Orascom Development Holding AG
EQS-Adhoc: Orascom Development Holding AG: gibt Ergebnis des Bezugsrechtsangebots bekannt
EQS Group-Ad-hoc: Orascom Development Holding AG / Schlagwort(e): Sonstiges/Sonstiges Orascom Development Holding AG: gibt Ergebnis des Bezugsrechtsangebots bekannt 14.12.2015 / 18:55 Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich. -------------------------------------------------------------------------------- Medienmitteilung Orascom Development Holding gibt Ergebnis des Bezugsrechtsangebots bekannt Altdorf/Kairo, 14. Dezember 2015 - Orascom Development Holding AG (SIX: ODHN, "ODH" oder das "Unternehmen") veröffentlicht heute das Ergebnis ihres Bezugsrechtsangebots. Das Eigenkapital des Unternehmens wird durch die Transaktion um CHF 133.8 Mio., abzüglich Transaktionsgebühren, erhöht. Diese Erhöhung erfolgt durch einen Zufluss an liquiden Mitteln von CHF 49.6 Mio. sowie eine Umwandlung eines Darlehens des Hauptaktionärs in Eigenkapital in Höhe von CHF 84.2 Mio. Der Ausgabepreis der 11'866'779 neu emittierten Namenaktien wurde unter dem Nominalwert und mit einem leichten Aufschlag zum 30-tägigen volumengewichteten Durchschnittspreis bei CHF 11.28 je Aktie festgelegt. 12 Bezugsrechte gewährten den bestehenden Aktionären das Recht, 5 neue Namenaktien gegen Bezahlung des Ausgabepreises zu erwerben. Bis zum Ende der Zeichnungsfrist am 14. Dezember 2015 um 12.00 Uhr mittags MEZ, wurden 66.6% der Bezugsrechte ausgeübt, dies entspricht 7'903'387 neuen Namenaktien. 3'963'392 angebotene Aktien, für welche die bestehenden Aktionäre ihre Bezugsrechte nicht ausgeübt haben, wurden durch eine von Samih O. Sawiris kontrollierte Gesellschaft (SOS Holding), zu den gleichen Bedingungen wie für die bestehenden Aktionäre der Gesellschaft, für total CHF 44.7 Mio. erworben. Nach Abschluss der Transaktion hält Samih O. Sawiris nun direkt sowie indirekt, durch ihn kontrollierte Gesellschaften, 72.6% aller ausgegebenen Aktien des Unternehmens. Die Kotierung und der Handel der neu emittierten Namenaktien an der SIX Swiss Exchange wird am 16. Dezember 2015 und die Lieferung der neu emittierten Namenaktien, gegen Bezahlung des Bezugspreises, wird am 17. Dezember 2015 stattfinden.. Nach Abschluss des Bezugsrechtsangebots wird Orascom Development Holding AG insgesamt 40'409'926 Namenaktien mit einem Nennwert von je CHF 23.20 ausgegeben haben. Über Orascom Development Holding AG Orascom Development ist ein führender Entwickler von integrierten Destinationen, welche Hotels, Privatvillen, Wohnungen, Freizeiteinrichtungen wie Golfplätze und Jachthäfen, aber auch unterstützende Infrastruktur umfassen. Das breit diversifizierte Portfolio von Orascom Development umfasst Destinationen in acht Ländern (Ägypten, Vereinigte Arabische Emirate, Jordanien, Oman, Schweiz, Marokko, Montenegro und Grossbritannien) mit einem Fokus auf Touristendestinationen. Die Gruppe betreibt momentan acht Destinationen: Vier in Ägypten; El Gouna, Taba Heights, Haram City und Makadi, The Cove in den Vereinigten Arabischen Emiraten, Jebel Sifah und Salalah Beach in Oman sowie Andermatt in der Schweiz. Orascom Development verfügt über eine Doppelkotierung mit einer Primär-Kotierung im Hauptsegment an der SIX Swiss Exchange und einer Zweitkotierung an der Ägyptischen Börse EGX. Investor Relations Kontakt Sara El-Gawahergy Head of Investor Relations Tel: +0100 218 5651 Tel: +41 41 874 17 11 Email: ir@orascomdh.com Kontakt Media Relations media@orascomdh.com Disclaimer & Cautionary Statement The information contained in this e-mail, its attachment and in any link to our website indicated herein is not for use within any country or jurisdiction or by any persons where such use would constitute a violation of law. If this applies to you, you are not authorized to access or use any such information. 