TK Aluminum Ltd. strebt ein Refinanzierungspaket an, das einen neuen nachrangig besicherten Dispositionskredit und Abänderungen seines bestehenden vorrangig besicherten Dispositionskredits umfasst
Carmagnola, Italien (ots/PRNewswire)
TK Aluminum Ltd., die indirekte Muttergesellschaft von Teksid Aluminum Luxembourg S.à.r.l., SCA, meldete heute das Anstreben eines Refinanzierungspakets, welches einen neuen nachrangig besicherten Dispositionskredit und Abänderungen seines bestehenden vorrangig besicherten Dispositionskredits umfasst.
Das Unternehmen hat JPMorgan plc damit beauftragt, bei der Beschaffung eines neuen Dispositionskredit mit nachrangigem Rückbehaltungsrecht von 80 Millionen EUR zu mitzuwirken. Der Erlös davon wird zur Rückzahlung bestimmter ausstehender Beträge für seinen bestehenden vorrangig besicherten Dispositionskredit sowie zur Gewährleistung zusätzlicher liquider Mittel für das Unternehmen verwendet. Im Einzelnen werden etwa 40 Millionen EUR zur vorzeitigen Rückzahlung bestimmter ausstehender mittelfristiger Kredite aus dem bestehenden vorrangig besicherten Dispositionskredit sowie die restlichen etwa 40 Millionen EUR zur Rückzahlung eines Teils der ausstehenden Beträge aus der revolvierenden Kreditvereinbarung, die Teil des bestehenden vorrangig besicherten Dispositionskredits ist, und zur Bezahlung von Gebühren und Ausgaben für das Refinanzierungspaket verwendet. Ausserdem plant das Unternehmen eine Abänderung seines bestehenden vorrangig besicherten Dispositionskredits, um so zusätzliche Geschäftsflexibilität unter den Finanzzusagen und grössere Liquiditätsreserven zum Schutz des Geschäfts zu erlangen.
"Die neue Finanzierungsstruktur wird uns die Möglichkeit einräumen, uns weiter auf unser Geschäftsumstrukturierungsprogramm und wichtige neue Produkteinführungen zu konzentrieren," erklärte der CEO des Unternehmens, Jake Hirsch. "Wir haben uns für einen proaktiven Zugang zum nachrangig besicherten Schuldenmarkt entschieden, um die Unternehmenskapitalstruktur zu stärken, die Schuldentilgung bis nach 2007 zu stunden sowie grössere finanzielle Flexibilität und zusätzliche Liquidität zu erlangen," kommentierte Dominick Schiano, Teksids einstweiliger Chief Financial Officer und einer der Managing Directors von Questor Management Company LLC.
Das Unternehmen hat Abänderungen seines vorrangig besicherten Dispositionskredits vorgeschlagen, beginnt Gespräche mit seinen gegenwärtigen Kreditgebern, wobei es von JP Morgan plc unterstützt wird, und beantragt Vorschläge für einen nachrangig besicherten Dispositionskredit von potenziellen Kreditgebern. Das vorgeschlagene Refinanzierungspaket ist abhängig vom Eingang befriedigender Kreditvergabevorschläge und Kreditvergabezusagen sowie der Verhandlung, Umsetzung und Übergabe von definitiver Kreditdokumentation und verschiedenen anderen Bedingungen. Wenn das Refinanzierungspaket zustande kommt, kann das Unternehmen voraussichtlich mit der Verfügbarkeit von 60 Millionen EUR revolvierender Kreditzusage aus seinem vorrangig besicherten Dispositionskredit, einem ausstehenden Laufzeitkredit über 80 Millionen EUR aus einem neuen nachrangig besicherten Dispositionskredit und einem Gesamtkapitalbetrag von 240 Millionen EUR aus ausstehenden Senior Notes rechnen.
Informationen über Teksid Aluminum
Teksid Aluminum ist ein unabhängiger führender Hersteller von Aluminiumgussprodukten wie Zylinderköpfen, Zylinderblöcken, Schaltgetrieben und Übertragungsgehäusen sowie Radaufhängungen und anderen Komponenten für die Automobilindustrie. Wir betreiben 15 Produktionsstätten in Europa, Nordamerika, Südamerika und Asien. Nähere Informationen über Teksid Aluminum erfahren Sie auf unserer Firmenwebsite unter www.teksidaluminum.com.
Bis zum September 2002 war Teksid Aluminum ein Betrieb der Teksid S.p.A. im Besitz von Fiat. Durch eine bis zum 30. September 2002 und 22. November 2002 erfolgte Reihe von Transaktionen hatte Teksid S.p.A. sein Aluminiumgussgeschäft an ein Konsortium von Investitionsfonds verkauft, die von Kapitalinvestoren geführt werden, wozu jeweils Tochtergesellschaften von Questor Management Company, LLC, JPMorgan Partners, Private Equity Partners SGR SpA und AIG Global Investment Corp gehören. In Folge des Verkaufs befindet sich Teksid Aluminum im Besitz seiner Kapitalinvestoren über TK Aluminum Ltd., einer Bermuda-Holding-Gesellschaft.
Vorbehalte hinsichtlich vorausschauender Aussagen
Diese Pressemitteilung enthält vorausschauende Aussagen im Sinne des staatlichen US-amerikanischen Wertpapiergesetzes. Diese Aussagen haben die gegenwärtigen Erwartungen und Meinungen der Geschäftsleitung zur Grundlage und unterliegen Risiken und Unsicherheiten, die dazu führen können, dass tatsächliche Ergebnisse erheblich von den hier erörterten abweichen. Zu den wichtigen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse von den in solchen vorausschauenden Aussagen angekündigten, erheblich abweichen können, gehören Unsicherheiten hinsichtlich der Marktbedingungen für Unternehmensschulden im Allgemeinen, für die Wertpapiere von Automobilzulieferungsunternehmen und für die Unternehmensverschuldung im Besonderen. Zu den Risiken und Unsicherheiten gehören Marktbedingungen und andere Faktoren ausserhalb der Kontrolle des Unternehmens.
Darüber hinaus kann es passieren, dass das Unternehmen, auch wenn es erwartet das Refinanzierungspaket im zweiten Quartal 2006 zu erlangen, möglicherweise ein solches Refinanzierungspaket nicht zu akzeptierbaren Bedingungen oder überhaupt nicht erreichen kann. Wenn dieses Refinanzierungspaket nicht bis zu dem angestrebten Zeitraum oder überhaupt nicht erlangt wird, kann dies eine negative materielle Auswirkung auf die Finanzsituation und/oder Geschäftsergebnisse des Unternehmens bewirken.
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