03.12.2013 – 13:28

iQ Power AG

DGAP-Adhoc: Abschluss der Kapitalerhöhung 2013 und Rückzahlung der Wandelschuldverschreibung 2010

iQ Power AG  / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung/Sonstiges

03.12.2013 13:26

Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung nach § 15 WpHG, übermittelt durch
die DGAP - ein Unternehmen der EQS Group AG.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

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 iQ Power AG: Abschluss der Kapitalerhöhung 2013 und Rückzahlung der
Wandelschuldverschreibung 2010


  - In der verlängerten Bezugsphase und Privatplatzierung wurden weitere
rund 61,3 Mio. Aktien gezeichnet

  - 1. Tranche der Kapitalerhöhung 2013 damit zu insgesamt 74% platziert
    (139,9 Mio. Aktien)

  - Gesamtbruttoerlös der Emission liegt bei rund 1,7 Mio. Euro
    (Bezugspreis: 1,275 Eurocent)

  - Auslauf und Rückzahlung der Wandelschuldverschreibung 2010

  - Gesamtanzahl der iQ Power-Aktien auf rund 788,1 Mio. Aktien angestiegen

  - Listing der neuen Vorzugs- und Stimmrechtsaktien (WKN A0DQVL / ISIN
CH0199540599) an der Börse Stuttgart


Zug/Schweiz, 03. Dezember 2013  -  Die iQ Power AG (ISIN: CH0020609688 WKN:
A0DQVL / Symbol: IQPB, ISIN: CH0199540599 / WKN: A1J7TW), Entwickler und
Vermarkter von Technologien und deren Lizenzen für umweltfreundliche und
technologisch führende Starterbatterien für Kraftfahrzeuge, gibt den
Abschluss der ersten Tranche der Kapitalerhöhung 2013 bekannt.

Bereits im April 2013 wurden im Zuge des Bezugsrechtsangebotes rund 78,6
Mio. Aktien (WKN A0DQVL / ISIN CH0199540599) durch bestehende Aktionäre
gezeichnet. Nach Verlängerung der folgenden Privatplatzierung wurde die
Kapitalerhöhung jetzt im November 2013 abgeschlossen. Dabei wurden im
Rahmen eines erneuten Bezugsrechtsangebotes 31,5 Mio. Aktien und bei der
anschließenden Privatplatzierung rund 30,0 Mio. Aktien gezeichnet. Von den
insgesamt 190,0 Mio. zur Zeichnung angebotenen Stimmrechts- und
Vorzugsnamenaktien wurden damit insgesamt 139,9 Mio. Aktien (74 %)
gezeichnet.  Der Gesamtbruttoemissionserlös beträgt 1,7 Mio. Euro. Die
Gesamtanzahl der ausstehenden iQ Power-Aktien hat sich mit Eintragung der
Kapitalmaßnahme ins Handelsregister auf rund 788,1 Mio. Aktien erhöht.

Wie angekündigt werden nach vollständiger Eintragung der 1. Tranche der
Kapitalerhöhung 2013 die nicht gewandelten Wandelschuldverschreibungen
(ISIN: CH0117571825, CH0117572393), die zum 31. Oktober 2013 ausgelaufen
sind, diese Woche an die Gläubiger zurückgezahlt, einschließlich Zinsen für
den überschrittenen Zeitraum der Rückzahlung.

Mit Abschluss der Kapitalerhöhung ist die Voraussetzung für die
Börsen-Quotierung der neuen Stimmrechts- und Vorzugsnamenaktien (WKN A0DQVL
/ ISIN CH0199540599) gegeben. Nach derzeitigem Stand wird der Handel der
neuen Stimmrechts- und Vorzugsnamenaktien an der Börse Stuttgart erfolgen,
sobald hierfür alle Formalitäten abgeschlossenen sind.

Im Zuge der Kapitalerhöhung 2012 verpflichtete sich das Koreanische
Konsortium dazu, einen vereinbarten Anteil jener Aktien der ersten Tranche
der Kapitalerhöhung 2013 zu zeichnen, die nicht im Rahmen des
Bezugsangebotes durch bestehende Aktionäre gezeichnet werden. Dieser
Verpflichtung ist das Koreanische Konsortium durch die jüngste Zeichnung
nachgekommen.

Bull & Hatch (Hong Kong) zeichnete durch einen ihrer Direktoren Aktien im
Betrag einer sechsstelligen Euro-Höhe. Der Betrag entsprach jedoch nicht in
vollem Umfang der Verpflichtung aus dem Vertag vom Dezember 2012. Bull &
Hatch ist eng mit dem wichtigen Lizenznehmer Discover Energy International
Limited (Hong Kong) verbunden. Wegen der engen Zusammenarbeit verzichtet iQ
Power jedoch auf weitere Verhandlungen in diesem Punkt mit Bull & Hatch.
Allerdings werden künftige weitere Investitionen durch Bull & Hatch oder
einen anderen Investor nicht ausgeschlossen.

Der Vorstand



Über iQ POWER

iQ Power entwickelt und vermarktet Technologien für neuartige
Starterbatterien. Kern dieser Technologie sind die weltweit ersten
Autobatterien im Markt mit Effizienz steigernder automatischer
Elektrolyt-Durchmischung (passive Mischelemente)  -  ein Patent von iQ
Power.

Den Lizenzpartnern von iQ Power bietet die neue Generation an
Starterbatterien wesentliche Vorteile durch mehr Kundennutzen, höhere
Produkt-Zuverlässigkeit und Zyklenfestigkeit, längere Lebensdauer sowie
mehr Umweltschutz und Schonung von Ressourcen. Für diese ECO-Innovation
erhielt iQ Power in 2010 den begehrten Automechanika Innovation Award für
herausragende Produktinnovationen.

Als Aktiengesellschaft ist die iQ POWER AG börsennotiert. Die Wertpapiere
des Unternehmens werden am Geregelten Markt (General Standard) der
Deutschen Börse Frankfurt gehandelt, im Freiverkehr an den Börsenplätzen
Berlin, Düsseldorf, München und Stuttgart sowie über XETRA (ISIN:
CH0020609688, WKN: A0DQVL, IQPB).




Kontakt:
Unternehmenskontakt:
iQ Power AG
Metallstraße 6
CH-6304 Zug 
info@iqpower.com
www.iqpower.com

Investor Relations Kontakt:
GFEI Aktiengesellschaft
Am Hauptbahnhof 6
60329 Frankfurt am Main
Tel: +49(0)69 74 30 37 00
Fax: +49(0)69 74 30 37 22 
iQPower@gfei.de
www.gfei.de


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Sprache:      Deutsch
Unternehmen:  iQ Power AG
              Metallstrasse 6
              6304 Zug
              Schweiz
Telefon:      +41 41 7680360
Fax:          +41 41 768 03 68
E-Mail:        investor-relations@iqpower.com
Internet:  www.iqpower.com
ISIN:         CH0020609688
WKN:          A0DQVL
Börsen:       Regulierter Markt in Frankfurt (General Standard);
              Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, München, Stuttgart

Ende der Mitteilung                             DGAP News-Service

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