28.07.2017 – 07:04

Bellevue Group AG

EQS-News: Bellevue Group steigert Kundenvermögen auf CHF 11.8 Mrd. und verdreifacht Konzerngewinn

EQS Group-News: Bellevue Group AG / Schlagwort(e): Halbjahresergebnis
Bellevue Group steigert Kundenvermögen auf CHF 11.8 Mrd. und verdreifacht
Konzerngewinn

28.07.2017 / 07:00
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Medienmitteilung

Küsnacht, 28. Juli 2017
 

Bellevue Group steigert Kundenvermögen auf CHF 11.8 Mrd. und verdreifacht
Konzerngewinn
Deutliche Steigerung des operativen Gewinns um 73% auf CHF 11.7
Mio.Konzerngewinn nach Steuern von CHF 9.8 Mio. inkl.
RestrukturierungsaufwendungenErhöhung der Kundenvermögen um 12% auf CHF 11.8
Mrd.Netto-Neugeld-Zufluss von CHF 574 Mio. - CHF 325 Mio. von neuen
PrivatkundenAsset Management dank stärkerer Geschäftsbasis mit operativem Gewinn
von CHF 13.7 Mio.Bank am Bellevue trotz Restrukturierung mit nahezu
ausgeglichenem operativem ErgebnisPersonelle Verstärkung in Geschäftsleitung und
Verwaltungsrat
Die Bellevue Group hat im ersten Halbjahr 2017 ihre Positionierung als
innovative Vermögensverwaltungs-Boutique weiter geschärft. Die Fokussierung auf
Asset- und Wealth-Management-Dienstleistungen zahlt sich sukzessive aus. Die
erfreuliche Geschäftsentwicklung erhielt durch die seit Jahresbeginn günstigen
Marktbedingungen, getragen von einem moderaten globalen Konjunkturaufschwung,
weiterhin tiefen Zinsen, einem relativ gefestigten Ölpreis sowie durch die von
einzelnen Zentralbanken sichergestellte grosszügige Liquidität, zusätzliche
Unterstützung. In diesem Umfeld entwickelten sich die globalen Finanzmärkte
recht positiv, und der Schlüsselsektor Healthcare, insbesondere im Bereich
Biotechnologie, konnte sich erholen.

Konsequente Ausrichtung der Bellevue Group auf Asset und Wealth Management

Mit der Restrukturierung der Bank und der damit einhergehenden Einstellung der
Brokerage- und Corporate-Finance-Aktivitäten im ersten Halbjahr 2017 fokussiert
sich die Bellevue Group konsequent auf das Asset und Wealth Management. Die
Neuausrichtung der Bank konnte dank der konstruktiven Zusammenarbeit aller
Parteien weitgehend abgeschlossen werden. Die einmaligen
Restrukturierungsaufwendungen von brutto CHF 5.5 Mio. wurden im ersten Halbjahr
verbucht. Der strategische Fokus der Bank am Bellevue liegt inskünftig auf dem
Wealth Management. Dabei erbringt die Bank am Bellevue mit Bellevue Investment
Partners neben Dienstleistungen für das klassische Portfolio Management auch
umfassende Services zur Vermögensstrukturierung und -konsolidierung sowie
Family-Office-Dienstleistungen für unternehmerische Privatkunden. Unverändert
bietet die Bank am Bellevue ihre Dienstleistungen in den Bereichen Custody,
Trading Execution und Market Making an.