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Factors such as (i) general economic conditions and competitive factors, particularly in our key markets; (ii) performance of financial markets; (iii) levels of interest rates and currency exchange rates; and (vii) changes in laws and regulations and in the policies of regulators may have a direct bearing on Orascom Development Holding AG's results of operations and on whether Orascom Development Holding AG will achieve its targets. Orascom Development Holding AG undertakes no obligation to publicly update or revise any of these forward-looking statements, whether to reflect new information, future events or circumstances or otherwise. It should further be noted, that past performance is not a guide to future performance. Please also note that interim results are not necessarily indicative of the full-year results. Persons requiring advice should consult an independent adviser. The information contained herein shall not constitute an offer to sell or the solicitation of an offer to buy, in any jurisdiction in which such offer or solicitation would be unlawful prior to registration, exemption from registration or qualification under the securities laws of any jurisdiction. This document is not for distribution, directly or indirectly, in or into the United States (including its territories and dependencies, any state of the United States and the District of Columbia), Canada, Japan, Australia or any jurisdiction into which the same would be unlawful. This document does not constitute or form a part of any offer or solicitation to purchase, subscribe for or otherwise acquire securities in the United States, Canada, Japan, Australia or any jurisdiction in which such an offer or solicitation is unlawful. ODH shares have not been and will not be registered under the U.S. Securities Act of 1933, as amended (the "Securities Act"), or under any securities laws of any state or other jurisdiction of the United States and may not be offered, sold, taken up, exercised, resold, renounced, transferred or delivered, directly or indirectly, within the United States except pursuant to an applicable exemption from, or in a transaction not subject to, the registration requirements of the Securities Act and in compliance with any applicable securities laws of any state or other jurisdiction of the United States. Subject to certain exceptions, the ODH shares are being offered and sold only outside the United States in accordance with Regulation S under the Securities Act. There will be no public offer of these securities in the United States. The ODH shares have not been approved or disapproved by the U.S. Securities and Exchange Commission, any state's securities commission in the United States or any U.S. regulatory authority, nor have any of the foregoing authorities passed upon or endorsed the merits of the offering of the ODH shares or the accuracy or adequacy of this document. Any representation to the contrary is a criminal offence in the United States. The information contained herein does not constitute an offer of securities to the public in the United Kingdom. No prospectus offering securities to the public will be published in the United Kingdom. This document is only being distributed to and is only directed at (i) persons who are outside the United Kingdom or (ii) to investment professionals falling within article 19(5) of the Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (the "Order") or (iii) high net worth entities, and other persons to whom it may lawfully be communicated, falling within article 49(2)(a) to (d) of the Order (all such persons together being referred to as "relevant persons"). The securities are only available to, and any invitation, offer or agreement to subscribe, purchase or otherwise acquire such securities will be engaged in only with, relevant persons. Any person who is not a relevant person should not act or rely on this document or any of its contents. Any offer of securities to the public that may be deemed to be made pursuant to this communication in any EEA Member State that has implemented Directive 2003/71/EC (together with any applicable implementing measures in any Member State, the "Prospectus Directive") is only addressed to qualified investors in that Member State within the meaning of the Prospectus Directive. Ende der Ad-hoc-Mitteilung -------------------------------------------------------------------------------- 14.12.2015 Mitteilung übermittelt durch die EQS Schweiz AG. www.eqs.com - Medienarchiv unter http://switzerland.eqs.com/de/News Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich. -------------------------------------------------------------------------------- Sprache: Deutsch Unternehmen: Orascom Development Holding AG Gotthardstraße 12 6460 Altdorf Schweiz Telefon: +41 41 874 17 17 Fax: +41 41 874 17 07 E-Mail: ir@orascomdh.com Internet: www.orascomdh.com ISIN: CH0038285679 Valorennummer: A0NJ37 Börsen: Auslandsbörse(n) SIX Ende der Mitteilung EQS Group News-Service -------------------------------------------------------------------------------- 423541 14.12.2015