30.11.2015 – 20:51

OMV Aktiengesellschaft

EANS-Adhoc: OMV Aktiengesellschaft
OMV begibt Hybridschuldverschreibungen im Gesamtvolumen von EUR 1,5 Mrd in zwei Tranchen

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  Ad-hoc-Mitteilung übermittelt durch euro adhoc mit dem Ziel einer
  europaweiten Verbreitung. Für den Inhalt ist der Emittent verantwortlich.
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Kapitalmaßnahmen/OMV / Öl / Gas / Österreich
30.11.2015


DIE IN DIESER AD-HOC MITTEILUNG ENTHALTENE INFORMATION IST WEDER ZUR
VERÖFFENTLICHUNG NOCH ZUR WEITERGABE IN DEN, IN DIE BZW. INNERHALB DER
VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA, IN, NACH BZW. INNERHALB AUSTRALIEN(S),
KANADA(S) ODER JAPAN(S) NOCH ZUR VERÖFFENTLICHUNG IN ANDEREN LÄNDERN BESTIMMT,
IN DENEN DIE VERÖFFENTLICHUNG RECHTSWIDRIG IST. 

- Tranche 1: Volumen: EUR 750.000.000; Emissionspreis: 99,999%; Kupon: 5,250%
bis zum 9. Dezember 2021, anschließend fester Reset-Zinssatz, ab 9. Dezember
2025 mit Step-up; Erste Kündigungsmöglichkeit von OMV nach sechs Jahren 
- Tranche 2: Volumen: EUR 750.000.000; Emissionspreis: 99,999%; Kupon: 6,250%
bis zum 9. Dezember 2025, anschließend fester Reset-Zinssatz mit Step-up; Erste
Kündigungsmöglichkeit von OMV nach zehn Jahren 

OMV Aktiengesellschaft begibt Hybridschuldverschreibungen (nachrangige
Schuldverschreibungen ohne Fälligkeitstag) im Gesamtvolumen von EUR 1,5 Mrd in
zwei Tranchen von je EUR 750 Mio.

Der Emissionspreis der Tranche 1 beträgt 99,999% und jener der Tranche 2 ebenso
99,999%. 

Die Hybridschuldverschreibungen haben jeweils keinen Endfälligkeitstag. Tranche
1 wird bis zum 9. Dezember 2021 (ausschließlich), dem erstmöglichen
Kündigungstag von Tranche 1, mit einem festen Zinssatz von 5,250% und Tranche 2
bis zum 9. Dezember 2025 (ausschließlich), dem erstmöglichen Kündigungstag von
Tranche 2, mit einem festen Zinssatz von 6,250% verzinst. 

Vom 9. Dezember 2021 bis 9. Dezember 2025 (ausschließlich) werden die
Hybridschuldverschreibungen der Tranche 1 mit einem festen Reset-Zinssatz, der
dem dann geltenden 5-Jahres Swapsatz zuzüglich einer Marge von 4,942%
entspricht, und ab dem 9. Dezember 2025 zuzüglich einem Step-up von 100
Basispunkten, verzinst. 

Vom 9. Dezember 2025 werden Hybridschuldverschreibungen der Tranche 2 mit einem
festen Reset-Zinssatz, der dem dann geltenden 5-Jahres Swapsatz zuzüglich einer
Marge von 5,409% zuzüglich einem Step-up von 100 Basispunkten entspricht,
verzinst.

Das Closing und die Handelsaufnahme der Hybridschuldverschreibungen (Tranche 1:
ISIN XS1294342792; Tranche 2: ISIN XS1294343337) im Regulierten Markt der
Luxemburger Wertpapierbörse und im Geregelten Freiverkehr der Wiener Börse sind
für oder um den 9. Dezember 2015 vorgesehen.

Das Orderbuch für beide Tranchen erreichte infolge der hohen Nachfrage von
institutionellen Investoren eine Größenordnung von insgesamt mehr als EUR 4 Mrd.

Rechtlicher Hinweis:

Diese Informationen stellen weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung
zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren der OMV Aktiengesellschaft dar. Ein
Angebot der Hybridschuldverschreibungen der OMV Aktiengesellschaft erfolgt
ausschließlich auf Grundlage einer prospektfreien Privatplatzierung. Der
Prospekt für die Zulassung der Hybridschuldverschreibungen, der von der
Commission de Surveillance du Secteur Financier, Luxembourg ("CSSF") gebilligt
wird, wird auf der Website der Börse Luxemburg (www.bourse.lu) veröffentlicht,
nach Österreich notifiziert und wird bei OMV Aktiengesellschaft, Trabrennstraße
6-8, 1020 Wien, Österreich, während üblicher Geschäftszeiten kostenlos
erhältlich sein.

Diese Informationen sind weder zur Veröffentlichung, noch zur Weitergabe in die
bzw. innerhalb der Vereinigten Staaten von Amerika bestimmt und dürfen nicht an
"U.S. persons" (im Sinne der Definition in Regulation S des U.S. Securities Act
of 1933 in der jeweils geltenden Fassung) sowie an Publikationen mit einer
allgemeinen Verbreitung in den Vereinigten Staaten von Amerika verteilt oder
weitergeleitet werden. Diese Informationen stellen kein Angebot zum Verkauf von
Wertpapieren in den Vereinigten Staaten von Amerika dar. Wertpapiere dürfen in
den Vereinigten Staaten von Amerika oder an "U.S. persons" nur mit vorheriger
Registrierung oder ohne vorherige Registrierung nur aufgrund einer anwendbaren
Ausnahmeregelung gemäß den Vorschriften des Securities Act of 1933 verkauft oder
zum Kauf angeboten werden. Es erfolgt kein öffentliches Angebot von Wertpapieren
der OMV Aktiengesellschaft in den Vereinigten Staaten von Amerika.


Rückfragehinweis:
OMV
Investor Relations:
Felix Rüsch
Tel. +43 1 40 440-21600
e-mail:  investor.relations@omv.com

Media Relations:
Johannes Vetter 
Tel. +43 1 40 440-22729
e-mail:  media.relations@omv.com
 
Internet Homepage: http://www.omv.com

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Emittent:    OMV Aktiengesellschaft
             Trabrennstraße  6-8
             A-1020 Wien
Telefon:     +43 1 40440/21600
FAX:         +43 1 40440/621600
Email:        investor.relations@omv.com
WWW:         http://www.omv.com
Branche:     Öl und Gas Verwertung
ISIN:        AT0000743059
Indizes:     ATX Prime, ATX
Börsen:      Amtlicher Handel: Wien 
Sprache:    Deutsch