Sitronics gibt indikative Preisspanne von 12 bis 15 USD pro GDR bekannt
Moskau (ots/PRNewswire)
- DIE IN DIESER MELDUNG ENTHALTENEN INFORMATIONEN SIND BESCHRÄNKT UND NICHT FÜR DIE VERÖFFENTLICHUNG, VERTEILUNG ODER FREIGABE IN AUSTRALIEN, KANADA, JAPAN, DER RUSSISCHEN FÖDERATION ODER DEN USA BESTIMMT
MOSKAU, January 31 /PRNewswire/ --
JSC SITRONICS ("SITRONICS"), ein führender Anbieter von
Telekommunikationslösungen, die Software, Geräte- und
Systemintegration, IT-Lösungen sowie Mikroelektroniklösungen
umfassen, mit Aktivitäten in Russland und der Gemeinschaft
Unabhängiger Staaten, einer starken Präsenz in Mittel- und Osteuropa
sowie einer wachsenden Präsenz im Nahen Osten und in Afrika, gab
heute die für seinen avisierten Börsengang (der "Börsengang")
indikative Preisspanne für die Stammaktien und die einem Anteil an
seinen Aktien entsprechenden Global Depositary Receipts ("GDRs")
bekannt.SITRONICS beabsichtigt, die GDRs an der Londoner Börse notieren zu lassen. Die Stammaktien werden an der RTS-Börse und an der Moskauer Börse notiert. Der Börsengang unterliegt dem Erhalt aller erforderlichen regulatorischen Genehmigungen durch die britische Finanzdienstbehörde.
Die GDRs werden in den USA qualifizierten institutionellen Käufern
(Qualified Institutional Buyers, QIBs) gemäss der Definition in und
basierend auf Regel 144A des US Securities Act von 1933 ("Securities
Act") und ausserhalb der USA und der Russischen Föderation in
Offshore-Transaktionen basierend auf Regulierung S des Securities Act
("Regulierung S") angeboten. Das Angebot der Aktien erfolgt in der
Russischen Föderation, in den USA basierend auf Regel 144A für QIBs
und ausserhalb der USA in Offshore-Transaktionen basierend auf
Regulierung S.Zusammenfassung des Börsengangs:
- Die indikative Preisspanne beträgt 12,00 bis 15,00 USD pro GDR bzw. 0,24 bis 0,30 USD pro Stammaktie, wobei ein GDR einen Anteil von 50 Stammaktien repräsentiert.
- Der Börsengang umfasst sowohl neu emittierte als auch existierende Aktien in der Form von GDRs und existierenden Stammaktien.
- Die indikative Preisspanne reflektiert eine implizierte Marktkapitalisierung von SITRONICS in Höhe von ca. 1,92 Mrd. bis 2,40 Mrd. USD vor Berücksichtigung der von SITRONICS in Verbindung mit dem Börsengang erhaltenen Einnahmen.
SITRONICS plant die Verwendung von ca. 50 % der Einnahmen aus dem Börsengang für Akquisitionen, einschliesslich der Konsolidierung von Minderheitsbeteiligungen an seinen Tochtergesellschaften, von 25 % der Einnahmen für die Schuldentilgung und der restlichen 25 % der Einnahmen für die allgemeine Geschäftstätigkeit des Unternehmens, einschliesslich der Entwicklung neuer Projekte und der Aufstockung des Betriebskapitals.
Credit Suisse, Goldman Sachs International und Renaissance Capital fungieren als Joint Global Coordinators und Konsortialführer der Emission. HSBC fungiert als Co-Lead Manager.
INFORMATIONEN ZU SITRONICS
SITRONICS ist ein führender Anbieter von Telekommunikationslösungen, die Software, Geräte- und Systemintegration, IT-Lösungen und Mikroelektroniklösungen umfassen, mit Aktivitäten in Russland und der Gemeinschaft Unabhängiger Staaten und einer starken Präsenz in Osteuropa und einer wachsenden Präsenz im Nahen Osten und Afrika.
