Weatherford International Ltd.
Weatherford beginnt mit der Einholung von Zustimmungserklärungen bezüglich Senior Notes
Schweiz (ots/PRNewswire)
Weatherford International Ltd. , eine Schweizer Aktiengesellschaft (?Weatherford Switzerland"), meldete heute, dass Weatherford International Ltd., eine nach bermudischem Recht steuerbefreite Gesellschaft (?Weatherford Bermuda"), und Weatherford International, Inc., eine im US-Bundesstaat Delaware ansässige Gesellschaft (?Weatherford Delaware"), beides hundertprozentige Tochtergesellschaften von Weatherford Switzerland, in ihrer Eigenschaft als Emittenten mit der Einholung von Zustimmungserklärungen bezüglich ihrer jeweiligen Anleihenverträge (zusammen die ?Zustimmungseinholung") von den Inhabern der in der untenstehenden Tabelle aufgeführten Senior Notes (die ?Anleihen") begonnen haben.
(Logo: http://photos.prnewswire.com/prnh/19990308/WEATHERFORDLOGO [http://photos.prnewswire.com/prnh/19990308/WEATHERFORDLOGO])
Die Zustimmungseinholung fordert die Inhaber zur Verlängerung der Fristen bestimmter Meldepflichten auf, welche die den Anleihen zugrundeliegenden Verträge (die ?Anleihenverträge") vorschreiben. Der Grund dafür ist die von Weatherford Switzerland zuvor bekanntgegebene Verzögerung der Einreichung seines Geschäftsberichts für das zweite Quartal auf Formular 10-Q und der möglichen Verzögerung der Einreichung seines Geschäftsberichts für das dritte Quartal auf Formular 10-Q bei der Securities and Exchange Commission (?SEC").
Die vorgeschlagenen Zustimmungen würden es Weatherford Switzerland gestatten, seiner in den Anleihenverträgen vorgeschriebenen Pflicht, die Kopien seiner vierteljährlichen und anderen SEC-Berichte spätestens am 31. März 2013 beim Treuhänder einzureichen, später nachzukommen.
Die Inhaber der Anleihen finden die Bedingungen der Zustimmungseinholung in der Zustimmungseinholungserklärung (Consent Solicitation Statement) vom 2. August 2012 und dem zugehörigen Zustimmungsschreiben (Letter of Consent) detailliert aufgeführt. Der Stichtag für die Ermittlung der zustimmungsberechtigten Inhaber ist der 1. August 2012. Die Zustimmungseinholung läuft am 13. August 2012 um 17.00 Uhr New Yorker Ortszeit (das ?Ablaufdatum") ab, insofern sie nicht im eigenen Ermessen von Weatherford verlängert wird.
Unter dem Vorbehalt bestimmter Bedingungen bieten Weatherford Bermuda und Weatherford Delaware den Inhabern von Anleihen die Zahlung einer Zustimmungsgebühr in Höhe von 2,50 US-Dollar pro 1.000 US-Dollar Kapitalbetrag ihrer jeweiligen Anleihen an, für die sie vor dem Ablaufdatum eine gültige Zustimmung erteilen und nicht widerrufen.
Ausstehender Gesamtkapitalbetrag am
Anleihenserie von Weatherford Bermuda Stichtag
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2013 fällige Senior Notes mit 5,15%
Rendite U.S.$294.000.000
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(CUSIP/ISIN: 947075AC1/US947075AC16)
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2013 fällige Senior Notes mit 4,95%
Rendite U.S.$250.000.000
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(CUSIP/ISIN: 947075AA5/US947075AA59)
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2016 fällige Senior Notes mit 5,50%
Rendite U.S.$350.000.000
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(CUSIP/ISIN: 947076AB1/US947076AB16)
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2018 fällige Senior Notes mit 6,00%
Rendite U.S.$500.000.000
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(CUSIP/ISIN: 947075AD9/US947075AD98)
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2019 fällige Senior Notes mit 9,625%
Rendite U.S.$1.000.000.000
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(CUSIP/ISIN: 947075AF4/US947075AF47)
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2020 fällige Senior Notes mit 5,125%
Rendite U.S.$800.000.000
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(CUSIP/ISIN: 94707VAA8/US94707VAA89)
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2022 fällige Senior Notes mit 4,50%
Rendite U.S.$750.000.000
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(CUSIP/ISIN: 94707VAC4/US94707VAC46)
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2036 fällige Senior Notes mit 6,50%
Rendite U.S.$600.000.000
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(CUSIP/ISIN: 947075AB3/US947075AB33)
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2038 fällige Senior Notes mit 7,00%
Rendite U.S.$500.000.000
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(CUSIP/ISIN: 947075AE7/US947075AE71)
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2039 fällige Senior Notes mit 9,875%
Rendite U.S.$250.000.000
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(CUSIP/ISIN: 947075AG2/US947075AG20)
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2040 fällige Senior Notes mit 6,75%
Rendite U.S.$600.000.000
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(CUSIP/ISIN: 94707VAB6/US94707VAB62)
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2042 fällige Senior Notes mit 5.95%
Rendite U.S.$550.000.000
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(CUSIP/ISIN: 94707VAD2/US94707VAD29)
