EANS-Adhoc: Miba AG beabsichtigt Rückkauf von Schuldverschreibungen (ISIN
AT0000A0T8M1)/
Notierungswechsel vom geregelten Freiverkehr in den "Dritten Markt" der Wiener
Börse geplant
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Veröffentlichung einer Insiderinformation gemäß Artikel 17 MAR durch euro
adhoc mit dem Ziel einer europaweiten Verbreitung. Für den Inhalt ist der
Emittent verantwortlich.
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Kapitalmaßnahmen/Anleihe / Rückkaufangebot / Umlisting
18.11.2016
Laakirchen, am 18. November 2016. Der Vorstand der Miba Aktiengesellschaft
("Miba") beschloss heute, die Teilschuldverschreibungen der EUR 75 Mio 4,5%
Anleihe 2012-2019, ISIN AT0000A0T8M1 (die "Schuldverschreibungen"), vom
Geregelten Freiverkehr der Wiener Börse zurückzuziehen (§ 84 Abs 5 BörseG) und
die Einbeziehung der Schuldverschreibungen in den Handel im "Dritten Markt" zu
beantragen. Die Anzeige der Zurückziehung der Schuldverschreibungen vom
Geregelten Freiverkehr wird der Wiener Börse voraussichtlich heute angezeigt.
Letzter Handelstag der Schuldverschreibungen im Geregelten Freiverkehr ist
voraussichtlich der 19.12.2016, die Einbeziehung der Schuldverschreibungen in
den "Dritten Markt" erfolgt voraussichtlich per 20.12.2016.
Der Vorstand der Miba beschloss heute zudem, dass Miba an die Inhaber der
Schuldverschreibungen (die "Anleihegläubiger") die Einladung richten wird, der
Miba die Schuldverschreibungen zum Rückkauf anzubieten. Ein Rückkauf von
Schuldverschreibungen durch Miba erfolgt dabei ausschließlich auf Grundlage der
in einem Rückkauf-Memorandum der Miba festgelegten Bedingungen. Das Rückkauf-
Memorandum wird voraussichtlich am 21.11.2016 auf der Internetseite der Miba für
Anleihegläubiger zum Download bereitgestellt werden. Anleihegläubiger werden von
ihren Depotbanken über die Details des Rückkaufangebots informiert.
Die nachfolgende Tabelle enthält wesentliche Bedingungen des Rückkaufs und die
Eckdaten des Notierungswechsels. Es wird darauf hingewiesen, dass Änderungen,
insbesondere eine Verkürzung, eine Verlängerung oder ein Abbruch des Rückkaufs,
vorbehalten bleiben und gegebenenfalls veröffentlicht werden. Darüber hinaus
steht die Annahme von Angeboten der Inhaber von Schuldverschreibungen zum
Rückkauf im freien Ermessen der Miba:
______________________________________________________________________________
|Anleihe: |EUR 75 Mio 4,5% Anleihe 2012-2019 der |
|_____________________________________|Miba_Aktiengesellschaft_________________|
|ISIN:________________________________|AT0000A0T8M1____________________________|
| |vom einschließlich 21.11.2016 bis |
|Frist des Rückkaufs: |einschließlich 6.12.2016, 15:00 Uhr |
|_____________________________________|(Wiener_Zeit)___________________________|
| |14.12.2016 |
| |(an diesem Tag erfolgt voraussichtlich |
|Valutatag: |die Ausbuchung der von Miba angenommenen|
| |Schuldverschreibungen aus den Depots der|
| |Anleihegläubiger gegen Zahlung des |
|_____________________________________|Rückkaufpreises_durch_Miba)_____________|
|Rückkaufkurs:________________________|108,3_%_________________________________|
| |EUR 541,50 je Schuldverschreibung |
| |(= Produkt aus dem Rückkaufkurs und dem |
| |Nennbetrag der Schuldverschreibungen) |
| |Soweit Schuldverschreibungen |
|Rückkaufpreis: |zurückgekauft werden, erhalten |
| |Schuldverschreibungsinhaber für die von |
