Alcan kündigt Emission von Schuldtiteln an
Montreal, Kanada (ots/PRNewswire)
Die Alcan Inc. (NYSE: AL, TSX: AL) gab heute bekannt, dass das Unternehmen 500 Mio. USD an 2015 fälligen mit 5,00 % verzinsten sowie 300 Mio. USD an 2035 fälligen mit 5,75 % verzinsten Schuldtiteln ausgeben wird.
Alcan schloss einen Emissionsvertrag über diese Angebote mit der Deutschen Bank Securities Inc., mit J.P. Morgan Securities Inc. sowie Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated als gemeinsame Konsortialbanken.
Alcan möchte die Nettoerlöse aus diesen Schuldtiteln zur Rückzahlung ausstehender kommerzieller Schuldtitel verwenden.
Diese Nachricht ist kein Angebit im Sinne der Schuldtitel. Die Schuldtitel werden ausschliesslich durch die Broschüre vom 25. November 2003 mit der Ergänzung vom 25. Mai 2005 angeboten. Diese Nachricht stellt kein Angebot zum Verkauf oder eine Aufforderung zu einem Kaufangebot dar, noch darf daraus in Ländern, in denen dies vor der Registrierung respektive Eignung nach den Wertpapiergesetzen dieser Länder ungesetzlich ist ein Verkauf von Schuldtiteln entstehen. Eine diesbezügliche Broschüre dieser Wertpapiere ist über folgende Postadresse erhältlich:
Deutsche Bank Securities
Debt Capital Markets
60 Wall Street, 2nd Floor
New York, NY 10005
(USA)
J.P. Morgan Securities Inc.
Investment Grade Syndicate Desk
270 Park Avenue
New York, NY 10017
(USA)
Merrill Lynch & Co.
Prospectus Department
4 World Financial Center
250 Vesey Street,
New York, NY 10080
(USA)Alcan ist ein multinationales marktorientiertes und global führendes Unternehmen im Bereich Aluminium und Verpackungen sowie im Recycling von Aluminium. Mit seinen Weltklassebetrieben in den Segmenten Hüttenaluminium, verarbeitetes Aluminium sowie flexible Verpackungen und Spezialverpackungen, Luft- und Raumfahrtanwendungen, Bauxitabbau und Aluminiumverarbeitung ist das Unternehmen Alcan in seiner jetzigen Form noch besser positioniert, die Erfordernisse der Kunden nach innovativen Lösungen und Dienstleistungen zu erfüllen und zu übertreffen. Alcan beschäftigt 70.000 Mitarbeiter an Betriebsstätten in 55 Ländern.
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Ansprechpartner Presse: Anik Michaud, Tel. +1-514-848-8151, Email
media.relations@alcan.com; Ansprechpartner Anleger: Corey Copeland,
Tel. +1-514-848-8368, Email investor.relations@alcan.com; Eine
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