------------------------------------ Anleihenserie von Weatherford Ausstehender Gesamtkapitalbetrag am
Delaware Stichtag
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2017 fällige Senior Notes mit 6,35%
Rendite U.S.$600.000.000
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(CUSIP/ISIN: 947074AJ9/US947074AJ93
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CUSIP/ISIN: 947074AF7/US947074AF71
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ISIN: USU94320AC96)
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2037 fällige Senior Notes mit 6,80%
Rendite U.S.$300.000.000
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(CUSIP/ISIN: 947074AK6/US947074AK66)
------------------------------------Weatherford Bermuda und Weatherford Delaware haben Morgan Stanley & Co. LLC und J.P. Morgan Securities LLC beauftragt, bei der Zustimmungseinholung als Solicitation Agents zu agieren. Morgan Stanley fungiert als Lead Solicitation Agent und D. F. King & Co., Inc. fungiert als Information and Tabulation Agent für die Zustimmungseinholung. Falls sie im Zusammenhang mit der Zustimmungseinholung Fragen haben oder Hilfe benötigen, wenden Sie sich bitte an Morgan Stanley & Co. LLC, unter den Rufnummern +1 (800) 624-1808 (US-Gratisnummer) oder +1 (212) 761-1057 (R-Gespräch) oder an J.P. Morgan Securities LLC, unter +1 (866) 834-4666 (US-Gratisnummer) oder +1 (212) 834-2494 (R-Gespräch). Fragen, Hilfsersuchen oder Bestellungen zusätzlicher Kopien der Zustimmungseinholungserklärung, des Zustimmungsschreibens oder zugehöriger Dokumente richten Sie bitte an D. F. King & Co., Inc. unter +1 (800) 859-8509 (US-Gratisnummer) oder +1 (212) 269-5550 (für Banken und Makler)
Diese Pressemitteilung dient ausschließlich Informationszwecken und stellt keine Einholung von Zustimmungen dar. Die Zustimmungseinholung erfolgt ausschließlich im Rahmen der Zustimmungseinholungserklärung vom 2. August 2012 und des zugehörigen Zustimmungsschreibens. Die Zustimmungseinholung unterliegt bestimmten Bedingungen und geht mit gewissen Risiken für Inhaber einher, die ihre Zustimmung geben. Nähere Informationen dazu finden Sie in der Zustimmungseinholungserklärung. Weatherford Bermuda und Weatherford Delaware behalten sich das Recht vor jegliche Bedingungen der Zustimmungseinholung im Zusammenhang mit den jeweiligen Anleihenverträgen vor dem Ablaufdatum aus jeglichem Grund zu ändern oder die Zustimmungseinholung abzubrechen.
Informationen zu Weatherford
Weatherford ist ein in der Schweiz ansässiger, multinationaler Ölfelddienstleister. Das Unternehmen ist einer der weltweit größten Anbieter innovativer mechanischer Lösungen, Technologien und Dienstleistungen für die Bohr- und Fördersektoren der Öl- und Gasindustrie. Weatherford ist in mehr als 100 Ländern tätig und beschäftigt weltweit über 60.000 Mitarbeiter.
Zukunftsbezogene Aussagen
Diese Pressemitteilung sowie die von uns bei der SEC eingereichten Unterlagen enthalten verschiedene Darstellungen, bei denen es sich um zukunftsbezogene Aussagen im Sinne des US-amerikanischen Private Securities Litigation Reform Act von 1995 handeln könnte. Dazu gehören Aussagen über das Niveau zukünftiger Erträge, Umsätze, Ausgaben, Margen, Investitionen, Veränderungen des Umlaufvermögens, Cashflows, Steueraufwendungen, effektive Steuersätze und Reingewinne, die Aussichten des Ölfelddienstleistungsgeschäfts im Allgemeinen und unseres Geschäfts im Besonderen sowie Aussagen über die zeitliche Erhältlichkeit oder die Inhalte der Finanzinformationen der laufenden oder vergangener Geschäftsperioden, die das Unternehmen bei der SEC einreichen wird. Darüber hinaus sind jegliche Aussagen über den Ausgang oder den potenziellen zukünftigen Ausgang unserer laufenden Bemühungen zur Beseitigung der bedeutenden Mängel im Bereich unserer internen Kontrollen der Ertragssteuerbilanzierung zukunftsbezogen.
Diese zukunftsbezogenen Aussagen unterliegen bestimmten Risiken, Ungewissheiten und Annahmen. Diese Risiken und Ungewissheiten, die in den von Weatherford Switzerland bei der SEC eingereichten Berichten und Registrierungserklärungen näher beschrieben sind, beinhalten die Auswirkungen der Öl- und Erdgaspreise und weltweiten Wirtschaftsbedingungen auf die Bohraktivität, die Ergebnisse anhängiger Behördenermittlungen, jegliche Verzögerungen der Eingabe unserer periodischen Berichte bei der SEC und die daraus resultierende Nichtverfügbarkeit unserer finanziellen und anderen Informationen am Markt oder unsere Nichteinhaltung der Berichtsbestimmungen unserer Anleihenverträge, die Nachfrage nach und die Preisgestaltung unserer Produkte und Dienstleistungen, inländische und internationale wirtschaftliche und regulatorische Bedingungen und Veränderungen von Steuersätzen und anderen Gesetzen, die unser Geschäft betreffen. Falls ein oder mehrere dieser Risiko- und Unsicherheitsfaktoren eintreten oder sich zugrunde liegende Annahmen als unzutreffend erweisen, könnten die tatsächlichen Ergebnisse maßgeblich von den derzeitigen Erwartungen abweichen.
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Senior Vice President und Chief
Financial Officer
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