02.12.2006 – 19:29

Groupe Novasep

Novasep wird von Investorengruppe unter Leitung von Gilde und der Beteiligung des Managements erworben

Pompey, Frankreich (ots/PRNewswire)

Gilde Buy Out Partners
("Gilde") und das Management der Groupe Novasep freuen sich, den
Abschluss einer Vereinbarung mit Rockwood Holding, Inc. bezüglich der
Übernahme der Groupe Novasep, einem führenden französischen Anbieter
von Synthese- und Trennungstechnologien für die Life - Science -
Industrie bekannt geben zu können.

Novasep ist derzeit zu 78,6 % im Besitz von Rockwood und zu
21,4 % im Besitz seines Managements.

Groupe Novasep wird für einen Unternehmenswert von 425 Millionen
EUR durch eine Investorengruppe unter Leitung von Gilde und unter
Beteiligung von Banexi Capital Partenaires sowie dem Novasep
Management übernommen. Das Management von Novasep wird dann etwa 28 %
des Kapitals besitzen. Mit dem Abschluss der Übernahme wird
gerechnet, sobald die Genehmigungen der jeweiligen Kartellbehörden
erteilt sind.

Groupe Novasep wird weiter durch zwei sich ergänzende operative
Bereiche betrieben, die gemeinsam etwa 280 Millionen EUR Umsatz
erwirtschaften. Novasep Synthesis bietet kundenspezifische Synthesen
durch Nutzung von Nischentechnologien zur Herstellung komplexer
Moleküle für die Pharmaindustrie an und produziert und vermarktet
eigene, meist generische Produkte. Novasep Process ist anerkannter
Marktführer im Bereich der Chromatographie mit ausgeprägter Stärke in
kontinuierlichen Verfahren. Sie liefert massgeschneiderte
Reinigungstechnologien für industrielle Biotechnologie-,
Pharmazeutik- und die wachsende Biopharmaindustrie. Novasep mit
Hauptsitz im französischen Pompey ist vor allem in Europa tätig und
verfügt über Tochtergesellschaften in den USA, China und Japan mit
1300 Mitarbeitern an neun Standorten.

Der CEO Roger Marc Nicoud erklärte: "Rockwood ermöglichte Novasep
in den vergangenen zwei Jahren ein aussergewöhnliches Wachstum und
agierte als sehr verantwortungsvoller und engagierter Partner. Bei
der Fusion von Novasep und Dynamic Synthesis 2004 war unsere
gemeinsame Vision eine zeitlich begrenzte Kooperation mit Rockwood.

Nun ist für Novasep die Zeit gekommen, sich wieder unabhängiger zu
machen und den erfolgreichen Weg des Wachstums weiter zu gehen. Die
äusserst wichtige Beteiligung des Managements garantiert ein hohes
Niveau an Beständigkeit, wodurch wir unsere starke Entwicklung
fortsetzen können. Ich freue mich sehr, unsere neuen Finanzpartner
unter Leitung von Gilde willkommen zu heissen und fühle mich sehr
geehrt, weiter mit der Aufgabe betraut zu werden, Novasep in eine
spannende Zukunft zu führen."

Paul Bekx, Managing Director und Partner von Gilde, kommentierte:
"Wir sind beeindruckt von den historischen Leistungen von Novasep,
die auf ihrer klaren Führungsposition bei den kontinuierlichen
Trennungstechnologien und ihren erfolgreichem Angebot in der
Kundensynthese von aktiven pharmzeutischen Wirkstoffen beruht. Das
Unternehmen hat die Fusion mit Dynamic Synthesis bemerkenswert gut
gemanagt und bietet starkes Entwicklungspotenzial in diversen neuen
Bereichen wie biopharmazeutischen Trennverfahren undEigensynthesen.
Aufgrund der guten Ausgangsposition des Unternehmens für externes
Wachstum fühlt sich Gilde zusammen mit Banexi Capital Partenaires und
den weiteren Finanzinvestoren geehrt, das Vertrauen des Managements
zur Unterstützung ihrer Strategie erhalten zu haben."

