BASF bekräftigt Pläne zur Übernahme von Engelhard
Ludwigshafen (ots)
Die BASF Aktiengesellschaft (Frankfurt: BAS, NYSE: BF [ADR], LSE: BFA, SWX: AN) begrüßt die Entscheidung des Board of Directors von Engelhard Corporation (NYSE: EC), den zügigen Verkauf des Unternehmens als die beste Möglichkeit in Betracht zu ziehen, um Wert für die Aktionäre von Engelhard zu erhöhen. BASF ist weiterhin überzeugt davon, dass das vorgelegte Barangebot in Höhe von $37 pro Aktie fair und attraktiv ist. Durch die Ablehnung werde den Aktionären von Engelhard die Möglichkeit vorenthalten, erheblichen Wert zeitnah zu realisieren.
BASF zieht alle, auch in der Angebotsunterlage beschriebenen möglichen Optionen in Betracht, um die Transaktion durchzuführen.
"Wir halten an unserem Ziel fest, Engelhard zu übernehmen", sagt Dr. Jürgen Hambrecht, Vorstandsvorsitzender der BASF Aktiengesellschaft. "Wir ziehen es weiterhin vor, mit dem Board von Engelhard eine einvernehmliche Transaktion auszuarbeiten. Dies liegt im Interesse der Aktionäre, Mitarbeiter und Kunden von Engelhard. In der Stellungnahme von Engelhard haben wir jedoch keine Anhaltspunkte gefunden, die eine Erhöhung unseres Angebots rechtfertigen würden."
BASF ist weiterhin bereit, das Angebot um bis zu 1 US-Dollar pro Aktie zu erhöhen, sollte Engelhard Informationen zur Verfügung stellen, die einen solchen Wertzuwachs rechtfertigen.
Das Barangebot von BASF über 37 US-Dollar pro Aktie entspricht einer Prämie von 23 % auf den Schlusskurs der Aktie von Engelhard von 30,05 US-Dollar am 20. Dezember 2005, einer Prämie von 30 % auf den Durchschnittskurs der letzten 90 Tage (VWAP per 20. Dezember 2005) von 28,42 US-Dollar sowie einer Prämie von 23 % auf den Jahresschlusskurs 2005 von 30,15 US-Dollar. Die vorgeschlagene Transaktion hat ein Volumen von etwa 4,9 Millionen US-Dollar.
Das Angebot von BASF an die Aktionäre von Engelhard endet um 0 Uhr, Ortszeit New York, am 6. Februar 2006, falls es nicht verlängert wird.
BASF hat für die vorgeschlagene Transaktion Lehman Brothers als Finanzberater und Shearman & Sterling LLP als juristischen Berater hinzugezogen.
BASF ist das führende Chemie-Unternehmen der Welt: The Chemical Company. Ihr Portfolio umfasst Chemikalien, Kunststoffe, Veredlungsprodukte, Pflanzenschutzmittel und Feinchemikalien sowie Erdöl und Erdgas. Ihren Kunden aus nahezu allen Branchen hilft BASF als zuverlässiger Partner mit intelligenten Lösungen und hochwertigen Produkten erfolgreicher zu sein. BASF entwickelt neue Technologien und nutzt sie, um zusätzliche Marktchancen zu erschließen. Sie verbindet wirtschaftlichen Erfolg mit dem Schutz der Umwelt und gesellschaftlicher Verantwortung und leistet so einen Beitrag zu einer lebenswerten Zukunft. Im Jahr 2004 erzielte BASF mit ihren rund 82 000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern einen Umsatz von über 37 Milliarden EUR. BASF ist börsennotiert in Frankfurt (BAS), London (BFA), New York (BF) und Zürich (AN). Weitere Informationen zur BASF im Internet unter www.basf.com.
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die am 9. Januar 2006 bei der US Securities and Exchange Commission
("SEC") eingereicht wurde. Die Aktionäre von Engelhard sind
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(Europa) bei Innisfree M&A Incorporated, dem Information Agent für
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