VimpelCom gibt beabsichtigte Kapitalbeschaffung auf den internationalen Anleihemärkten bekannt
Moskau (ots/PRNewswire)
Die offene
Aktiengesellschaft "Vimpel-Communications" ("VimpelCom" bzw. das
"Unternehmen") gab ihre Absicht bekannt, abhängig von den
Marktbedingungen und anderen Faktoren durch Ausgabe von Anleihen auf
den internationalen Anleihemärkten Fremdkapital zu beschaffen. Die
Bedingungen der Anleihen, wie das Gesamtvolumen, der Zinssatz und der
Fälligkeitstermin, müssen noch festgelegt werden. Das Unternehmen
beabsichtigt den sich aus der Anleiheemission ergebenden Nettoerlös
für allgemeine Unternehmenszwecke einzusetzen oder diesen in seiner
Gesamtheit oder in Teilen an VimpelCom Ltd. oder einer seiner
hundertprozentigen Tochtergesellschaften zur Verwendung für
allgemeine Unternehmenszwecke zu verleihen. Dazu gehören
möglicherweise (i) die Finanzierung eines Teils der im Rahmen der
Übernahme von Wind Telecom S.p.A. ("Wind Telecom") durch VimpelCom
Ltd. erfolgenden Barzahlung oder (ii) nach erfolgter Akquisition von
Wind Telecom die Refinanzierung eines Teils der Verpflichtungen
gegenüber der Wind Telecom Gruppe durch direkten oder indirekten
konzerninternen Kredit.Barclays Bank PLC, BNP Paribas, Citigroup Global Markets Limited und die Royal Bank of Scotland plc werden als Federführer der Finanzierung fungieren.
Diese Pressemitteilung stellt kein Verkaufsangebot oder Angebot
für den Kauf dieser Anleihen in den Vereinigten Staaten oder in einem
anderen Rechtsgebiet dar. Auch sollen diese Anleihen nicht in den
Vereinigten Staaten oder einem anderen Rechtsgebiet verkauft werden,
in dem ein solches Verkaufsangebot, Angebot für den Kauf oder der
Verkauf vor der Registrierung oder Qualifikation nach dem jeweils
anwendbaren Wertpapierrecht ungesetzlich wäre. Eine Registrierung der
Anleihen gemäss des US-amerikanischen Aktiengesetz von 1933 in seiner
gültigen Fassung ("Securities Act") ist nicht erfolgt und wird nicht
erfolgen. Die Anleihen dürfen in den Vereinigten Staaten werden
angeboten noch verkauft werden, es sei denn bei Freistellung von der
Registrierung oder bei einer Transaktion, die den
Registrierungsbestimmungen des Securities Act und anwendbarer
US-bundesstaatlicher Börsengesetze nicht unterliegt. (Hier bedeutet
"Vereinigte Staaten" die Vereinigten Staaten von Amerika, dessen
Territorien und Besitztümer, ein beliebiger US-Bundesstaat und der
Distrikt Columbia.)Diese Pressemitteilung stellt weder eine Einladung noch eine
Anreiz für Investitionstätigkeit im Sinne von Section 21 des
Financial Services and Markets Act 2000 Grossbritanniens ("FSMA")
dar. Insoweit diese Pressemitteilung einen Anreiz für
Investitionstätigkeit darstellt, richtet sie sich ausschliesslich an
Personen, die (i) sich ausserhalb Grossbritanniens befinden oder (ii)
professionellen Anlageberater im Sinne von Artikel 19(5) des
Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order
2005 ("Financial Promotion Order") sind oder (iii) bei denen es sich
um Personen handelt, die unter Artikel 49(2)(a) bis (e) der Financial
Promotion Order fallen oder (iv) um eine Person, die diese
Informationen gemäss des Financial Services and Markets Act 2000 und
der Financial Promotion Order rechtmässig erhalten darf (alle diese
Personen werden als "relevante Personen" bezeichnet). Personen, die
keine relevanten Personen sind, dürfen sich weder auf diese
Mitteilung verlassen noch daraufhin handeln. Jede Investition oder
Investitionstätigkeit, auf die sich diese Mitteilung bezieht, steht
nur relevanten Personen zur Verfügung und wird nur mit relevanten
Personen unternommen.Diese Pressemitteilung stellt in Russland oder für Russen oder zum Nutzen eines Russen weder ein Angebot von Wertpapieren noch eine Aufforderung dazu dar, ein Angebot für Wertpapiere zu unterbreiten oder solche zu verkaufen, zu erwerben, auszutauschen oder zu übertragen. Auch ist sie keine Werbung für oder ein Angebot dieser Anleihen in Russland im Sinne der russischen Börsengesetze und sie darf nicht in Russland verbreitet werden. Eine Registrierung dieser Anleihen ist nicht erfolgt und sie sind nicht zur Platzierung und/oder Verbreitung in Russland zugelassen. Die Anleihen sind nicht für "Angebot", "Platzierung" oder "Verbreitung" in Russland zugelassen (Begriffe jeweils im Sinne der Definition der russischen Börsengesetze).
Diese Pressemitteilung enthält "zukunftsgerichtete Aussagen" im
Sinne von Section 27A des Securities Act und Section 21E des Exchange
Act. Diese Aussagen beziehen sich auf die Absicht des Unternehmens,
die vorgeschlagene, zuvor beschriebene Transaktion durchzuführen, und
beruhen auf der bestmöglichen Einschätzung der strategischen und
finanziellen Position des Unternehmens und künftiger Marktbedingungen
und -chancen durch die Unternehmensführung. Diese Erörterungen
beinhalten Risiken und Unwägbarkeiten. Das tatsächliche Ergebnis kann
aufgrund unvorhergesehener Entwicklungen des Wettbewerbs und der
staatlicher Bestimmungen für die Telekommunikationsbranche sowie
allgemeiner politischer Unsicherheiten in Russland und der
Gemeinschaft Unabhängiger Staaten ("GUS") und allgemeiner
wirtschaftlicher Entwicklungen in Russland und den GUS-Staaten und
durch andere Faktoren wesentlich von den zukunftsorientierten
Aussagen abweichen. Aufgrund solcher Risiken und Unwägbarkeiten kann
nicht zugesichert werden, dass die Auswirkungen des Wettbewerbs oder
gegenwärtige oder künftige Veränderungen des politischen,
wirtschaftlichen und sozialen Umfelds oder gegenwärtiger oder
künftiger Bestimmungen in der Telekommunikationsbranche in Russland
und den GUS-Staaten keine wesentlichen negativen Auswirkungen auf die
VimpelCom Group haben wird. Auch kann nicht zugesichert werden, dass
das Unternehmen diese vorgeschlagene Transaktion durchführen kann. Zu
den Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen
Ergebnisse wesentlich von den in den zukunftsorientierten Aussagen
erörterten Ergebnissen abweichen, gehören die Risiken, die im
Jahresbericht des Unternehmens auf Formblatt 20-F für das Jahr zum
31. Dezember 2009 und anderen öffentlichen Einreichungen des
Unternehmens bei der United States Securities and Exchange Commission
erörtert werden, deren Risikofaktoren durch Verweis Bestandteil
dieser Mitteilung sind. VimpelCom lehnt jegliche Verpflichtung zur
Aktualisierung der Entwicklungen dieser Risikofaktoren oder zur
öffentlichen Bekanntgabe von Überarbeitungen der in der vorliegenden
Pressemitteilung gemachten zukunftsorientierten Aussagen oder zur
Berichtigung der Aussagen aufgrund künftiger Ereignisse oder
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