Weatherford International Ltd.
EANS-Adhoc: Weatherford beginnt mit der Einholung von Zustimmungserklärungen bezüglich Senior Notes
--------------------------------------------------------------------------------
Ad-hoc-Mitteilung übermittelt durch euro adhoc mit dem Ziel einer
europaweiten Verbreitung. Für den Inhalt ist der Emittent verantwortlich.
--------------------------------------------------------------------------------
Einholung von Zustimmungserklärungen
03.08.2012
GENF, Schweiz, 3. August 2012 -- Weatherford International Ltd.
(NYSE and SIX: WFT), eine Schweizer Aktiengesellschaft ("Weatherford
Switzerland"), meldete heute, dass Weatherford International Ltd., eine nach
bermudischem Recht steuerbefreite Gesellschaft ("Weatherford Bermuda"), und
Weatherford International, Inc., eine im US-Bundesstaat Delaware ansässige
Gesellschaft ("Weatherford Delaware"), beides hundertprozentige
Tochtergesellschaften von Weatherford Switzerland, in ihrer Eigenschaft als
Emittenten mit der Einholung von Zustimmungserklärungen bezüglich ihrer
jeweiligen Anleihenverträge (zusammen die "Zustimmungseinholung") von den
Inhabern der in der untenstehenden Tabelle aufgeführten Senior Notes (die
"Anleihen") begonnen haben.
(Logo: http://photos.prnewswire.com/prnh/19990308/WEATHERFORDLOGO)
Die Zustimmungseinholung fordert die Inhaber zur Verlängerung der Fristen
bestimmter Meldepflichten auf, welche die den Anleihen zugrundeliegenden
Verträge (die "Anleihenverträge") vorschreiben. Der Grund dafür ist die von
Weatherford Switzerland zuvor bekanntgegebene Verzögerung der Einreichung
seines Geschäftsberichts für das zweite Quartal auf Formular 10-Q und der
möglichen Verzögerung der Einreichung seines Geschäftsberichts für das dritte
Quartal auf Formular 10-Q bei der Securities and Exchange Commission ("SEC").
Die vorgeschlagenen Zustimmungen würden es Weatherford Switzerland gestatten,
seiner in den Anleihenverträgen vorgeschriebenen Pflicht, die Kopien seiner
vierteljährlichen und anderen SEC-Berichte spätestens am 31. März 2013 beim
Treuhänder einzureichen, später nachzukommen.
Die Inhaber der Anleihen finden die Bedingungen der Zustimmungseinholung in der
Zustimmungseinholungserklärung (Consent Solicitation Statement) vom 2. August
2012 und dem zugehörigen Zustimmungsschreiben (Letter of Consent) detailliert
aufgeführt. Der Stichtag für die Ermittlung der zustimmungsberechtigten Inhaber
ist der 1. August 2012. Die Zustimmungseinholung läuft am 13. August 2012 um
17.00 Uhr New Yorker Ortszeit (das "Ablaufdatum") ab, insofern sie nicht im
eigenen Ermessen von Weatherford verlängert wird.
Unter dem Vorbehalt bestimmter Bedingungen bieten Weatherford Bermuda und
Weatherford Delaware den Inhabern von Anleihen die Zahlung einer
Zustimmungsgebühr in Höhe von 2,50 US-Dollar pro 1.000 US-Dollar Kapitalbetrag
ihrer jeweiligen Anleihen an, für die sie vor dem Ablaufdatum eine gültige
Zustimmung erteilen und nicht widerrufen.