Informationen zu Gilde Buy-Out Fund - branchenspezifisches
und mittelständisch orientiertes privates Beteiligungskapital

Gilde Buy-Out Partners ist ein führender privater
Beteiligungskapitalinvestor mit Büros in den Beneluxländern,
Frankreich und der Schweiz. Er investiert insbesondere in
mittelständische Unternehmen in Europa und hat besonders beim Aufbau
von Marktführern in ausgewählten Branchen wie der Chemie Erfahrung.
In dieser Branche ist Gilde Haupteigentümer von Norit, einem
führenden Wasserreinigungsunternehmen mit Spezialisierung in
Verfahrenstechnik und Aktivkohle sowie von CABB, einem führenden
Produzenten von Chloracetylbausteinen, sowie von Thermphos, einem
Lieferanten für Spezialchemikalien auf Phosphorbasis. Novasep ist
2006 die vierte Investition im Rahmen des "Gilde Buy Out Fund III",
einem 2006 abgeschlossenen 600 Millionen EURO umfassenden
Buy-Out-Fund, und zugleich auch die vierte von Gilde in Frankreich
getätigte Investition. Insgesamt verwaltet Gilde ein Gesamtvolumen
von mehr als 1,5 Milliarden EURO und hat seit seiner Gründung im Jahr
1982 in über 200 Unternehmen investiert.

    Liste der Ansprechpartner und Berater
    Novasep
    Ansprechpartner:
    Jean-Marc Le Rudulier                  Tel.: +33-(0)3-83-49-71-46
    Fabienne Stein                         Tel.: +33-(0)3-83-49-70-25
    Management von Novasep wurde beraten von:
    Mayer, Brown, Rowe & Maw:              Alexis Dargent
    Cabinet Gegout & Gutton:               Philippe Choquet
    Gilde
    Ansprechpartner:
    Paul Bekx                              Tel.: +33-(0)1-40-98-05-10
    Hubert Lange
    Benjamin Barrière
    Berater:
    Arthur D Little                        Enrico Polastro
    White & Case                           François Leloup, Nathalie Nègre
    Aforge Finance                         Damien Bachelot, Bruno Stern
    Deloitte Finance                       Dominique Evrard
    URS                                    Geert de Buysscher
    TAJ                                    Thomas Perrin
    Aon                                    Henk Bijl
    Finanzierungsbanken:
    ING Pierre                             Chabrelie, Frédéric Messerschmitt
    HVB                                    Xavier Weisrock, Martin Cremer
    Banexi Capital Partenaires
    Ansprechpartner:
    Christine Mariette                     Tel.: +33-(0)1-40-14-40-54
    Anne Robert
    Berater:
    Lovells                                Monique Sentilles-Dupont
                                           Alexis Terray

Pressekontakt:

Liste der Ansprechpartner und Berater: Novasep - Ansprechpartner:
Jean-Marc Le Rudulier, Tel.: +33-(0)-3-83-49-71-46; Fabienne Stein,
Tel.: +33-(0)-3-83-49-70-25; Management von Novasep wurde beraten
von: Mayer, Brown, Rowe & Maw: Alexis Dargent; Cabinet Gegout &
Gutton: Philippe Choquet; Gilde - Ansprechpartner: Paul Bekx, Tel.:
+33-(0)-1-40-98-05-10, Hubert Lange, Benjamin Barrière, Berater:
Arthur D Little: Enrico Polastro; White & Case: François Leloup,
Nathalie Nègre; Aforge Finance: Damien Bachelot, Bruno Stern;
Deloitte Finance: Dominique Evrard; URS: Geert de Buysscher; TAJ:
Thomas Perrin; Aon: Henk Bijl; Finanzierungsbanken: ING: Pierre
Chabrelie, Frédéric Messerschmitt; HVB: Xavier Weisrock, Martin
Cremer, Banexi Capital Partenaires - Ansprechpartner: Christine
Mariette, Tel.: +33-(0)-1-40-14-40-54, Anne Robert, Berater: Lovells:
Monique Sentilles-Dupont, Alexis Terray