EANS-News: K+S Aktiengesellschaft
Aufnahmequote der neuen Aktien beträgt
99,42%
Bezugsrechtsemission von den Aktionären sehr positiv aufgenommen
Kassel (euro adhoc) -
Aufnahmequote der neuen Aktien beträgt 99,42% Bezugsrechtsemission von den Aktionären sehr positiv aufgenommen
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Kapitalmaßnahmen/Finanzierung, Aktienemissionen (IPO)/Aktienbewegung
Utl.: Aufnahmequote der neuen Aktien beträgt 99,42% Bezugsrechtsemission von den Aktionären sehr positiv aufgenommen
Kassel, 11. Dezember 2009
Aufnahmequote der neuen Aktien beträgt 99,42% Bezugsrechtsemission von den Aktionären sehr positiv aufgenommen
Die Kapitalerhöhung der K+S Aktiengesellschaft, deren Bezugsfrist gestern endete, ist von den Aktionären der Gesellschaft sehr positiv aufgenommen worden. "Wir sehen darin einen deutlichen Beweis des Vertrauens unserer Aktionäre und des Kapitalmarktes in die Strategie und Zukunft von K+S", erklärt der Vorstandsvorsitzende Norbert Steiner.
Im Rahmen der Kapitalerhöhung wurden 26,4 Mio. auf den Inhaber lautende Stammaktien ohne Nennbetrag (Stückaktien) mit einem rechnerischen Anteil am Grundkapital in Höhe von jeweils 1,00 EUR und einer Gewinnanteilberechtigung ab dem 1. Januar 2009 gegen Bareinlagen ausgegeben. Das Bankenkonsortium bestehend aus Deutsche Bank AG, Morgan Stanley Bank AG und weiteren Kreditinstituten hatte sich verpflichtet, die neuen Aktien zum Bezugspreis von je 26,00 EUR zu übernehmen und den Aktionären im Verhältnis 25:4 anzubieten. Die Bezugsquote beträgt 99,42%, die verbliebenen Aktien wurden durch das Bankenkonsortium über die Börse verkauft. Die neuen Aktien werden seit heute an der Frankfurter Wertpapierbörse, sowie an den Regionalbörsen Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München und Stuttgart in die bestehende Notierung der Aktien der K+S Aktiengesellschaft einbezogen. Das Grundkapital der K+S Aktiengesellschaft hat sich mit der am 9. Dezember 2009 erfolgten Eintragung der Durchführung der Kapitalerhöhung in das Handelsregister von 165 Mio. EUR um 26,4 Mio. EUR auf 191,4 Mio. EUR erhöht.
"Wir gehen davon aus, dass wir durch diese Kapitalmaßnahme unser Investmentgrade-Rating sichern und mittelfristig wieder in Richtung unserer selbst gesetzten Ziele zur Kapitalstruktur kommen werden", sagt Finanzvorstand Jan Peter Nonnenkamp.
Der K+S zufließende Bruttoemissionserlös von rund 689 Mio. EUR wird in erster Linie der Verbesserung der Eigenkapitalausstattung dienen. Der Erlös aus der Kapitalerhöhung soll im Nachgang der Akquisition von Morton Salt die Option der Ablösung der zu deren Finanzierung aufgenommenen Bankkredite eröffnen sowie finanzielle und strategische Flexibilität für weiteres Wachstum in der Zukunft ermöglichen.
Die beiden größten Aktionäre der K+S Aktiengesellschaft, MCC/EuroChem und BASF haben sich an der Kapitalerhöhung in vollem Umfang beteiligt, so dass sich deren Anteilsverhältnisse am Grundkapital der Gesellschaft nicht verändert haben.
Wachstum erleben K+S gehört weltweit zur Spitzengruppe der Anbieter von Standard- und Spezialdüngemitteln. Gemessen an der Produktionskapazität ist K+S im Salzgeschäft mit Standorten in Europa sowie Nord- und Südamerika der führende Hersteller der Welt. K+S bietet ein umfassendes Leistungsangebot für Landwirtschaft, Industrie und private Verbraucher, das in nahezu allen Bereichen des täglichen Lebens Grundlagen für Wachstum schafft. Weltweit beschäftigt die K+S Gruppe mehr als 15.000 Mitarbeiter und erzielte im Jahre 2008 einen Umsatz von knapp 5 Mrd. EUR. K+S - der einzige Rohstoffwert im deutschen Aktienindex DAX® - ist an allen deutschen Börsen notiert (ISIN: DE0007162000, Kürzel: SDF). Weitere Informationen über K+S finden Sie unter www.k-plus-s.com.
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