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Klöckner & Co SE

EANS-News: Klöckner & Co SE
Klöckner & Co preist stark überzeichnete Wandelanleihe

Duisburg (euro adhoc) -

•       Kupon von 6 % 
•       Wandlungspreis auf EUR 21,06 festgesetzt
  Corporate News übermittelt durch euro adhoc. Für den Inhalt ist der
  Emittent/Meldungsgeber verantwortlich.
Anleihen/Wandelanleihe
Duisburg, 4. Juni 2009 - Der Vorstand der
Klöckner & Co SE ("Klöckner & Co") gibt die Preisfestsetzung einer 
vorrangigen, unbesicherten Wandelanleihe (die "Anleihe") in Höhe von 
EUR 97,9 Mio. ausschließlich an institutionelle Investoren außerhalb 
der USA bekannt. Die Emission konnte bereits nach zwei Stunden bei 
mehrfacher Überzeichnung geschlossen werden. Klöckner & Co plant die 
Erlöse für allgemeine Unternehmenszwecke sowie zu einem späteren 
Zeitpunkt zur Fortführung der dargelegten externen Wachstumsstrategie
einzusetzen.
Die Anleihe wird von Klöckner & Co Financial Services S.A. (die 
"Emittentin"), einer 100 %-igen luxemburgischen Tochtergesellschaft 
von Klöckner & Co, ausgegeben, von Klöckner & Co garantiert und ist 
in existierende oder neue Aktien von Klöckner & Co wandelbar.
Die Laufzeit der Anleihe beträgt fünf Jahre. Der Kupon der 
Wandelanleihe wurde auf 6,0 Prozent festgelegt und befindet sich 
damit am unteren Ende der vermarkteten Bandbreite von 6,0 bis 7,0 
Prozent. Der Wandlungspreis wurde auf EUR 21,06 festgesetzt. Dies 
entspricht einer Prämie von 35 Prozent über dem Referenzpreis von EUR
15,60. Auf Basis des Wandlungspreises liegen der Anleihe zu Beginn 
4,65 Mio. Klöckner & Co-Aktien zugrunde.
J.P. Morgan und Deutsche Bank AG begleiten die Platzierung als 
gemeinsame Bookrunner, gemeinsame Lead-Manager und alleinige 
Syndikatsbanken.
Über Klöckner & Co: Klöckner & Co ist der größte 
produzentenunabhängige Stahl- und Metalldistributeur im Gesamtmarkt 
Europa und Nordamerika. Das Kerngeschäft des Klöckner & Co-Konzerns 
ist die lagerhaltende Distribution von Stahl- und 
Nicht-Eisen-Metallen. Ca. 185.000 aktive Kunden werden durch über 260
Lager- und Anarbeitungsstandorte in 15 Ländern in Europa sowie 
Nordamerika versorgt. Das Unternehmen erwirtschaftete im 
Geschäftsjahr 2008 mit über 10.000 Mitarbeitern einen Umsatz von etwa
6,7 Mrd. Euro. Die Aktien der Klöckner & Co SE sind an der 
Frankfurter Wertpapierbörse zum Handel im Amtlichen Markt mit 
weiteren Zulassungsfolgepflichten (Prime Standard) zugelassen. Die 
Klöckner & Co-Aktie ist im MDAX®-Index der Deutschen Börse gelistet. 
ISIN: DE000KC01000; WKN: KC0100; Common Code: 025808576.

Rückfragehinweis:

Peter Ringsleben - Unternehmenskommunikation
Telefon: +49-203-307-2800
E-mail: peter.ringsleben@kloeckner.de

Claudia Uhlendorf - Unternehmenskommunikation
Telefon: +49-203-307-2289
E-mail: claudia.uhlendorf@kloeckner.de

Dr. Thilo Theilen - Investor Relations
Telefon: +49-203-307-2050
E-Mail: thilo.theilen@kloeckner.de

Branche: Metallindustrie
ISIN: DE000KC01000
WKN: KC0100
Index: CDAX, Classic All Share, Prime All Share
Börsen: Frankfurt / Regulierter Markt/Prime Standard
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