SITRONICS bedient mehr als 3.500 Kunden, betreibt Niederlassungen in 25 Ländern und exportiert seine Produkte und Dienstleistungen in mehr als 60 Länder. SITRONICS beschäftigt mehr als 10.000 Mitarbeiter, von denen ca. 4.600 im Bereich Forschung und Entwicklung arbeiten.
Die Hauptgeschäftsbetriebe von SITRONICS befinden sich in Prag in der Tschechischen Republik, in Athen, Griechenland, für seine Sparte für Telekommunikationslösungen, und in Kiew, Ukraine, und Zelenograd, Russland, jeweils für seine Sparten IT-Lösungen und Mikroelektroniklösungen.
In den neun Monaten zum 30. September 2006 belief sich der Umsatz und der OIBDA(1) von SITRONICS jeweils auf USD 1,049.8 Mrd. und USD 114,7 Mio. Zum 30. September 2006 verfügte SITRONICS über Aktiva im Wert von insgesamt ca. USD 1,6 Mrd.
Die Mehrheit von SITRONICS wird von Sistema gehalten, einem führenden Holding-Unternehmen für Verbraucherdienstleistungen in Russland und der GUS.
SITRONICS hat in seinen Heimmärkten im Zusammenhang mit bestimmten Produkten und Dienstleistungen strategische Allianzen mit Cisco Systems, STMicroelectronics, Infineon und Giesecke & Devrient aufgebaut. SITRONICS unterhält Vertriebsvereinbarungen mit Siemens, Ericsson, Motorola, ORACLE, Intel, Sun Microsystems und Microsoft. Zu den Hauptkunden zählen Unternehmen des Sistema-Konzerns wie z.B. MTS, Comstar UTS und MTT, sowie OTE, Cosmote, Vodafone, Ericsson, Arcelor Mittal (zuvor Mittal Steel), Banca Intesa und TCL in China.
Einige der Informationen in dieser Pressemeldung können Prognosen oder andere zukunftsweisende Aussagen bezüglich zukünftiger Ereignisse oder der zukünftigen Finanzleistung von SITRONICS enthalten. Zukunftsweisende Aussagen lassen sich anhand von Ausdrücken wie "erwarten", "glauben", "antizipieren", "schätzen", "beabsichtigen", "werden", "könnte", "kann" oder "dürfte", den Negativformen dieser Ausdrücke und anderen ähnlichen Ausdrücken erkennen. Diese Aussagen sind nur Prognosen, und tatsächliche Ereignisse oder Ergebnisse können substanziell hiervon abweichen. Wir beabsichtigen nicht und übernehmen keine Verpflichtung, diese Aussagen zu aktualisieren, um auf Ereignisse und Umstände einzugehen, die nach diesen Zeitpunkt geschehen oder um auf das Eintreten unerwarteter Ereignisse einzugehen. Viele Faktoren könnten dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse substanziell von den in unseren Prognosen oder zukunftsweisenden Aussagen enthaltenen Ergebnissen abweichen. Hierzu zählen unter anderem allgemeine wirtschaftliche Bedingungen, unser Wettbewerbsumfeld, Risiken im Zusammenhang mit geschäftlichen Aktivitäten in Russland, schnelle Änderung von Technologien und der Märkte in unseren Branchen und weitere Faktoren, vor allem im Zusammenhang im SITRONICS und seinen Geschäftsbetrieben.
Dieses Dokument stellt kein Angebot oder eine Einladung für den Verkauf oder die Ausgabe oder ein Gesuch eines Angebots für den Kauf oder die Zeichnung von Aktien oder anderen Wertpapieren von SITRONICS dar und ist auch nicht Teil eines derartigen Angebots oder Einladung. Darüber hinaus soll kein Teil davon, noch die Tatsache seiner Verteilung Teil eines diesbezüglichen Vertrags oder einer Investitionsentscheidung darstellen, noch sollte im
Zusammenhang mit einem diesbezüglichen Vertrag oder einer Investitionsentscheidung darauf vertraut werden. Es stellt auch keinerlei Empfehlung bezüglich der Wertpapiere von SITRONICS dar.
