Preisspanne für Aktien der Nabaltec AG wurde auf EUR 14,50 bis EUR 17,50 festgelegt
Schwandorf (euro adhoc) -
Zeichnungsfrist vom 17. bis 23. November 2006
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PRESSEMITTEILUNG
Preisspanne für Aktien der Nabaltec AG
wurde auf EUR 14,50 bis EUR 17,50 festgelegt
. Preisspanne beträgt EUR 14,50 bis EUR 17,50
. Zeichnungsfrist vom 17. bis 23. November 2006
. Wesentlicher Anteil des Emissionserlöses für Erweiterung der
Produktionskapazitäten vorgesehenSchwandorf, 17. November 2006: Die Preisspanne, in deren Rahmen Zeichnungsaufträge für die Nabaltec Aktien abgegeben werden können, wurde heute auf EUR 14,50 bis EUR 17,50 festgelegt. Angeboten werden insgesamt bis zu 3,335 Mio. Aktien. Davon stammen bis zu zwei Millionen Aktien aus einer Kapitalerhöhung sowie bis zu 900.000 Aktien aus dem Eigentum der abgebenden Altaktionäre. Weitere bis zu 435.000 Aktien werden im Hinblick auf eine Mehrzuteilungsoption von Altaktionären zur Verfügung gestellt. Somit ergibt sich ein Platzierungsvolumen von EUR 48,36 bis EUR 58,36 Mio. (bei voller Mehrzuteilung).
Die dem Unternehmen aus der Kapitalerhöhung zufließenden Mittel will die Nabaltec AG vornehmlich für Investitionen in die Erweiterung ihrer bereits bestehenden Kapazitäten für die Produktion von flammhemmenden und funktionalen Füllstoffen sowie technischen Keramiken verwenden. Der Schwerpunkt soll dabei auf der Erweiterung der Produktionskapazitäten in Schwandorf liegen. Längerfristig ist auch die schrittweise Erweiterung der Produktpalette geplant.
Die Aktien werden im Rahmen eines öffentlichen Angebots in Deutschland und einer internationalen Privatplatzierung in Europa angeboten. Die Zeichnungsfrist beginnt am 17. November nach Veröffentlichung des Verkaufsangebots und endet voraussichtlich am 23. November 2006. Für den 24. November 2006 ist die die Handelsaufnahme im Open Market (Freiverkehr), Teilbereich Entry Standard, der Frankfurter Wertpapierbörse geplant, wobei das Unternehmen beabsichtigt, den erhöhten Transparenzanforderungen, die im Prime Standard Teilbereich des Amtlichen Markts gelten, im Wesentlichen zu entsprechen. Der Börsengang der Nabaltec AG wird von der UniCredit Markets & Investment Banking (Bayerische Hypo- und Vereinsbank AG) als Konsortialführer und der Berenberg Bank als Co-Lead Manager begleitet. Sämtliche zu emittierenden Aktien sind ab dem 1. Januar 2006 dividendenberechtigt. Nach erfolgreicher Platzierung aller zur Emission angebotenen Aktien inklusive der Aktien aus der Mehrzuteilungsoption beträgt der Streubesitzanteil ca. 41,7 Prozent des Grundkapitals.
"Der Erfolg der Nabaltec basiert auf dem umfassenden Produktions- und Prozess- Know-how, der konstant hohen Qualität unserer Produkte, den langjährigen und engen Kundenbeziehungen sowie der Schnelligkeit und Flexibilität, mit der wir auf spezielle Kundenwünsche und Marktveränderungen eingehen können. Mit unseren leistungsfähigen Produktionsstandorten in Deutschland und den USA sind wir darüber hinaus der einzige Hersteller weltweit, der feinst gefälltes Aluminiumhydroxid als flammhemmende Füllstoffe in den Kernmärkten Amerika und Europa kundennah und kosteneffizient produzieren kann.", erläuterte Vorstandsmitglied Gerhard Witzany. "Vor diesem Hintergrund sind wir von der Fortsetzung unserer positiven Geschäftsentwicklung überzeugt. Mit der zum Börsengang ermittelten Preisspanne sehen wir faire Chancen für Aktienanleger, sowohl an der weiteren Geschäftsentwicklung und den damit verbundenen Kurssteigerungspotentialen als auch an beabsichtigten Dividendenausschüttungen zu profitieren.", ergänzt Vorstand Johannes Heckmann.
Der von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) am 10. November 2006 gebilligte Wertpapierprospekt zum Börsengang der Nabaltec AG sowie der gebilligte Nachtrag Nr. 1 zum Prospekt vom 17. November 2006 sind jeweils zum Download verfügbar unter: www.nabaltec.de (im Bereich Investor Relations). Weiterhin sind der Prospekt und der Nachtrag Nr. 1 dazu bei der Gesellschaft und den Konsortialbanken erhältlich.
