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Barclays Private Equity

Führungskräfte der COMPUTERLINKS AG unterstützen Angebot von Barclays Private Equity und verpflichten sich zur Veräußerung ihrer Aktien aus Optionen

München (ots)

- Vereinbarungen mit Inhabern von Aktienoptionen aus dem 
     Aktienoptionsprogramm 2006 der COMPUTERLINKS AG sichern Barclays
     Private Equity weitere 469.500 noch auszugebende Aktien
   - Mindestannahmeschwelle des Übernahmeangebots reduziert sich 
     dadurch auf 4.935.203 Aktien
   - Unter Hinzurechnung der 469.500 aus diesen Aktienoptionen 
     resultierenden Aktien bleibt die Gesamtzahl der zu erwerbenden 
     COMPUTERLINKS-Aktien nach wie vor bei 75 Prozent
   - Übrige Eckdaten des Angebots bleiben unverändert: Angebot von 
     EUR 15,50 pro Inhaberaktie; Annahmefrist vom 4. Juli bis zum 8. 
     August 2008, 24:00 Uhr MESZ
Die CSS Computer Security Solutions Erwerbs GmbH, eine 
Akquisitionsgesellschaft an der mittelbar derzeit ein bzw. zukünftig 
mehrere durch Barclays Private Equity verwaltete Fonds beteiligt 
sind, hat heute eine Änderung der von der Bundesanstalt für 
Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) genehmigten Angebotsunterlage 
zum freiwilligen öffentlichen Übernahmeangebot an die Aktionäre der 
COMPUTERLINKS AG vom 4. Juli 2008 veröffentlicht.
Hintergrund hierfür sind Vereinbarungen, die der Bieter am 23. 
Juli 2008 mit allen Inhabern von Aktienoptionen aus dem 
Aktienoptionsprogramm 2006, die alle zum Kreis der Führungskräfte der
COMPUTERLINKS AG zählen, getroffen hat. Damit unterstützen die 
Optionsinhaber das von Barclays Private Equity unterbreitete Angebot 
und verpflichten sich zur Ausübung sämtlicher 469.500 Optionen gemäß 
der jeweiligen Optionsbedingungen und zur Veräußerung der hieraus 
resultierenden 469.500 COMPUTERLINKS-Aktien an den Bieter 
voraussichtlich während der Weiteren Annahmefrist bzw. im Nachgang 
hierzu zum Angebotspreis von EUR 15,50 (bzw. im Falle eines 
konkurrierenden Angebots zu einem etwaig erhöhten Angebotspreis). 
Eine über diese Vereinbarung hinausgehende Gegenleistung wurde nicht 
gewährt.
Die Führungskräfte von COMPUTERLINKS haben damit eindrucksvoll ihr
Vertrauen in das von Barclays Private Equity unterbreitete 
Übernahmeangebot unter Beweis gestellt, nachdem bereits der Vorstand 
und der Aufsichtsrat ihre Absicht bekanntgegeben hatten, das Angebot 
im Hinblick auf selbst gehaltene Aktien anzunehmen.
Aufgrund dieser Vereinbarungen kann die in der Angebotsunterlage 
vom 4. Juli 2008 festgeschriebene Mindestannahmeschwelle von 
5.404.703 Aktien auf 4.935.203 Aktien reduziert werden. Unter 
Hinzurechnung der 469.500 COMPUTERLINKS-Aktien, die sich der Bieter 
durch die Vereinbarungen gesichert hat, entspricht die Gesamtzahl der
zu erwerbenden COMPUTERLINKS-Aktien unverändert 75 Prozent des 
erhöhten Grundkapitals.
Die übrigen Eckdaten des Angebots, insbesondere der Angebotspreis 
in Höhe von EUR 15,50 und die Annahmefrist vom 4. Juli 2008 bis 8. 
August 2008, 24:00 Uhr MESZ, bleiben unverändert.
Die Finanzierung basiert auf diesem Kaufpreis. Das Erreichen der 
Mindestannahmeschwelle innerhalb der Annahmefrist ist nach wie vor 
entscheidende Auszahlungsvoraussetzung der Finanzierungsverträge und 
damit maßgeblich für das Zustandekommen der Transaktion.
Die Änderung des Angebots wird gemäß §§21 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3, 
Abs. 2, 14 Abs. 3 Satz 1 Nr. 1 WpÜG am 24. Juli 2008 im Internet 
unter www.css-angebot.de veröffentlicht. Gedruckte Exemplare werden 
für COMPUTERLINKS-Aktionäre darüber hinaus zur kostenfreien Ausgabe 
bei der Sal. Oppenheim jr. & Cie. KGaA, Equity Capital Markets, Unter
Sachsenhausen 4, 50667 Köln, Fax  +49 (0) 221 145 1847 bereit 
gehalten.
Über den Bieter / Über Barclays Private Equity:
Die CSS Computer Security Solutions Erwerbs GmbH ist eine 
Akquisitionsgesellschaft, an der mittelbar derzeit ein bzw. zukünftig
mehrere durch Barclays Private Equity verwaltete Fonds beteiligt 
sind. Die Bietergesellschaft wurde zum Zwecke der Durchführung der 
Transaktion erworben und dient primär dem Zweck des Haltens und 
Verwaltens der zu erwerbenden COMPUTERLINKS-Aktien.
Barclays Private Equity, 1979 in Großbritannien gegründet, ist 
eine der führenden Kapitalbeteiligungsgesellschaften für das 
Mittelstands-Segment in Europa. Mit derzeit 8 Büros weltweit wurde in
den vergangenen Jahren Eigenkapital in etwa 400 Transaktionen mit 
einem Gesamtvolumen von über EUR 10 Mrd. investiert. Durchschnittlich
werden jedes Jahr zwischen 15 und 20 Unternehmen mit einem 
Eigenkapitaleinsatz von EUR 500 - 700 Mio. erworben. Seit 1998 ist 
Barclays Private Equity auch in Deutschland aktiv und hat mit seinem 
10-köpfigen Team im Münchner Büro bereits eine Vielzahl von 
Unternehmenstransaktionen erfolgreich abgeschlossen.
Über COMPUTERLINKS AG:
Der COMPUTERLINKS Konzern ist mit Niederlassungen in 11 
europäischen Ländern sowie Nordamerika, Australien und den 
Vereinigten Arabischen Emiraten einer der führenden Distributoren für
internationale Top-Hersteller im Bereich der Informationstechnologie.
COMPUTERLINKS fungiert dabei als Bindeglied zwischen Herstellern und 
Resellern und setzt sich für den erfolgreichen Vertrieb 
anspruchsvoller IT-Lösungen aus den Bereichen e-Security und 
e-Business ein. Insbesondere werden neueste Hard- und 
Softwareprodukte, die sich durch Innovation und Qualität auszeichnen 
und beste Chancen haben, in dem von steigenden sicherheitsrelevanten 
Anforderungen geprägten IT-Markt zu bestehen, evaluiert und 
vermarktet.
Pressekontakt:

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Barclays Private Equity
Nicholas Wenzel
CNC - Communications & Network Consulting AG
Tel: +49 172 831 9266
E-Mail: nicholas.wenzel@cnc-communications.com

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