SWIETELSKY Baugesellschaft m.b. H.
EANS-Adhoc: Ad-hoc-Meldung der SWIETELSKY Baugesellschaft m.b.H., Edlbacherstraße 10, 4020 Linz
-------------------------------------------------------------------------------- Ad-hoc-Mitteilung übermittelt durch euro adhoc mit dem Ziel einer europaweiten Verbreitung. Für den Inhalt ist der Emittent verantwortlich. -------------------------------------------------------------------------------- Beabsichtigte neue Anleiheemission, beabsichtigtes Rückkaufangebot für Hybridanleihe 14.09.2012 Die bereits mit zwei Anleihen (ISINs: AT0000A0H2Z0, AT0000A07LU5) im Geregelten Markt der Wiener Börse notierte SWIETELSKY Baugesellschaft m.b.H. (die "Emittentin") gibt die Absicht bekannt, eine weitere Unternehmensanleihe mit einem Volumen von voraussichtlich bis zu EUR 85 Mio und einer Laufzeit von sieben Jahren zu begeben. Die Emission steht unter dem Vorbehalt eines positiven Kapitalmarktumfelds und der Prospektbilligung. Weiters plant die Emittentin, die Anleihegläubiger der Perpetual Junior Subordinated Fixed to Floating Rate Bonds der SWIETELSKY Baugesellschaft m.b.H. mit einem Gesamtnominale von EUR 70.000.000 (ISIN AT0000A07LU5, die "Hybridanleihe") einzuladen, ab dem 22.10.2012 Angebote zum Rückkauf der Hybridanleihe zu einem noch von der Emittentin festzusetzenden Preis abzugeben. Die Emittentin wird voraussichtlich bis zum 12.11.2012 entscheiden, ob und in welchem Gesamtnennbetrag sie diese Angebote annehmen wird. Diese Information stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf von Teilschuldverschreibungen der Emittentin dar. Das Angebot von Teilschuldverschreibungen der Emittentin (das "Angebot") erfolgt ausschließlich durch und auf Grundlage eines Prospekts (der "Prospekt"), der voraussichtlich am oder um den 14.9.2012 von der Finanzmarktaufsichtsbehörde gebilligt und von der Emittentin in elektronischer Form auf ihrer Internetseite (http://www.swietelsky.com/index.php?id=955) veröffentlicht und Anlegern in gedruckter Form an der Geschäftsadresse der Emittentin, Edlbacherstraße 10, 4020 Linz, zur Verfügung stehen wird. Im Zusammenhang mit dem Angebot sind ausschließlich die Angaben im Prospekt verbindlich. Rückfragehinweis: SWIETELSKY Baugesellschaft m.b.H. Edlbacherstraße 10 4020 Linz Telefon: +43 (732) 6971-0 Fax: +43 (732) 6971-7410 Email: office@swietelsky.at Ende der Mitteilung euro adhoc -------------------------------------------------------------------------------- Emittent: SWIETELSKY Baugesellschaft m.b. H. Edlbacherstraße 10 A-4020 Linz Telefon: +43 (732) 6971-0 FAX: +43 (732) 6971-7410 Email: office@swietelsky.at WWW: www.swietelsky.com Branche: Bau ISIN: AT0000A0H2Z0, AT0000A07LU5 Indizes: Börsen: Geregelter Freiverkehr: Wien Sprache: Deutsch