Über die Nabaltec AG
Die Nabaltec AG, mit Sitz in Schwandorf, ist ein mehrfach ausgezeichnetes,
innovatives Unternehmen der chemischen Industrie. Auf der Basis von
Aluminiumhydroxid ("ATH") und Aluminiumoxid sowie anderen mineralischen
Rohstoffen entwickelt, produziert und vertreibt Nabaltec hochspezialisierte
Produkte in ihren Unternehmensbereichen "Funktionale Füllstoffe" und
"Technische Keramik" im industriellen Maßstab. Die Produktpalette der
Gesellschaft umfasst unter anderem flammhemmende Füllstoffe für die
Kunststoffindustrie, die z.B. bei Verkabelungen, in Tunneln, Flughäfen,
Hochhäusern und elektronischen Geräten eingesetzt werden, sowie Ausgangsstoffe
zum Einsatz in der technischen Keramik, der Feuerfestindustrie und der
Katalyse. Die Gesellschaft ist mit ihrem technologischen Know-how, ihrer
Prozessbeherrschung und aufgrund ihrer langjährigen Erfahrung in der Lage, mit
hochspezialisierten Produkten für Kunden einen erheblichen Mehrwert zu
schaffen. Die Produkte des Unternehmensbereichs "Funktionale Füllstoffe" der
Gesellschaft enthalten im Gegensatz zu halogenierten flammhemmenden Füllstoffen
keine gesundheitsgefährdenden Substanzen und müssen nicht gesondert entsorgt
werden. Vielmehr vermindern die flammhemmenden Füllstoffe der Gesellschaft im
Brandfall sogar die Entwicklung von umwelt- und gesundheitsschädlichen
Rauchgasen. Der Exportanteil liegt bei ca. 65 %.
DISCLAIMER:
Diese Pressemitteilung sowie die darin enthaltenen Informationen stellen weder
in der Bundesrepublik Deutschland noch in einem anderen Land ein Angebot zum
Verkauf oder eine Aufforderung zum Kauf von irgendwelcher Wertpapiere dar,
insbesondere dann nicht, wenn ein solches Angebot oder eine solche Aufforderung
verboten oder nicht genehmigt ist. Potentielle Investoren werden aufgefordert,
sich über derartige Beschränkungen zu informieren und diese einzuhalten. Das
Angebot erfolgt ausschließlich durch und auf Basis eines Wertpapierprospektes.
Der Wertpapierprospekt sowie der Nachtrag Nr. 1 dazu sind jeweils bei der
Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht hinterlegt und werden bei der
HVB Corporates und Markets (Arabellastr. 12, 81925 München,
Fax-Nr. +49 89 378 12452) sowie der Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG
(Neuer Jungfernstieg 20, 20354 Hamburg Fax-Nr. +49 40 35060-963) zur
kostenlosen Ausgabe bereit gehalten. Interessenten mit Wohnsitz in Deutschland
können den Prospekt und den Nachtrag Nr. 1 dazu unter www.nabaltec.de abrufen.
Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen Informationen sind nicht zur
Veröffentlichung und Verbreitung außerhalb der Bundesrepublik Deutschland,
insbesondere nicht in den Vereinigten Staaten von Amerika bestimmt. Die hierin
enthaltenen Angaben dienen lediglich der Information und stellen kein Angebot
zum Verkauf von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten von Amerika dar. Die
darin beschriebenen Wertpapiere der Nabaltec AG wurden nicht und werden nicht
unter dem U.S. Securities Act von 1933 (der "Securities Act"), in der derzeit
geltenden Fassung, oder dem Recht eines Bundesstaates registriert und dürfen in
den Vereinigten Staaten von Amerika weder angeboten noch verkauft werden, außer
im Rahmen einer Befreiung von den Registrierungsanforderungen des Securities
Act oder des geltenden Rechts eines Bundesstaates oder im Rahmen einer
Transaktion, die nicht diesen Registrierungsanforderungen unterliegt. Hierin
besteht keine Aufforderung zur Leistung von Geld, Wertpapieren oder einer
anderen Gegenleistung, und falls in Erwiderung auf die hierin enthaltenen
Informationen Geld, Wertpapiere oder eine andere Gegenleistung übersandt
werden, wird dies nicht akzeptiert werden.
The Information contained herein is not for publication or distribution in the
United States. The material set forth herein is for informational purposes only
and is not intended, and should not be construed, as an offer of securities for
sale into the United States. The securities of Nabaltec AG described herein
have not been and will not be registered under the U.S. Securities Act of 1933,
as amended (the "Securities Act"), or the laws of any State, and may not be
offered or sold within the United States, except pursuant to an exemption from,
or in a transaction not subject to, the registration requirements of the
Securities Act and applicable State laws. No money, securities or other
consideration is being solicited and, if sent in response to the Information
contained herein, will not be accepted.
Jede Verletzung dieser Beschränkungen kann einen Verstoß gegen
wertpapierrechtliche Vorschriften bestimmter Länder, insbesondere der
Vereinigten Staaten, darstellen.
Kontakt:Nabaltec AG - Alustraße 50-52 - D-92421 Schwandorf Telefon.: +49 (0) 9431 - 53 202 Telefax: +49 (0) 9431 - 53 260 E-Mail: info@nabaltec.de Internet: www.nabaltec.de
Rückfragehinweis:
Jürgen Herres
+49 (0) 211 9541-2312
juergen.herres@pleon.com
Branche: Chemie
ISIN: DE000A0KPPR7
WKN: A0KPPR
Börsen: Frankfurter Wertpapierbörse / Freiverkehr/Entry Standard