ContourGlobal verkündet privates Angebot von vorrangig besicherten Anleihen
Luxenburg (ots/PRNewswire)
ContourGlobal Power Holdings S.A. (der "Aussteller") gab heute seine Absicht bekannt, einen 2021 fälligen Gesamtnennbetrag von 550 Mio. EUR vorrangig besicherten Anleihen (die "Anleihen") in Form eines privaten Angebots für geeignete Käufer anzubieten.
Der Aussteller beabsichtigt, den Nettoerlös des Angebots zur Refinanzierung ausstehender Verschuldungen, einschließlich seiner 2019 fälligen vorrangig besicherten Anleihen, zur Zahlung anfallender Gebühren und Ausgaben sowie für allgemeine Geschäftszwecke zu verwenden.
Die Anleihen, die in einem privaten Angebot offeriert werden, das nicht den Registrierungsanforderungen des Securities Act von 1933, in der jeweils gültigen Fassung (der "Securities Act"), unterliegt, werden nur qualifizierten institutionellen Käufern gemäß Regel 144A des Securities Act und, außerhalb der USA, nur Nicht-US-Investoren entsprechend Regelung S des Securities Act angeboten. Die Anleihen werden nicht unter dem Securities Act oder anderen staatlichen Wertpapiergesetzen registriert und dürfen in den USA nicht ohne effektives Registrierungsdokument oder eine gültige Ausnahme von den Registrierungsanforderungen oder eine Transaktion, die nicht den Registrierungsanforderungen des Securities Act oder anderer staatlichen Wertpapiergesetzen unterliegt, angeboten oder verkauft werden.
Diese Pressemitteilung stellt weder ein Verkaufsangebot oder eine Aufforderung zur Offertstellung zum Kauf von Anleihen noch ein Angebot, eine Aufforderung oder ein Verkauf nach den Gerichtsbarkeiten dar, in denen solch ein Angebot, eine Aufforderung oder ein Verkauf unzulässig ist.
Informationen zu ContourGlobal Der Aussteller ist eine Finanzierungsgesellschaft, die hundertprozentig ContourGlobal L.P. gehört, einer steuerbefreiten Kommanditgesellschaft mit Sitz auf den Cayman Islands (gemeinsam mit den konsolidierten Tochterunternehmen, "ContourGlobal"). ContourGlobal ist ein führender Entwickler und Betreiber von Stromerzeugungsanlagen in 20 Ländern weltweit.
Zukunftsgerichtete Aussagen Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen. Tatsächliche Ergebnisse können beträchtlich von denen in zukunftsgerichteten Aussagen abweichen. Der Aussteller verpflichtete sich nicht, die Ergebnisse von Änderungen an diesen zukunftsgerichteten Aussagen zu veröffentlichen, die ggf. vorgenommen werden, um Ereignisse oder Umstände nach dem Datum dieser Pressemitteilung widerzuspiegeln, einschließlich und ohne Einschränkung Änderungen im Geschäftsablauf von ContourGlobal oder unvorhergesehener Ereignisse.
Kontakt:
Patrick Massoni
VP Investor Relations
331-5389-9658
patrick.massoni@contourglobal.com