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Klöckner & Co AG

PREISSPANNE FÜR KLÖCKNER & CO AKTIEN LIEGT ZWISCHEN 15,00 EUR UND 18,00 EUR

• EMISSIONSVOLUMEN ZWISCHEN ETWA 250 MIO. EUR UND 300 MIO. EUR 
(ZUZÜGLICH ETWA 30-36 MIO. EUR BEI AUSÜBUNG DER GREENSHOE-OPTION) • 
ZEICHNUNGSFRIST VOM 22. BIS 27. JUNI
  ots-CorporateNews übermittelt durch euro adhoc.
  Für den Inhalt der Mitteilung ist das Unternehmen verantwortlich.
Duisburg, 21. Juni 2006 - Die Klöckner & Co Aktiengesellschaft, der
abgebende Aktionär Multi Metal Investment S.à r.l. sowie die Joint
Bookrunners UBS Investment Bank, Deutsche Bank und JPMorgan haben
heute gemeinsam weitere Details für den geplanten Börsengang der
Klöckner & Co Aktiengesellschaft festgelegt:
Die Preisspanne pro Aktie wird 15,00 EUR bis 18,00 EUR betragen.
"Wir haben seit dem 14. Juni 2006 eine Vielzahl intensiver
Investorengespräche geführt. Wir freuen uns, dass dabei unser
Unternehmen und unser Geschäftsmodell auf reges Interesse gestoßen
sind", sagte Vorstandschef Dr. Thomas Ludwig.
Angeboten werden bis zu 6.500.000 auf den Namen lautende Stammaktien
ohne Nennbetrag (Stückaktien) aus der von der außerordentlichen
Hauptversammlung der Gesellschaft am 21. Juni 2006 beschlossenen
Kapitalerhöhung gegen Bareinlagen und bis zu 10.000.000 auf den Namen
lautende Stammaktien ohne Nennbetrag (Stückaktien) aus dem Bestand
des abgebenden Aktionärs sowie bis zu 2.000.000 auf den Namen
lautende Stammaktien ohne Nennbetrag (Stückaktien) aus dem Bestand
des abgebenden Aktionärs im Hinblick auf eine eventuelle
Mehrzuteilung.
Interessierte Anleger können die Aktien in der Zeit vom 22. Juni 2006
bis voraussichtlich zum 27. Juni 2006 zeichnen. Der Angebotszeitraum
endet voraussichtlich am 27. Juni 2006 um 12.00 Uhr MESZ für
Privatanleger (natürliche Personen) und um 14.00 Uhr MESZ für
institutionelle Anleger. Der endgültige Platzierungspreis wird
voraussichtlich am 27. Juni 2006 festgelegt werden; die
Handelsaufnahme erfolgt voraussichtlich am 28. Juni 2006.
Nach nunmehr erfolgter Festsetzung der Anzahl der angebotenen Aktien
wird der Anteil des Streubesitzes (Free Float) an Klöckner & Co sich
nach Platzierung aller Aktien (bei vollständiger Ausübung der
Greenshoe-Option) auf rund 40 Prozent belaufen. Der Private Equity
Investor Lindsay Goldberg & Bessemer (LGB) wird dann zusammen mit dem
Management rund 60 Prozent an der Gesellschaft halten. Der
Großaktionär und das Management haben sich verpflichtet, die bei
ihnen verbleibenden Aktien innerhalb eines Zeitraumes von insgesamt
zwölf Monaten nach Lieferung der Aktien (Closing) zu halten
(Lock-up). Die Gesellschaft hat sich ihrerseits verpflichtet,
innerhalb desselben Zeitraums keine Kapitalmaßnahmen durchzuführen.
Die Gesellschaft beabsichtigt, den ihr zufließenden
Nettoemissionserlös von rund 98,8 Mio. EUR (unter der Annahme eines
Platzierungspreises in Höhe des Mittelwertes der Preisspanne,
Platzierung der Maximalzahl von neuen Aktien und angenommenen Kosten
von 8,5 Mio. EUR) zur weiteren Verbesserung der Finanzstruktur der
Klöckner & Co Gruppe, insbesondere durch Rückführung von
Fremdverbindlichkeiten, zu verwenden und damit zusätzliche
Wachstumsspielräume zu generieren. Dabei erwägt die Gesellschaft auch
eine teilweise vorzeitige Rückzahlung der von der Klöckner Investment
S.C.A. begebenen Schuldverschreibungen.
Die Umsatzerlöse nach IFRS von Klöckner & Co sind im ersten Quartal
2006 im Vergleich zum Vorjahresquartal um 9,6% auf 1.322,9 Mio. EUR
gestiegen. Das bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und
Abschreibungen (bereinigtes EBITDA) verbesserte sich im ersten
Quartal 2006 im Vergleich zum ersten Quartal 2005 um 47,7% auf 79,3
Mio. EUR. Für das Gesamtjahr 2005 weist der Konzern-Jahresabschluss
nach IFRS Umsätze in Höhe von 4.963,8 Mio. EUR aus. Der
Jahresüberschuss betrug 132,3 Mio. EUR.