| |ihnen zurückgekauften |
| |Schuldverschreibungen für die laufende |
| |Zinsperiode zudem Stückzinsen bis zum |
|_____________________________________|Valutatag_(ausschließlich)______________|
|Letzter Handelstag im Geregelten |19.12.2016 |
|Freiverkehr:_________________________|________________________________________|
|Erster_Handelstag_im_"Dritten_Markt":|20.12.2016______________________________|
Wichtige_Hinweise: Außer in Übereinstimmung mit den anwendbaren
Rechtsvorschriften dürfen dieses Dokument und sein Inhalt außerhalb der Republik
Österreich weder veröffentlicht, versendet, vertrieben, verbreitet oder
zugänglich gemacht werden. Dieses Dokument stellt weder ein Angebot für den
Erwerb von Schuldverschreibungen noch eine Einladung dar, Schuldverschreibungen
in einer Rechtsordnung oder aus einer Rechtsordnung zum Rückkauf an Miba
anzubieten, in der ein solches Angebot oder eine solche Einladung oder in der
das Stellen eines Angebots durch oder an bestimmte Personen untersagt ist. Die
in diesem Dokument beschriebene Einladung wird insbesondere weder direkt noch
indirekt in den Vereinigten Staaten von Amerika, deren Territorien oder anderen
Gebieten unter deren Hoheitsgewalt, in Australien, Belgien, Frankreich,
Großbritannien, Italien, Japan oder Kanada abgegeben werden, noch darf sie in
oder aus den genannten Ländern, Territorien und Gebieten angenommen werden.
Anleihegläubiger außerhalb der Republik Österreich sind angehalten, sich über
die einschlägigen rechtlichen Vorschriften zu informieren und diese zu beachten.
Weder Miba noch Erste Group Bank AG in ihrer Funktion als Dealer Manager und
Tender Agent übernehmen eine wie auch immer geartete Haftung für einen Verstoß
gegen die vorstehenden Bestimmungen.
Ende der Ad-hoc-Mitteilung
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Die Miba AG zählt zu Österreichs führenden Industrie- und
Technologieunternehmen. 1927 in Laakirchen (OÖ) gegründet, entwickelt und
produziert die High-Tech-Gruppe heute an 22 Standorten in elf Ländern. Miba
Produkte sind in Pkw, Lkw, Baumaschinen, Zügen, Schiffen, Flugzeugen und
Kraftwerken der weltweit jeweils führenden Hersteller zu finden. Spezialisiert
ist das Unternehmen auf Gleitlager, Reibbeläge, Sinterformteile und
Beschichtungen. Weiters fertigt die Miba passive elektronische Bauelemente wie
Widerstände und Entwärmungssysteme, die u.a. bei Energieübertragungssystemen
benötigt werden. Darüber hinaus entwickelt und produziert das Unternehmen
Sondermaschinen zur präzisen mechanischen Bearbeitung von Großbauteilen. Die
Miba beschäftigt knapp 5.500 Mitarbeiter. Der Umsatz im Geschäftsjahr 2015/16
betrug 719,1 Millionen Euro bei einem Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) von
82,9 Millionen Euro.
Rückfragehinweis:
Mag. Valerie Weixlbaumer-Pekari
Head of Corporate Communications & Marketing Services
Tel.: +43/664/5416364
mailto:valerie.weixlbaumer@miba.com
Investoren/Analysten
MMag. Markus Hofer
CFO
Tel.: +43/7613/2541-1138
mailto:markus.hofer@miba.com
Ende der Mitteilung euro adhoc
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Emittent: Miba Aktiengesellschaft
Dr.Mitterbauer-Straße 3
A-4663 Laakirchen
Telefon: 07613/2541-0
FAX: 07613/2541-1010
Email: info@miba.com
WWW: www.miba.com
Branche: Zulieferindustrie
ISIN: AT0000734835
Indizes: Standard Market Auction
Börsen: Amtlicher Handel: Wien
Sprache: Deutsch