Ausstehender
Gesamtkapitalbetrag am
Anleihenserie von Weatherford Bermuda Stichtag
2013 fällige Senior Notes mit 5,15% Rendite
(CUSIP/ISIN: 947075AC1/US947075AC16) U.S.$294.000.000
2013 fällige Senior Notes mit 4,95% Rendite
(CUSIP/ISIN: 947075AA5/US947075AA59) U.S.$250.000.000
2016 fällige Senior Notes mit 5,50% Rendite
(CUSIP/ISIN: 947076AB1/US947076AB16) U.S.$350.000.000
2018 fällige Senior Notes mit 6,00% Rendite
(CUSIP/ISIN: 947075AD9/US947075AD98) U.S.$500.000.000
2019 fällige Senior Notes mit 9,625% Rendite
(CUSIP/ISIN: 947075AF4/US947075AF47) U.S.$1.000.000.000
2020 fällige Senior Notes mit 5,125% Rendite
(CUSIP/ISIN: 94707VAA8/US94707VAA89) U.S.$800.000.000
2022 fällige Senior Notes mit 4,50% Rendite
(CUSIP/ISIN: 94707VAC4/US94707VAC46) U.S.$750.000.000
2036 fällige Senior Notes mit 6,50% Rendite
(CUSIP/ISIN: 947075AB3/US947075AB33) U.S.$600.000.000
2038 fällige Senior Notes mit 7,00% Rendite
(CUSIP/ISIN: 947075AE7/US947075AE71) U.S.$500.000.000
2039 fällige Senior Notes mit 9,875% Rendite
(CUSIP/ISIN: 947075AG2/US947075AG20) U.S.$250.000.000
2040 fällige Senior Notes mit 6,75% Rendite
(CUSIP/ISIN: 94707VAB6/US94707VAB62) U.S.$600.000.000
2042 fällige Senior Notes mit 5.95% Rendite
(CUSIP/ISIN: 94707VAD2/US94707VAD29) U.S.$550.000.000
Ausstehender Gesamtkapitalbetrag
Anleihenserie von Weatherford Delaware am Stichtag
2017 fällige Senior Notes mit 6,35%
Rendite
(CUSIP/ISIN: 947074AJ9/US947074AJ93
CUSIP/ISIN: 947074AF7/US947074AF71
ISIN: USU94320AC96) U.S.$600.000.000
2037 fällige Senior Notes mit 6,80%
Rendite
(CUSIP/ISIN: 947074AK6/US947074AK66) U.S.$300.000.000
Weatherford Bermuda und Weatherford Delaware haben Morgan Stanley & Co. LLC und
J.P. Morgan Securities LLC beauftragt, bei der Zustimmungseinholung als
Solicitation Agents zu agieren. Morgan Stanley fungiert als Lead Solicitation
Agent und D. F. King & Co., Inc. fungiert als Information and Tabulation Agent
für die Zustimmungseinholung. Falls sie im Zusammenhang mit der
Zustimmungseinholung Fragen haben oder Hilfe benötigen, wenden Sie sich bitte
an Morgan Stanley & Co. LLC, unter den Rufnummern +1 (800) 624-1808 (US-
Gratisnummer) oder +1 (212) 761-1057 (R-Gespräch) oder an J.P. Morgan
Securities LLC, unter +1 (866) 834-4666 (US-Gratisnummer) oder +1 (212) 834-
2494 (R-Gespräch). Fragen, Hilfsersuchen oder Bestellungen zusätzlicher Kopien
der Zustimmungseinholungserklärung, des Zustimmungsschreibens oder zugehöriger
Dokumente richten Sie bitte an D. F. King & Co., Inc. unter +1 (800) 859-8509
(US-Gratisnummer) oder +1 (212) 269-5550 (für Banken und Makler)
Diese Pressemitteilung dient ausschliesslich Informationszwecken und stellt
keine Einholung von Zustimmungen dar. Die Zustimmungseinholung erfolgt
ausschliesslich im Rahmen der Zustimmungseinholungserklärung vom 2. August 2012
und des zugehörigen Zustimmungsschreibens. Die Zustimmungseinholung unterliegt
bestimmten Bedingungen und geht mit gewissen Risiken für Inhaber einher, die
ihre Zustimmung geben. Nähere Informationen dazu finden Sie in der
Zustimmungseinholungserklärung. Weatherford Bermuda und Weatherford Delaware
behalten sich das Recht vor jegliche Bedingungen der Zustimmungseinholung im
Zusammenhang mit den jeweiligen Anleihenverträgen vor dem Ablaufdatum aus
jeglichem Grund zu ändern oder die Zustimmungseinholung abzubrechen.
