EANS-News: Lenzing AG Lenzing begibt EUR 200 Mio Schuldscheinemission mit
einem durchschnittlichen Zinssatz von 2,55%
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Unternehmen
Lenzing (euro adhoc) - Die Lenzing AG, Weltmarktführer bei industriell
gefertigten Cellulosefasern, hat erstmals Schuldscheine in Höhe von EUR 200 Mio
(Senior Debt, Unsecured) am Schuldscheinmarkt erfolgreich platziert. Dabei
konnte bei einer durchschnittlichen Laufzeit von 6 Jahren ein für die Lenzing AG
äußerst günstiger Zinssatz von 2,55% p.a. erzielt werden. Die Transaktion war
zudem gegenüber dem ursprünglichen Angebot vielfach überzeichnet. Die
Schuldscheine wurden mit einer Laufzeit von 4 und 7 Jahren mit jeweils fixer und
variabler Verzinsung und mit einer Laufzeit von 10 Jahren nur mit fixer
Verzinsung angeboten.
"Nach der Emission eines Corporate Bonds 2010 und der Kapitalerhöhung im Zuge
des Re-IPO 2011 haben wir nun für die Lenzing Gruppe eine weitere Assetklasse
zur Finanzierung erschlossen. Wir setzen damit die Diversifizierung der
Konzernfinanzierung um, zumal auf die nunmehrige Schuldscheinemission in Zukunft
weitere Tranchen optimal aufgesetzt werden können", so Lenzing-Finanzvorstand
Thomas G. Winkler.
Die Lenzing Gruppe verfügt aktuell über eine Liquidität von rund EUR 353 Mio
(Kassenbestand sowie Wertpapiere des Umlauf- und Anlagevermögens). Daneben kann
Lenzing aktuell auf offene Kreditlinien von über EUR 200 Mio zurückgreifen. Die
nunmehr begebenen Schuldscheine, die die aktuelle Liquidität um EUR 200 Mio
erhöhen, nützen die aktuell günstige Marktlage mit einem historisch niedrigen
EURIBOR - Zinssatz, um die dynamische Expansion von Lenzing auf der
Finanzierungsseite über einen Zeitraum von bis zu 10 Jahren abzusichern.
Rückfragehinweis:
Lenzing AG
Mag. Angelika Guldt
Tel.: +43 (0) 7672-701-2713
Fax: +43 (0) 7672-918-2713
mailto:a.guldt@lenzing.com
Ende der Mitteilung euro adhoc
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