Kundenvermögen auf neuem Höchststand - substanziell höherer organischer
Neugeldzufluss

Die diversifizierte Anlagekompetenz, die verbreiterte Produktpalette und die
verstärkte Präsenz in Schlüsselmärkten hat die Attraktivität der Bellevue Group
für nationale und internationale Kunden weiter erhöht. Die der Bellevue Group
anvertrauten Kundenvermögen konnten im ersten Halbjahr um 12% auf ein neues
Rekordniveau von CHF 11.8 Mrd. gesteigert werden. Davon fallen rund CHF 8.6 Mrd.
auf das Segment Asset Management und rund CHF 3.2 Mrd. (inkl. Custody-Vermögen
von CHF 1.4 Mrd.) auf die Bank am Bellevue. Diese erfreuliche Entwicklung ist
auf die Marktentwicklung und Anlageperformance von CHF 653 Mio. sowie auf den
substanziell höheren organischen Neugeldzufluss von CHF 574 Mio. zurückzuführen.
Dies entspricht einem annualisierten Netto-Neugeld-Wachstum von 10.9% und liegt
im anvisierten jährlichen Neugeld-Wachstum von 5% bis 10%.

Zu den neu akquirierten Kundengeldern trugen das Asset Management (inklusive
StarCapital) und die Bank am Bellevue zu nahezu gleichen Teilen bei. Angeführt
vom BB Global Macro Fonds, der weiterhin substanzielle Neugelder von nationalen
und internationalen Kunden anzog, zeigt sich das Wachstum dank der grossen
Angebotspalette breit abgestützt. Gefragt waren nicht nur die
Bellevue-Aktienstrategien in den Bereichen Healthcare und Entrepreneur, sondern
auch die durch StarCapital verwalteten festverzinslichen und gemischten
Anlagestrategien. Ebenfalls weitere Zuflüsse verzeichnete der im Dezember 2016
in London erfolgreich gestartete BB Healthcare Trust. Obwohl bei Bellevue
Investment Partners in den ersten Monaten der Aufbau von
Vermögensverwaltungs-Dienstleistungen im Zentrum stand, vertrauten Kunden dem
Team erste Vermögen in Höhe von rund CHF 325 Mio. an.

Höhere Erträge dank Wachstum der Kundenvermögen - weitere Steigerung der
Ertragsqualität

Das leicht verbesserte Wirtschaftswachstum, die Entwicklung der Finanzmärkte
sowie die gesteigerten Kundenvermögen unterstützten die Ertragsentwicklung der
Bellevue Group im ersten Halbjahr 2017. Getragen von markant höheren Erträgen
des Kommissions- und Dienstleistungsgeschäfts, dem zentralen Ertragspfeiler der
Gruppe, stieg der operative Ertrag deutlich um 50% auf CHF 46.8 Mio. Der Anteil
der wiederkehrenden Erträge betrug 78% und dürfte sich auf diesem Niveau
einpendeln. Auf Ebene der transaktionsabhängigen Erträge entwickelten sich die
Handelsaktivitäten, die weitergeführt werden, vielversprechend. Demgegenüber
werden die Erträge aus dem Brokerage und Corporate Finance, die dank der letzten
erfolgreich begleiteten Kapitalmarkttransaktionen einen Betrag von rund CHF 5
Mio. beisteuerten, in Zukunft nicht mehr anfallen.

Auf der Kostenseite machten sich insbesondere die einmaligen
Restrukturierungskosten für die Bank von brutto CHF 5.5 Mio. (abzüglich CHF 1.5
Mio. Ertrag aus Plankürzung und Reduktion Rückstellungen für Personalvorsorge)
sowie die aufgrund der erfolgten Integration der akquirierten StarCapital und
erfolgsabhängiger Kompensationen höheren Personalkosten des Asset Managements
bemerkbar. Insgesamt erwirtschaftete die Bellevue Group ein operatives Ergebnis
von CHF 11.7 Mio. - ein deutliches Plus von 73% gegenüber dem Vorjahr. Der
Gewinn nach Steuern beläuft sich auf CHF 9.8 Mio. und übertrifft das
Vorjahresergebnis um knapp das Dreifache. Die Bellevue Group beschäftigt nach
abgeschlossener Restrukturierung per Ende Juni 2017 93 Mitarbeitende auf
Vollzeitbasis (per Ende 2016: 111).

