EANS-Adhoc: OMV Aktiengesellschaft
Begebung von Hybridschuldverschreibungen
über EUR 750 Mio
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OMV / Öl / Gas / Österreich
25.05.2011
NICHT ZUR VERÖFFENTLICHUNG, WEITERGABE IN BZW. INNERHALB DER VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA, KANADA, JAPAN, AUSTRALIEN ODER AN U.S. AMERIKANISCHE PERSONEN
* Emissionspreis: 99,623% * Kupon: 6,75% bis 26. April 2018, anschließend fester Reset-Zinssatz bis 26. April 2023 und anschließend variabler Zinssatz mit Step-up
Bezüglich der Begebung der nachrangigen Hybridschuldverschreibungen der OMV Aktiengesellschaft wurde der Gesamtnennbetrag mit EUR 750 Mio festgesetzt. Der Emissionspreis beträgt 99,623%. Die Hybridschuldverschreibungen haben keinen Endfälligkeitstag und werden bis zum 26. April 2018 mit einem festen Zinssatz von 6,75% verzinst. Anschließend werden die Hybridschuldverschreibungen bis 26. April 2023 mit einem festen Reset-Zinssatz, der dem dann geltenden 5-Jahres Swapsatz zuzüglich einer Marge von 3,75% entspricht, und danach mit einem variablen Zinssatz, der dem 12-Monats-Euribor für die relevante Zinsperiode plus einer Marge von 4,75% (einschließlich eines Step-ups von 100 Basispunkten) entspricht, verzinst.
Die Ausgabe und Handelsaufnahme der Hybridschuldverschreibungen (ISIN XS0629626663) im Regulierten Markt der Luxemburger Wertpapierbörse und im Geregelten Freiverkehr der Wiener Börse ist für den 3. Juni 2011 vorgesehen.
Das Orderbuch erreichte in Folge der hohen Nachfrage von institutionellen Investoren sowie von Retail-Investoren eine Größenordnung von mehr als EUR 2,4 Mrd.
Rechtlicher Hinweis:
Diese Informationen stellen werden ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren der OMV Aktiengesellschaft dar. Das öffentliche Angebot von Wertpapieren der OMV Aktiengesellschaft erfolgt in Österreich ausschließlich auf Basis des Prospektes, der von der Commission de Surveillance du Secteur Financier, Luxembourg ("CSSF") gebilligt und notifiziert wurde. Der Prospekt wurde auf der Website der Luxemburger Wertpapierbörse veröffentlicht (www.bourse.lu) und ist bei OMV Aktiengesellschaft, Trabrennstraße 6-8, 1020 Wien, Österreich, während üblicher Geschäftszeiten kostenlos erhältlich.
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Ende der Mitteilung euro adhoc --------------------------------------------------------------------------------
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Branche: Öl und Gas Verwertung
ISIN: AT0000743059
WKN: 874341
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