Diese Pressemeldung ist nicht für die Verteilung, sei es direkt oder indirekt, in oder nach den USA (einschliesslich seiner Territorien und abhängigen Regionen, Staaten in den USA und dem District of Columbia), Australien, Kanada, Japan oder die Russische Föderation bestimmt. Diese Pressemeldung ist kein Angebot für den Verkauf von Wertpapieren in den USA. Wertpapiere dürfen in den USA ohne Registrierung oder eine Ausnahme von der
Registrierung nach dem US Securities Act von 1933 in seiner ergänzten Form und den hierdurch festgelegten Regeln und Regularien weder angeboten noch verkauft werden. SITRONICS ist nicht registriert und beabsichtigt keine Registrierung jedweden Teils eines Angebots von Wertpapieren in den USA oder die Durchführung einer Emission von Wertpapieren in den USA.
Diese Ankündigung ist eine Werbung und kein Prospekt, und Investoren sollten Aktien oder andere Wertpapiere, auf die in dieser Ankündigung verwiesen wird, weder zeichnen noch erwerben, es sei denn, dies geschieht auf der Basis von Informationen im Prospekt, den SITRONICS im Verlauf der Zulassung von GDRs, die die Aktien von SITRONICs darstellen, zur Offiziellen Liste der UK Financial Services Authority zu veröffentlichen beabsichtigt.
Ein derartiger Prospekt wird nach der Veröffentlichung in den registrierten Büros von SITRONICS in Druckform verfügbar sein.
Dieses Dokument stellt in Grossbritannien kein Angebot von Wertpapieren für die Öffentlichkeit dar. Diese Kommunikation richtet sich an (i) Personen, die sich ausserhalb Grossbritanniens befinden oder (ii) Personen mit professioneller Erfahrung in Bereichen im Zusammenhang mit Investitionen, die unter Artikel 19(5) der Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (die "Order") fallen und (iii) vermögende Einheiten und andere Personen, an die gesetzeskonform kommuniziert werden darf, die unter Artikel 49(2) der Order fallen (alle derartigen Personen werden gemeinsam als "relevante Personen" bezeichnet). Jedwede Investitionsaktivität im Zusammenhang mit dieser Kommunikation wird nur relevanten Personen zur Verfügung stehen und mit diesen abgeschlossen. Jedwede Person, die keine relevante Person ist, sollte auf Basis dieses Dokuments bzw. seiner Inhalte weder handeln noch sich darauf verlassen.
In EEA-Mitgliedstaaten, in denen Direktive 2003/71/EC (zusammen mit anwendbaren Umsetzungsmassnahmen in Mitgliedstaaten, die "Prospektdirektive") umgesetzt wurde, richtet sich diese Kommunikation nur an qualifizierte Investoren in diesem Mitgliedstaat innerhalb der Bedeutung der Prospektdirektive.
Diese Pressemeldung ist kein Angebot oder ein Gesuch, GDRs in der Russischen Föderation oder zum Vorteil einer russischen Person anzubieten, zu verkaufen, zu erwerben, auszutauschen oder zu übertragen, stellt keine Bewerbung der GDRs in der Russischen Föderation dar und darf nicht an Dritte weitergegeben oder anderweitig in der Russischen Föderation veröffentlicht werden. Die GDRs wurden in der Russischen Föderation nicht registriert, werden dort nicht registriert werden und sind nicht für eine "Platzierung" oder "öffentlichen Umlauf" in der Russischen Föderation beabsichtigt.
(1) OIBDA ist der Betriebsgewinn vor Abschreibungen (Operating Income Before Depreciation and Amortization)
Pressekontakt:
SITRONICS, Alexander Boreyko, Investor Relations, Director,
+7-495-225-98-26, +7-916-105-83-35, GAVIN ANDERSON, Byron Ousey, Dick
Millard, Daniel Hunter, Michael Turner, +44-207-554-1400