Informationen zu Weatherford
Weatherford ist ein in der Schweiz ansässiger, multinationaler
Ölfelddienstleister. Das Unternehmen ist einer der weltweit grössten Anbieter
innovativer mechanischer Lösungen, Technologien und Dienstleistungen für die
Bohr- und Fördersektoren der Öl- und Gasindustrie. Weatherford ist in mehr als
100 Ländern tätig und beschäftigt weltweit über 60.000 Mitarbeiter.
Zukunftsbezogene Aussagen
Diese Pressemitteilung sowie die von uns bei der SEC eingereichten Unterlagen
enthalten verschiedene Darstellungen, bei denen es sich um zukunftsbezogene
Aussagen im Sinne des US-amerikanischen Private Securities Litigation Reform
Act von 1995 handeln könnte. Dazu gehören Aussagen über das Niveau zukünftiger
Erträge, Umsätze, Ausgaben, Margen, Investitionen, Veränderungen des
Umlaufvermögens, Cashflows, Steueraufwendungen, effektive Steuersätze und
Reingewinne, die Aussichten des Ölfelddienstleistungsgeschäfts im Allgemeinen
und unseres Geschäfts im Besonderen sowie Aussagen über die zeitliche
Erhältlichkeit oder die Inhalte der Finanzinformationen der laufenden oder
vergangener Geschäftsperioden, die das Unternehmen bei der SEC einreichen wird.
Darüber hinaus sind jegliche Aussagen über den Ausgang oder den potenziellen
zukünftigen Ausgang unserer laufenden Bemühungen zur Beseitigung der
bedeutenden Mängel im Bereich unserer internen Kontrollen der
Ertragssteuerbilanzierung zukunftsbezogen.
Diese zukunftsbezogenen Aussagen unterliegen bestimmten Risiken, Ungewissheiten
und Annahmen. Diese Risiken und Ungewissheiten, die in den von Weatherford
Switzerland bei der SEC eingereichten Berichten und Registrierungserklärungen
näher beschrieben sind, beinhalten die Auswirkungen der Öl- und Erdgaspreise
und weltweiten Wirtschaftsbedingungen auf die Bohraktivität, die Ergebnisse
anhängiger Behördenermittlungen, jegliche Verzögerungen der Eingabe unserer
periodischen Berichte bei der SEC und die daraus resultierende
Nichtverfügbarkeit unserer finanziellen und anderen Informationen am Markt oder
unsere Nichteinhaltung der Berichtsbestimmungen unserer Anleihenverträge, die
Nachfrage nach und die Preisgestaltung unserer Produkte und Dienstleistungen,
inländische und internationale wirtschaftliche und regulatorische Bedingungen
und Veränderungen von Steuersätzen und anderen Gesetzen, die unser Geschäft
betreffen. Falls ein oder mehrere dieser Risiko- und Unsicherheitsfaktoren
eintreten oder sich zugrunde liegende Annahmen als unzutreffend erweisen,
könnten die tatsächlichen Ergebnisse massgeblich von den derzeitigen
Erwartungen abweichen.
Rückfragehinweis:
Ansprechpartner: John H. Briscoe +1.713.836.4610
Senior Vice President und
Chief Financial Officer
Karen David-Green +1.713.836.7430
Vice President - Investor Relations
Ende der Mitteilung euro adhoc
--------------------------------------------------------------------------------
Emittent: Weatherford International Ltd.
Rue Jean-Francois Bartholoni 4-6
CH-1204 Geneva
Telefon: +41.22.816.1500
FAX: +41.22.816.1599
Email: karen.david-green@weatherford.com
WWW: http://www.weatherford.com
Branche: Öl und Gas Exploration
ISIN: CH0038838394
Indizes:
Börsen: Main Standard: SIX Swiss Exchange, Börse: New York, Euronext Paris
Sprache: Deutsch