27.07.2018 – 07:04

Bellevue Group AG

EQS-News: Bellevue Group steigert Halbjahresgewinn um 17% auf CHF 11.5 Mio.

EQS Group-News: Bellevue Group AG / Schlagwort(e): Halbjahresergebnis
Bellevue Group steigert Halbjahresgewinn um 17% auf CHF 11.5 Mio.

27.07.2018 / 07:00

--------------------------------------------------------------------------------
Medienmitteilung

Küsnacht, 27. Juli 2018


Bellevue Group steigert Halbjahresgewinn um 17% auf CHF 11.5 Mio. -
Kundenvermögen auf Rekordniveau als Basis für weiteres Wachstum
 
Steigerung des operativen Gewinns um 15% auf CHF 13.5 Mio.Netto-Neugeldzufluss
von CHF 552 Mio. von institutionellen und privaten AnlegernErhöhung der
Kundenvermögen um 6% auf neuen Rekordstand von CHF 12.7 Mrd.Asset Management mit
weiter verbessertem operativem Ergebnis von CHF 19.5 Mio.Bank aufgrund
Aufbau-Investitionen für Wealth Management wie erwartet mit VerlustRund 70% der
Aktienstrategien der Gruppe über den definierten Benchmarks
In den ersten sechs Monaten des laufenden Jahres hat die Bellevue Group weiter
an Profil als Asset und Wealth Manager gewonnen. In der soliden
Geschäftsentwicklung im 1. Halbjahr 2018 manifestiert sich die nationale und
internationale Anerkennung der Expertise für innovative aktive
Vermögensverwaltung. André Rüegg, CEO Bellevue Group, kommentiert: «Die
gesteigerten Kundenvermögen kombiniert mit unserer überdurchschnittlichen
Anlageperformance ergeben interessante Wachstumsperspektiven für unsere Gruppe.
Das Momentum im Asset Management wollen wir mit unserer breiten Produktpalette,
ergänzt mit gezielten Innovationen, weiter forcieren. Im Wealth Management gilt
es nach einem gelungenen Start die Aktivitäten zu beschleunigen, um die
Ertragsdiversifikation in der Gruppe zu verbessern.»

Kundenvermögen auf neuem Höchststand dank organischem und anorganischem Wachstum

Die Anziehungskraft der Bellevue Group als international tätige
Vermögensverwaltungsboutique mit innovativen Asset- und
Wealth-Management-Dienstleistungen nimmt sukzessive zu. So akquirierte die
Bellevue Group im 1. Halbjahr CHF 552 Mio. neue Kundengelder. Daraus resultiert
ein annualisiertes Neugeldwachstum von rund 9% - am oberen Ende des anvisierten
Zielbandes von 5-10%. Das Asset Management verzeichnete insgesamt Neugelder in
Höhe von rund CHF 438 Mio. und dem Wealth Management vertrauten unternehmerische
Privatpersonen neue Kundengelder in Höhe von CHF 114 Mio. an. Bei StarCapital
wird der langfristig geplante Generationenwechsel und die angekündigte Ablösung
von Gründer Peter Huber als Fondsmanager schrittweise vollzogen. Wie erwartet
gingen im Zuge der damit verbundenen Wechsel in der Fondsleitung die verwalteten
Kundenvermögen der deutschen Tochtergesellschaft zurück. Diesen Rückgang
vermochte StarCapital mit der Akquisition von Mars Asset Management zu
kompensieren.

Das organische Wachstum der Bellevue Group ist breit abgestützt. Im Wealth
Management entdecken neben nationalen immer mehr auch internationale
Privatkunden die umfassende Anlagekompetenz der Bellevue Group. Grosses
Anlegerinteresse generierten im Asset Management insbesondere Aktienstrategien
in den Bereichen Healthcare und Medtech sowie Entrepreneur und ausgewählte
festverzinsliche Anlagestrategien von StarCapital. Erfreulich verlief auch der
Start des Ende April lancierten Digital Health Fonds. Anleger erhalten dadurch
Zugang zu einem globalen Portfolio von stark nachgefragten Technologien, die
zusätzlich von den attraktiven Fundamentaldaten des Healthcare-Sektors
profitieren.

Die Bellevue Group steigerte die betreuten Kundenvermögen insgesamt um knapp 6%
auf CHF 12.7 Mrd. - ein neuer Höchststand in der Geschichte der Gruppe. Dieser
kontinuierliche Anstieg basiert neben dem Neugeldzufluss auch auf der
Marktentwicklung und der Anlageperformance, die CHF 132 Mio. beitrugen.

