Weatherford International Ltd.
Weatherford gibt die endgültigen Ergebnisse und den Ablauf der Bar-Kaufangebote bekannt
Schweiz (ots/PRNewswire)
Weatherford International plc (NYSE: WFT) (das "Unternehmen" oder "Weatherford") gab heute die endgültigen Ergebnisse und den Ablauf der bereits angekündigten Angebote (die "Kaufangebote") von Weatherford International Ltd., eine Bermuda Exempted Company und indirekt eine hundertprozentige Tochtergesellschaft des Unternehmens ("Weatherford Bermuda"), und Weatherford International LLC, eine Delaware Limited Liability Company und indirekt eine hundertprozentige Tochtergesellschaft des Unternehmens und indirekt eine Tochtergesellschaft von Weatherford Bermuda ("Weatherford Delaware"), über den Kauf in bar der 6,35%igen, 2017 fälligen, vorrangigen Anleihe (die "2017 Anleihe") von Weatherford Delaware und der 6,00%igen, 2018 fälligen, vorrangigen Anleihe (die "2018 Anleihe"), der 9,625%igen, 2019 fälligen, vorrangigen Anleihe (die "2019 Anleihe") und der 5,125%igen, 2020 fälligen, vorrangigen Anleihe (die "2020 Anleihe") von Weatherford Bermuda (Letztere gemeinsam mit der 2017 Anleihe, der 2018 Anleihe und 2019 Anleihe als "Schuldtitel" bezeichnet) für einen Gesamtkaufpreis (ohne aufgelaufene Zinsen) von bis zu $ 2,6 Milliarden an.
Die nachstehende Tabelle zeigt die endgültigen Ergebnisse der Kaufangebote gemäß der von Global Bondholder Services Corporation, der Depotstelle und Informationsstelle für die Kaufangebote, am 30. Juni 2016 um 23:59 Uhr New York City Time erhaltenen Informationen:
Bezeichnung Ausstehender Angedienter Angenommener Gesamter des Gesamtnennbetrag Nennbetrag Nennbetrag Kaufpreis Wertpapiers (1) (2) Weatherford $ 600.000.000 $ $ $ Delaware 511.954.000 511.954.000 537.515.400 2017 Anleihe Weatherford $ 500.000.000 $ $ $ Bermuda 434.078.000 434.078.000 457.944.130 2018 Anleihe Weatherford $ 1.000.000.000 $ $ $ Bermuda 514.804.000 514.804.000 566.274.530 2019 Anleihe Weatherford $ 773.088.000 $ $ $ Bermuda 407.981.000 407.981.000 385.535.355 2020 Anleihe (1) Per 1. Juni 2016, dem Datum des Beginns der Kaufangebote (2) Ohne aufgelaufene und unbezahlte Zinsen.
Angediente und nicht zum Kauf akzeptierte Schuldtitel werden kurzfristig dem Konto des jeweiligen Inhabers zurückgegeben oder gutgeschrieben.
Diese Pressemitteilung dient ausschließlich Informationszwecken und stellt weder ein Kaufangebot noch eine Aufforderung zum Verkauf der Schuldtitel dar. Die Kaufangebote erfolgten ausschließlich gemäß dem Kaufangebot vom 1. Juni 2016 und den, in den am 8. Juni 2016 und 10. Juni 2016 veröffentlichten Pressemitteilungen dargestellten Änderungen.
Deutsche Bank Securities Inc., Citigroup Global Markets Inc., RBC Capital Markets, LLC und Wells Fargo Securities, LLC waren die Dealer Manager der Kaufangebote. Global Bondholder Services Corporation wurde als Depotstelle und als Informationsstelle für die Kaufangebote benannt. Falls Sie Fragen bezüglich der Kaufangebote haben, können Sie mit nachstehenden Unternehmen telefonisch Kontakt aufnehmen: Deutsche Bank Securities Inc. (gebührenfrei): (855) 287-1922 oder (R-Gespräch): (212) 250-7527, Citigroup Global Markets Inc. (gebührenfrei): (800) 558-3745 oder (New York): (212) 723-6106, RBC Capital Markets, LLC (gebührenfrei): (877) 381-2099 oder (R-Gespräch): (212) 618-7822 oder Wells Fargo Securities, LLC (gebührenfrei): (866) 309-6316 oder (R-Gespräch): (704) 410-4760. Kopien des Kaufangebotes und andere, damit zusammenhängende Unterlagen können bei Global Bondholder Services Corporation unter der nachstehenden Nummer (gebührenfrei) angefordert werden: (866) 807-2200 oder (R-Gespräch): (212) 430-3774.
ÜBER WEATHERFORD INTERNATIONAL PLC
Weatherford ist einer der größten multinationalen Ölfelddienstleister, der innovative Lösungen, Technologien und Dienstleistungen für die Öl- und Gasbranche anbietet. Das Unternehmen beschäftigt ca. 33.100 Mitarbeitende und ist in mehr als 100 Ländern tätig. Es verfügt weltweit über ein Netzwerk mit ca. 1.100 Standorten, darunter Produktions-, Service-, Forschungs- und Entwicklungs- und Ausbildungseinrichtungen.
ZUKUNFTSGERICHTETE AUSSAGEN
Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, wie sie im Bundesgesetz definiert sind, einschließlich jener, die sich auf die Kaufangebote des Unternehmens beziehen. Diese zukunftsgerichteten Aussagen können im Allgemeinen anhand der Wörter "glauben", "erwarten", "vorhersehen", "schätzen", "beabsichtigen", "planen", "kann", "sollte", "könnte", "wird", "würde" und "wird sein" sowie anderen ähnlichen Begriffen erkannt werden, obwohl nicht alle zukunftsgerichteten Aussagen diese Identifikatoren enthalten. Diese Aussagen unterliegen nennenswerten Risiken, Annahmen und Unsicherheiten. Bekannte wichtige Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse des Unternehmens nennenswert von den, in zukunftsgerichteten Aussagen dargestellten abweichen, werden in den zukunftsgerichteten Aussagen sowie in den Risikofaktoren im Jahresbericht des Unternehmens auf Formular 10-K des für das am 31. Dezember 2015 endenden Geschäftsjahres und in anderen, von Zeit zu Zeit bei der SEC eingereichten Dokumenten beschrieben. Weatherford verpflichtet sich in keiner Weise zur Aktualisierung oder Korrektur zukunftsgerichteter Aussagen aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder sonstiger Umstände, soweit dies nicht gemäß bundesstaatlichen Wertpapiergesetzen erforderlich ist.
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