ContourGlobal unterbreitet Kaufangebot für alle seiner 2019 fälligen 7,125 % gesicherten Schuldscheindarlehen
Luxemburg (ots/PRNewswire)
ContourGlobal Power Holdings S.A. (der "Emittent") kündigte heute an, ein Cash-Kaufangebot (das "Übernahmeangebot") für alle seine ausstehenden 2019 fälligen 7,125 % gesicherten Schuldscheindarlehen (die "Schuldscheine") unterbreitet zu haben.
Das Übernahmeangebot wird planmäßig am 14. Juni 2016 um 17.00 Uhr, New York City-Zeit, ablaufen, es sei denn, es besteht eine Verlängerung oder es wird früher beendet (diese verlängerbare Frist nachstehend als "Ablaufzeit" bezeichnet). Den Inhabern, die die Schuldscheine vor Ende der Ablaufzeit wirksam anbieten, steht für Schuldscheine mit einem Nennwert von jeweils 1.000 USD Dollar eine Zahlung von 1.037,51 US-Dollar zu, zuzüglich angelaufener und nicht gezahlter Zinsen bis zum, jedoch ausgenommen dem Abwicklungstag.
Angebotene Schuldscheine können jederzeit zur bzw. vor Ablaufzeit zurückgezogen werden. Der Vollzug des Übernahmeangebots unterliegt bestimmten Markt- sowie anderen Bedingungen, einschließlich des Vollziehens einer oder mehrerer Fremdfinanzierungstransaktionen. Die Abwicklung des Übernahmeangebots erfolgt umgehend mit Ende der Ablaufzeit, sofern nicht früher beendet, was voraussichtlich der 17. Juni 2016 sein wird.
Der Emittent beabsichtigt, eine Ankündigung über den Rückkauf auszustellen, um jegliche Schuldscheine zurückzukaufen, die nach Vollzug des Übernahmeangebots ausstehen.
Die vollständigen Bestimmungen des Übernahmeangebots sind im Kaufangebot vom 6. Juni 2016 sowie im verwandten Hinweis der garantierten Lieferung beschrieben, deren Kopien über Lucid Issuer Services Limited, Abwicklungs- und Informationsstelle für das Übernahmeangebot, unter http://library.lucid-is.com/contourglobal oder durch Paul Kamminga, +44 (0)20 7704 0880, contourglobal@lucid-is.com zu erhalten sind.
Der Emittent hat Goldman Sachs International als Dealer Manager für das Übernahmeangebot behalten. Fragen bezüglich des Übernahmeangebots können direkt an Goldman Sachs International z.Hd. Liability Management Group +44 (0)20 7774 9862, +1 (800) 828-3182 (gebührenfrei), +1 (212) 902-6941 (Sammelrufnummer) gerichtet werden.
Weder der Emittent, noch der Dealer Manager, der Schuldschein-Treuhänder oder die Abwicklungs- und Informationsstelle geben Empfehlungen dahingehend ab, ob die Inhaber ihre Schuldscheine gemäß des Übernahmeangebots anbieten sollen oder nicht, und wurden nicht befugt, solche Empfehlungen zu unterbreiten. Inhaber müssen bezüglich des Anbietens ihrer Schuldscheine und ggf. hinsichtlich des Nennwerts der anzubietenden Schuldscheine ihre eigene Entscheidung treffen.
Diese Pressemitteilung gilt ausschließlich Informationszwecken und stellt weder ein Kaufangebot oder eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf oder Verkauf von Schuldscheinen oder anderen Wertpapieren dar, noch soll ein Verkauf von Schuldscheinen innerhalb einer Rechtsordnung erfolgen, in der ein Angebot oder die Aufforderung zur Abgabe eines Angebots vor dem Vorliegen einer Registrierung oder Ermächtigung gemäß den dort gültigen Wertpapiergesetzen unrechtmäßig wäre. Das Übernahmeangebot wird ausschließlich gemäß des Kaufangebots vom 6. Juni 2016 und dem verwandten Hinweis der garantierten Lieferung gestellt, in denen die vollständigen Bestimmungen des Übernahmeangebots niedergelegt sind. Alle Angebote gleichzeitig angebotener Wertpapiere werden nur durch einen privaten Emissionsprospekt unterbreitet.
Informationen zu ContourGlobal
Der Emittent ist eine Finanztochter in vollem Besitz von ContourGlobal L.P., eine Cayman Islands "befreite begrenzte Partnerschaft" (gemeinsam mit seinen konsolidierten Tochterunternehmen, "ContourGlobal"). ContourGlobal ist ein erstklassiger Entwickler und Betreiber von großen Stromerzeugern in über 20 Ländern weltweit.
Zukunftsbezogene Aussagen
Diese Pressemitteilung enthält zukunftsbezogene Aussagen. Tatsächliche Ergebnisse können wesentlich von den in den zukunftsbezogenen Aussagen enthaltenen abweichen. Der Emittent übernimmt keinerlei Verpflichtung, das Ergebnis allfälliger Berichtigungen der hierin enthaltenen zukunftsbezogenen Aussagen zu veröffentlichen, die vorgenommen werden können, um nach Datum dieses Dokuments aufgetretene Ereignisse oder Umstände zu reflektieren, einschließlich, jedoch ohne Einschränkung von Geschäftsänderungen von ContourGlobal, oder um das Eintreten unerwarteter Ereignisse zu berücksichtigen.
Kontakt:
Patrick Massoni
VP Investor Relations
331-5389-9658
patrick.massoni@contourglobal.com