Breite Outperformance der Aktienstrategien als Ausdruck der Anlagekompetenz

Im 1. Halbjahr 2018 manifestierte sich die Kompetenz der Bellevue-Anlageexperten
erneut in einer überdurchschnittlichen Performance. Dies unterstreicht den
Anspruch der Gruppe, als aktiver Vermögensverwalter mit innovativen Anlageideen
nachhaltig Mehrwert zu schaffen. Getragen von einem weiterhin konstruktiven
Marktumfeld übertrafen rund 70% der Aktienstrategien der Bellevue Group den
Benchmark zum Vorteil der Kunden. Mit einer Outperformance von beinahe 14% und
einer absoluten Anlageperformance von knapp 18% war der BB Adamant Global
Healthcare Index (CHF) das erfolgreichste Anlagevehikel der Gruppe. Spitzenwerte
erzielten auch der BB Adamant Healthcare Index (USD) mit einer Outperformance
von 12.5% (Anlageperformance 14.0%), BB Adamant Global Medtech & Services (CHF)
mit 8.4% (18.3%) und der BB Entrepreneur Europe (EUR) mit 3.5% (3.2%). Eine
überdurchschnittliche Wertentwicklung verzeichneten auch das Flaggschiffprodukt
BB Biotech mit einer Outperformance von 3.6% (8.4%) sowie das in London
domizilierte Pendant BB Healthcare Trust mit 7.5% (11.5%).

Stetige Steigerung der wiederkehrenden Erträge - stabile Cost-Income-Ratio trotz
Investitionen

Die Ertragssituation der Bellevue Group hat sich weiter verbessert - sowohl in
quantitativer als auch in qualitativer Hinsicht. Tragfähige Grundlage bildeten
die per Ende 2017 deutlich höheren Kundenvermögen, die in der Berichtsperiode
weiter anstiegen. So konnten die Erträge im Kommissions- und
Dienstleistungsgeschäft im Vorjahresvergleich um weitere 11.4% auf CHF 48.1 Mio.
erhöht werden. Mit der quantitativen Verbesserung einher ging auch eine Erhöhung
der wiederkehrenden Erträge von 78% auf 94%. Weiterhin wird die Ertragsseite
grösstenteils vom Asset Management getragen. Die Fokussierung des
Geschäftsmodells der Gruppe führte auf der Aufwandseite zu leicht tieferen
Personalkosten, aber gleichzeitig zu höheren Sachaufwänden, die primär auf
technische Investitionen im Wealth Management zurückzuführen sind. Angesichts
des geringen Kostenanstiegs und der gleichzeitigen Ertragssteigerung erzielte
die Bellevue Group ein operatives Ergebnis von CHF 13.5 Mio., eine
Leistungsverbesserung von 15% gegenüber dem Vorjahr. Das Cost-Income-Ratio
betrug im 1. Halbjahr 2018 72.8% und entspricht trotz des Aufbaus einer
professionellen Infrastruktur für das Wealth Management bereits heute der
mittelfristigen Zielvorgabe von 70-75%. Der Konzerngewinn nach Steuern konnte in
der Berichtsperiode um 17% auf CHF 11.5 Mio. gesteigert werden. Die
Eigenkapitalrendite der Gruppe beläuft sich auf gute 14.2%. Die Bellevue Group
beschäftigte Ende Juni 2018 117 Mitarbeitende (Vorjahr: 100).

Asset Management weiterhin auf Wachstumskurs - ausbaufähige Ertragslage im
Wealth Management

Bellevue Asset Management setzt das dynamische profitable Wachstum auch in
diesem Jahr fort. Die breit diversifizierte Anlagekompetenz mit differenzierten
Healthcare- und spezialisierten Aktienstrategien komplettiert mit gemischten
Strategien sowie globalen Aktien- und Anleihefonds von StarCapital wird
international von breiten Investorenkreisen anerkannt und geschätzt. Dieses
anhaltende Momentum resultierte in 6% höheren Kundenvermögen von CHF 10.6 Mrd.
sowie einem erneut markanten Ertragssprung von knapp 29% auf ein neues
Ertragsniveau von CHF 46.3 Mio. Parallel nahm auch der operative Aufwand zu,
jedoch lediglich um 20% auf CHF 26.8 Mio. Dadurch setzte das Asset Management
mit einem operativen Ergebnis von CHF 19.5 Mio. eine neue Rekordmarke, im
Vorjahresvergleich eine Verbesserung von rund 43%.

Erst am Anfang der geplanten Entwicklung steht das Wealth Management der Gruppe,
das seit rund 12 Monaten konsequent in der Bank am Bellevue aufgebaut wird. Die
Ausrichtung auf unternehmerische Privatkunden trägt erste Früchte. Die
unabhängige, aktive und innovationsaffine Anlageberatung kann individuelle
Vermögens- und Anlagebedürfnisse zielgerichtet abdecken. Zusätzlich wurde das
Wealth Management mit Thomas Pixner, der seit März als CEO der Bank agiert, und
dem neuen Verwaltungsrat Veit de Maddalena sowohl auf operativer als auch
strategischer Ebene verstärkt. Die betreuten Kundenvermögen konnten dank Neugeld
und Anlageperformance im 1. Halbjahr 2018 um 4% leicht auf CHF 2.1 Mrd. erhöht
werden. Aufgrund der noch tiefen Vermögensbasis und einer noch stark
ausbaufähigen Ertragslage erwirtschaftete die Bank erwartungsgemäss einen
operativen Verlust von CHF 3.3 Mio.