«Das Halbjahresresultat unterstreicht die steigende operative Schlagkraft der
Bellevue Group als dedizierte Vermögensverwaltungs-Boutique. Die verbreiterte
Anlagekompetenz im Asset Management und das innovative Angebot für
unternehmerische Privatkunden werden uns die Ansprache neuer Kundengruppen und
damit die weitere nachhaltige Steigerung der Ertragslage ermöglichen. Die
substanziell erhöhten Kundenvermögen und die grössere Anziehungskraft für
institutionelle und private Kunden bilden ein vielversprechendes Fundament für
das künftige Wachstum der Bellevue Group», kommentiert André Rüegg, CEO Bellevue
Group, das Halbjahresresultat 2017.

Umfassende Dienstleistungs- und Produktpalette für hochqualitative
Vermögensverwaltung

Bellevue Asset Management bietet neben dem Flaggschiffprodukt BB Biotech AG eine
Vielzahl differenzierter Healthcare- und spezialisierter Regionenstrategien und
dank der Akquisition von StarCapital auch eine gut abgestützte Palette von
Anlagelösungen in den Bereichen gemischte Strategien sowie globale Aktien- und
Anleihenfonds. Basierend auf aktivem Management generierten sämtliche
Anlageteams wiederum eine überzeugende Anlageperformance für die Investoren. Die
grosse Mehrheit der Angebotspalette vermochte im ersten Halbjahr zweistellige
absolute Wertsteigerungen zu erzielen und die entsprechenden Benchmarks deutlich
zu übertreffen. Insgesamt steigerte das Asset Management den Geschäftsertrag
nochmals markant um 49% auf CHF 36.0 Mio. Trotz des erheblichen Kostenanstiegs
von 53%, bedingt durch die Integration von StarCapital sowie erfolgsabhängiger
Kompensationen, wurde das Vorjahresresultat mit einem operativen Ergebnis von
CHF 13.7 Mio. um 44% klar übertroffen.

Das erste Halbjahr 2017 in der Bank am Bellevue war geprägt von der Einstellung
der Brokerage- und Corporate-Finance-Aktivitäten. Der konstruktive Dialog aller
Parteien und das gute Projektmanagement ermöglichten den planmässigen Abschluss
der Restrukturierung der Bank. Die Kommissionserträge des Brokerage gingen
angesichts der Neuausrichtung erwartungsgemäss zurück. Dank des erfreulichen
Abschlusses der letzten Kapitalmarkttransaktionen, der soliden
Ertragsentwicklung der fortgeführten Handelsaktivitäten für private und
institutionelle Kunden und ersten Erträgen aus dem neu lancierten
Privatkundengeschäft konnten die laufenden Aufwendungen und einmaligen
Restrukturierungskosten absorbiert werden. So erzielte die Bank auch in dieser
Übergangsphase ein nahezu ausgeglichenes operatives Ergebnis.

Personelle Verstärkungen für weiteren Ausbau des Wealth Management

Im Zuge der strategischen Fokussierung auf das Asset und Wealth Management wird
auch die Vermögensverwaltungskompetenz für Privatkunden in der Bellevue Group
weiter gestärkt. Der Verwaltungsrat der Gruppe hat Thomas Pixner zum CEO der
Bank am Bellevue und Mitglied der Geschäftsleitung der Bellevue Group spätestens
per 1. Februar 2018 ernannt. Zudem wird Veit de Maddalena im Rahmen der
Generalversammlung im März 2018 zur Wahl in den Verwaltungsrat vorgeschlagen.
Thomas Pixner (55) agiert seit über 20 Jahren in verschiedenen
Führungsfunktionen im internationalen Wealth Management, zuletzt als Mitglied
des Executive Committee Wealth Management & Trust sowie Head Investments
Switzerland für die Rothschild Bank AG, Zürich. Veit de Maddalena (50) blickt
auf eine langjährige internationale Tätigkeit zurück, die ihn über verschiedene
Stationen und Schlüsselpositionen bei der Credit Suisse im Jahre 2006 zur
Rothschild & Co. führte. Veit de Maddalena leitete jahrelang die Division Wealth
Management & Trust, war Mitglied des Group Management Committee der Rothschild &
Co. und amtete gleichzeitig als Chief Executive Officer der Rothschild Bank AG,
Zürich. Zuletzt war er als Executive Vice Chairman für die Rothschild Bank AG,
Zürich, tätig. Dank ihrer umfassenden Kenntnisse und Erfahrungen im
internationalen Wealth Management werden die zwei Experten die eingeschlagene
Neuausrichtung der Bank am Bellevue mitgestalten und das
Vermögensverwaltungsgeschäft für unternehmerische Privatkunden mit den
bestehenden Teams weiter vorantreiben.

