable des investisseurs. «Le vif intérêt des investisseurs institutionnels sur les marchés financiers européens montre bien que la stratégie de croissance, le profil financier et les notes associées d'EnBW forment une combinaison convaincante», souligne le Dr Reinhard Volk.
Principales caractéristiques des obligations:
Tranche 750 millions d'euros 1 milliard d'euros Échéance 5 ans 10 ans Coupon 5,125 5,875 Prix d'émission 99,484 par cent 99,704 par cent Nombre de titres 846 097 846 098
Chefs de file Barclays Capital; Deutsche Bank
Bourse Luxembourg
Cotation à long terme: Standard & Poor's: A+ perspectives stables
Moody's: A2 perspectives stablesÀ propos d'EnBW AG
EnBW Energie Baden Württemberg AG est le troisième plus grand fournisseur d'énergie en Allemagne, l'un des marchés européens le moins réglementé. EnBW intervient également dans les secteurs de l'évacuation des déchets, de la production industrielle et des services. La société est présente sur le marché européen et a conclu des partenariats avec un certain nombre d'entreprises de renom. En 2001, EnBW a réalisé un chiffre d'affaires de 7,8 milliards d'euros (année précédente : 5,8 milliards d'euros). Le groupe est présent dans 12 pays et emploie 44 500 personnes. EnBW a vendu 97,3 térawatts-heures d'électricité en 2001. Sa capacité de production d'énergie est d'environ 13 900 MW. L'action EnBW est cotée à la bourse de Francfort et de Stuttgart. Les principaux actionnaires de la société sont l'OEW (partenariat d'autorités locales allemandes), avec 34,5 % du capital, et le groupe Électricité de France (EDF), également avec 34,5 % du capital.
Suite à la libéralisation du marché allemand de l'énergie en 1998, EnBW a été la première entreprise à mettre en place une structure commerciale pour la fourniture d'énergie sur l'ensemble du marché allemand.
EnBW compte 4,2 millions de clients en Allemagne. Sa filiale Yello Strom GmbH a acquis plus de 700 000 nouveaux clients résidentiels en Allemagne, en l'espace de 2 ans et demi seulement.
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