Atrium European Real Estate Limited
EANS-Adhoc: Atrium European Real Estate Limited
Ergebnis des Erwerbsangebots
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29.06.2012
Ad hoc Meldung
Ergebnis des Erwerbsangebots für EUR32.050.00 Tranche A 6 per cent. Fixed Rate
Notes die 2013 und EUR67.950.000 Tranche B Floating Rate Notes due 2013
Jersey, 29. Juni 2012: Atrium European Real Estate Limited (die Gesellschaft)
gibt heute die Annahmen und Resultate seiner Aufforderungen an die Inhaber
seiner EUR32.050.000 Tranche A 6 per cent. Fixed Rate Notes due 2013 (ISIN:
AT0000341789) (die Fixed Rate Notes) und seiner EUR67.950.000 Tranche B Floating
Rate Notes due 2013 (ISIN: AT0000341797) (die Floating Rate Notes und zusammen
mit den Fixed Rate Notes, die Schuldverschreibungen und jede einzeln eine
Serie), ihre Schuldverschreibungen dem Unternehmen zum Kauf gegen Bargeld
anzubieten (jedes solche Aufforderung, ein Angebot und zusammen die Angebote).
Die Angebote wurden gemäß den Bedingungen und vorbehaltlich der Bestimmungen
gemacht, die in der von der Gesellschaft erstellten Erwerbsangebotsunterlage
vom 31. Mai 2012 (Tender Offer memorandum) (das Tender Offer Memorandum)
enthalten sind.
Annahme von gemäß den Angeboten angebotenen Schuldverschreibungen im Gesamtwert
von EUR50,62 Millionen
Die Angebote endeten am 28. Juni 2012 um 17 Uhr (MESZ). Von den derzeit
ausstehenden Schuldverschreibungen im Gesamtnennwert von EUR100 Millionen
(darunter derzeit von der Gesellschaft gehaltene Fixed Rates Notes im
Gesamtwert von EUR6,1 Millionen und Floating Rates Notes im Gesamtwert von
EUR3,95
Millionen) wurden Fixed Rates Notes im Gesamtnennwert von ungefähr EUR13,95
Millionen und Floating Rate Notes im Gesamtnennwert von ungefähr EUR36,67
Millionen gemäß den Angebotsbedingungen gültig zum Kauf angeboten. Die
Gesellschaft hat sich dazu entschieden, alle gemäß den Angebotsbedingungen
gültig angebotenen Schuldverschreibungen ohne pro rata Skalierung zu kaufen. In
Folge der Annahmeerklärungen wird die Gesellschaft nach Abrechung der Angebote
(Settlement) Schuldverschreibungen im Gesamtwertnennwert von ungefähr EUR60,67
Millionen von den insgesamt EUR100 Millionen halten.
Die Gesellschaft wird EUR1.030 (der Kaufpreis) für jeweils EUR1.000 Nominalwert
jener Schuldverschreibungen zahlen, deren Erwerb sie in Übereinstimmung mit dem
jeweiligen Angebot akzeptiert hat. Die Gesellschaft wird auch die angefallenen
Zinsen für diese Schuldverschreibungen zahlen.
Die Abrechung der Angebote (Settlement) wird voraussichtlich am 3. Juli 2012
erfolgen.
Die Angebote galten nicht für Personen mit Sitz oder Wohnort in den USA und
unterlagen auch in anderen Rechtsordnungen Einschränkungen, die jeweils im
Tender Offer Memorandum näher beschrieben sind. Diese Meldung ist in Verbindung
mit dem Tender Offer Memorandum zu lesen.
Weitere Informationen
Die Angebote sind im Tender Offer Memorandum vollständig beschrieben. Die
Deutsche Bank AG, Niederlassung London, tritt als Dealer Manager (Tel.: +44 20
7545 8011; E-Mail: liability.management@db.com) und Tender Agent (Tel.: +44 20
7547 5000; Fax: +44 20 7547 5001E-Mail: xchange.offer@db.com) für das Angebot
auf.
Diese Meldung dient ausschließlich zur Information und stellt weder ein Angebot
zum Erwerb noch eine Einladung zum Verkaufsangebot von Wertpapieren dar.
HAFTUNGSAUSSCHLUSS
Diese Meldung ist in Verbindung mit dem Tender Offer Memorandum zu lesen. Diese
Meldung stellt weder ein Angebot noch eine Aufforderung zum Erwerb von
Wertpapieren dar. Die Verbreitung dieser Meldung und des Tender Offer
Memorandums kann in bestimmten Rechtsordnungen gesetzlich eingeschränkt sein.
Personen, die in den Besitz dieser Bekanntgabe und/oder des Tender Offer
Memorandums kommen, werden jeweils vom Unternehmen, Dealer Manager und Tender
Agent aufgefordert, sich über derartige Beschränkungen zu informieren und sie
zu einzuhalten.
Rückfragehinweis:
FTI Consulting Inc
+44 (0)20 7831 3113
Richard Sunderland
Will Henderson
richard.sunderland@fticonsulting.com
Ende der Mitteilung euro adhoc
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Emittent: Atrium European Real Estate Limited
Seaton Place 11-15
UK-JE4 0QH St Helier Jersey / Channel Islands
Telefon: +44 (0)20 7831 3113
Email: richard.sunderland@fticonsulting.com
WWW: http://www.aere.com
Branche: Immobilien
ISIN: JE00B3DCF752
Indizes: Standard Market Continuous
Börsen: Amtlicher Handel: Wien
Sprache: Deutsch