Ausblick

Die Bellevue Group hat sich über die letzten drei Jahre konsequent auf die neue
Realität in der Finanzindustrie eingestellt. Heute präsentiert sich die Gruppe
als reiner Asset und Wealth Manager. Der Start des Vermögensverwaltungs- und
Beratungsgeschäftes der Bank am Bellevue für unternehmerische Privatkunden
verlief vielversprechend und gewinnt an Dynamik. Dennoch bedarf die
Neuausrichtung der Bank noch einiger Zeit, um die angestrebte Wirtschaftlichkeit
zu erlangen. Diese wird sowohl mit organischem Wachstum als auch über
ausgewählte Akquisitionen angestrebt. Im Asset Management will die Bellevue
Group das Potenzial der verbreiterten Anlage- und Produktkompetenz neuen
Kundengruppen zugänglich machen und auf dieser Basis die Neugeld-Gewinnung
weiter akzentuieren.

Der vollständige Halbjahresbericht 2017 ist verfügbar unterwww.bellevue.ch
 

Kontakt

Media / Investor Relations: Daniel Koller, CFO
Telefon +41 44 267 67 00, Fax +41 44 267 67 01,  ir@bellevue.ch
 

Bellevue Group

Die Bellevue Group ist eine unabhängige Schweizer Finanzboutique, die an der SIX
Swiss Exchange kotiert ist. Gegründet 1993, ist das Unternehmen mit seinen rund
100 Mitarbeitenden vorwiegend in den Geschäftsfeldern Asset und Wealth
Management aktiv. Das Asset Management fokussiert sich auf ausgewählte aktive
Aktienanlagestrategien in Wachstumsmärkten, im Bereich Gesundheit, weiteren
Spezialthemen, wie eigentümergeführte Unternehmen, sowie profilierte
ganzheitliche Anlageansätze in allen traditionellen Anlageklassen. Die Bank
verfügt über ein erstklassiges Spektrum von Vermögens- und
Anlageberatungslösungen mit besonderem Fokus auf unternehmerische Privatkunden.
Weitere vermögensübergreifende Dienstleistungen wie die Begleitung und Beratung
des Aufbaus und Betriebs von Investment-Office-Strukturen sowie Handels-,
Depotführungs- und ausgewählte Kreditfazilitäten für vermögende private sowie
institutionelle Kunden runden das Angebot ab.
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Zusatzmaterial zur Meldung:

Dokument:http://n.eqs.com/c/fncls.ssp?u=ULGNMFQUOV
Dokumenttitel: Medienmitteilung

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Ende der Medienmitteilung
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Sprache:       Deutsch

Unternehmen:   Bellevue Group AG

               Seestraße 16

               8700 Küsnacht

               Schweiz

Telefon:       +41 44 267 67 00

Fax:           +41 44 267 67 01

E-Mail:         info@bellevue.ch

Internet:   www.bellevue.ch

ISIN:          CH0028422100

Valorennummer: A0LG3Z

Börsen:        SIX Swiss Exchange



 

Ende der Mitteilung EQS Group News-Service

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