Ausblick

Die Bellevue Group hat sich unverkennbar als Finanzboutique mit breiter
innovativer Anlagekompetenz für Asset- und Wealth-Management-Dienstleistungen
positioniert. Das Momentum im Asset Management gilt es weiterhin zu pflegen
unter der Maxime «grow with the products and innovate». Die Aufnahme der BB
Biotech AG in den SMIM Index und den SPI Index per 24. September 2018 bedeutet
einen weiteren wichtigen Meilenstein. BB Biotech AG wird damit als erste
Beteiligungsgesellschaft zur SMIM(R)-Familie gehören. Mit dem BB Adamant
Sustainable Healthcare Fonds und dem BB Pureos Bioventures wurden zwei wichtige
Produktinnovationen lanciert. Mit dem ersten auf Nachhaltigkeit ausgerichteten
Gesundheitsfonds hat Bellevue Pionierarbeit geleistet. Gleiches gilt auch für BB
Pureos Bioventures, eine Risikokapitalgesellschaft mit dem Ziel, in junge
Forschungsunternehmen für innovative Arzneimittel zu investieren. Für die erste
Phase konnten bereits Zeichnungen und Zusagen von über CHF 70 Mio. eingeworben
werden. Über die nächsten 12 bis 18 Monate wird ein Investitionsvolumen von
insgesamt CHF 200 Mio. angestrebt.

In der Bank wird nach einer erfolgreichen Repositionierung als Wealth Manager
eine Beschleunigung der Aktivitäten angestrebt. Oberste Priorität geniesst die
akzentuierte Verbreiterung der Vermögens- und somit Ertragsbasis. Dies soll
sowohl aus eigener Kraft als auch mit gezielten Akquisitionen realisiert werden.
Mehrwert wird für die unternehmerisch geprägten Kunden mit einer aktiven und
innovativen Anlagephilosophie geschaffen, für die Investment-Opportunitäten mit
Überzeugung genutzt werden.

Der vollständige Halbjahresbericht 2018 ist verfügbar unterwww.bellevue.ch

 

Kontakt

Media / Investor Relations: Daniel Koller, CFO

Telefon +41 44 267 67 00, Fax +41 44 267 67 01,  ir@bellevue.ch

Bellevue Group

Die Bellevue Group ist eine unabhängige Schweizer Vermögensverwaltungs-Boutique,
die an der SIX Swiss Exchange kotiert ist. Gegründet 1993, ist das Unternehmen
mit seinen rund 120 Mitarbeitenden vorwiegend in den Geschäftsfeldern Asset und
Wealth Management aktiv. Das Asset Management fokussiert sich auf ausgewählte
aktive Aktienanlagestrategien in Wachstumsmärkten, im Bereich Gesundheit,
weiteren Spezialthemen, wie eigentümergeführte Unternehmen, sowie profilierte
ganzheitliche Anlageansätze in allen traditionellen Anlageklassen. Die Bank
verfügt über ein erstklassiges Spektrum von Vermögens- und
Anlageberatungslösungen mit besonderem Fokus auf unternehmerische Privatkunden.
Weitere vermögensübergreifende Dienstleistungen wie die Begleitung und Beratung
des Aufbaus und Betriebs von Investment-Office-Strukturen sowie Handels-,
Depotführungs- und ausgewählte Kreditfazilitäten für vermögende private sowie
institutionelle Kunden runden das Angebot ab.
--------------------------------------------------------------------------------
Zusatzmaterial zur Meldung:

Dokument:http://n.eqs.com/c/fncls.ssp?u=XBXCLHJYOC
Dokumenttitel: 2018-07-27 MM BBN H1 2018 de

--------------------------------------------------------------------------------
Ende der Medienmitteilung
--------------------------------------------------------------------------------

Sprache:       Deutsch

Unternehmen:   Bellevue Group AG

               Seestraße 16

               8700 Küsnacht

               Schweiz

Telefon:       +41 44 267 67 00

Fax:           +41 44 267 67 01

E-Mail:         info@bellevue.ch

Internet:   www.bellevue.ch

ISIN:          CH0028422100

Valorennummer: A0LG3Z

Börsen:        SIX Swiss Exchange



 

Ende der Mitteilung EQS Group News-Service

--------------------------------------------------------------------------------

708369  27.07.2018