Im Übrigen ergeben sich die Angebotsbedingungen aus dem am 12. Juni
2006 gebilligten und am 13. Juni 2006 veröffentlichten Prospekt sowie
insbesondere hinsichtlich der oben genannten Details des geplanten
Börsengangs aus dem Nachtrag Nr. 1 zu dem Prospekt, der unverzüglich
nach Billigung durch die Bundesanstalt für
Finanzdienstleistungsaufsicht auf der Website der Klöckner & Co
Aktiengesellschaft veröffentlicht werden wird. Die vorgenannten
Details des Angebots verstehen sich vorbehaltlich der Billigung des
Nachtrags Nr. 1 zum Prospekt durch die Bundesanstalt für
Finanzdienstleistungsaufsicht. In Deutschland steht der
Wertpapierprospekt im Internet unter www.kloeckner.de zum Download
bereit, ebenso wird der Nachtrag Nr. 1 dort nach Billigung
veröffentlicht werden. Der Prospekt ist zudem in gedruckter Form bei
der Gesellschaft und den Joint Bookrunners kostenlos erhältlich.
Ebenso wird der Nachtrag Nr. 1 in gedruckter Form bei der
Gesellschaft und den Joint Bookrunners kostenlos erhältlich sein.
Über Klöckner & Co:
Klöckner & Co ist der größte produzentenunabhängige Stahl- und
Metalldistributeur im Gesamtmarkt Europa und Nordamerika. Das
Kerngeschäft der Klöckner & Co Gruppe ist die lagerhaltende
Distribution von Stahl- und Nicht-Eisen-Metallen. Ca. 200.000 aktive
Kunden werden durch rund 240 Lager- und Anarbeitungsstandorte in 14
Ländern in Europa sowie Nordamerika versorgt.
Klöckner & Co wurde vor 100 Jahren von Peter Klöckner gegründet. Das
Unternehmen erwirtschaftete im Geschäftsjahr 2005 mit rund 10.000
Mitarbeitern einen Umsatz von etwa 5 Mrd. Euro.
Ansprechpartner:
Peter Ringsleben, Claudia Uhlendorf - Unternehmenskommunikation
Klöckner & Co AG
Am Silberpalais 1
47057 Duisburg
Peter Ringsleben
Phone: +49-203-307-2800
Fax: +49-203-307-5060
E-mail:  peter.ringsleben@kloeckner.de
Claudia Uhlendorf
Phone: +49-203-307-2289
Fax: +49-203-307-5103
E-mail:  claudia.uhlendorf@kloeckner.de
Diese Veröffentlichung darf weder direkt noch indirekt in die oder in
den Vereinigten Staaten (einschließlich ihrer weiteren Territorien
und Schutzgebiete und Bundesstaaten und des District of Columbia)
verbreitet werden. Diese Veröffentlichung stellt weder ein Angebot
noch einen Teil eines Angebots zum Kauf oder zur Zeichnung noch eine
Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf oder zur Zeichnung
von Wertpapieren dar. Die hierin erwähnten Aktien der Klöckner & Co
Aktiengesellschaft (die "Aktien") dürfen nicht in den Vereinigten
Staaten angeboten oder verkauft werden, es sei denn, sie sind
registriert oder von der Registrierungspflicht gemäß dem
U.S.-amerikanischen Securities Act von 1933 in der jeweils gültigen
Fassung (der "Securities Act") befreit. Die Aktien sind nicht und
werden nicht gemäß dem Securities Act registriert und werden
außerhalb Deutschlands nicht öffentlich angeboten. Ein öffentliches
Angebot in Deutschland erfolgt ausschließlich durch und auf Basis des
veröffentlichten Prospekts und des nach Billigung durch die
Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht zu veröffentlichenden
Nachtrags Nr. 1 zu diesem Prospekt. Der Prospekt ist und der Nachtrag
Nr. 1 wird nach Billigung durch die Bundesanstalt für
Finanzdienstleistungsaufsicht auf der Website der Gesellschaft
erhältlich sein. Der Prospekt ist zudem in gedruckter Form bei der
Gesellschaft und den Joint Bookrunners kostenlos erhältlich. Der
Nachtrag Nr. 1 wird nach Billigung durch die Bundesanstalt für
Finanzdienstleistungsaufsicht ebenfalls in gedruckter Form bei der
Gesellschaft und den Joint Bookrunners kostenlos erhältlich sein.

Rückfragehinweis:

Claudia Uhlendorf
Public Relations
Telefon: +49(0)203-307-2289
E-Mail: claudia.uhlendorf@kloeckner.de

Branche: Metallindustrie
ISIN: DE000KCO1000
WKN: KCO100
Börsen: Frankfurter Wertpapierbörse / Zulassung beantragt: Amtlicher
Markt

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