EANS-News: Identive Group Inc.
Identive kündigt Aktienemission an
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Finanzierung, Aktienemissionen (IPO)
Santa Ana und Ismaning, 23. Mai 2011 (euro adhoc) - Die Identive Group, Inc. (NASDAQ: INVE; Frankfurt: INV), ein führender Anbieter von Produkten, Diensten und Lösungen in den Bereichen Sicherheit, Identifikation und RFID-Technologien, hat heute bekannt gegeben, dass die Gesellschaft im Rahmen eines öffentlichen Angebots in den USA Stammaktien der Gesellschaft zum Kauf anbietet (Underwritten Public Offering). Das Angebot erfolgt unter Ausnutzung der bestehenden Globalregistrierung (Shelf Registration) bei der US-amerikanischen Börsenaufsicht Securities and Exchange Commission (SEC). Gemeinsame Konsortialführer für das öffentliche Angebot sind Cowen and Company, LLC und Morgan Joseph TriArtisan LLC. Identive kann im Rahmen der Emission den Konsortialbanken eine 30-tägige Option zum Kauf von bis zu weiteren 15% der angebotenen Zahl von Stammaktien zum Zeichnungspreis abzüglich Konsortialabschlag und Gebühren gewähren, um eine eventuelle Übernachfrage zu decken. Das Angebot ist abhängig von Marktbedingungen; demzufolge steht noch nicht fest, ob und wann die Transaktion abgeschlossen sein wird und wie der tatsächliche Umfang oder die Bedingungen des Angebots aussehen werden. Identive will den Mittelzufluss aus der Aktienemission zur Finanzierung des weiteren Wachstums, für Akquisitionen, Betriebsmittel und weitere allgemeine Geschäftsaufgaben verwenden.
Die Ausgabe der im Rahmen des öffentlichen Angebots in den USA angebotenen Identive-Aktien erfolgt unter Ausnutzung der bestehenden Globalregistrierung, die zuvor bei der SEC eingereicht und am 3. Mai 2011 für gültig erklärt wurde. Ein vorläufiger Prospektnachtrag, der die Bedingungen des Angebots darstellt, wurde bei der SEC eingereicht und ist in elektronischer Form auf der Internetseite der SEC unter ww.sec.gov erhältlich. Exemplare des vorläufigen Prospektnachtrags und des zugehörigen Wertpapierprospektes über das öffentliche Angebot in den USA sind auch erhältlich bei Cowen and Company, LLC (c/o Broadridge Financial Services, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY, 11717, Attn: Prospectus Department, Telefon: +1 631-274-2806, Fax: +1 631-254-7140) oder Morgan Joseph TriArtisan LLC (600 Fifth Avenue | 19th Floor | New York, NY 10020 Attn: Prospectus Department Telefon: +1 212-218-3970 Fax: +1 212-218-3705).
Über Identive Group Die Identive Group (NASDAQ: INVE; Frankfurt: INV) ist ein internationales Technologieunternehmen, das die weltweite Marktführerschaft im Bereich sicherer ID-Technologien anstrebt. Die Marken der Gruppe bieten erstklassige und erprobte Produkte und Lösungen in den Bereichen physische und logische Zugangskontrolle, Identity Management und RFID-Systeme für Regierungsbehörden, Unternehmen und Endkonsumenten. Weitere Informationen finden Sie unter www.identive-group.com.
Zukunftsgerichtete Aussagen Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne von Artikel 27A des Securities Act von 1933 und Artikel 21E des Securities Exchange Act von 1934 in ihrer jeweils aktuellen Fassung. Zukunftsgerichtete Aussagen sind gekennzeichnet durch Begriffe wie 'können', 'werden', 'erwarten', 'rechnen mit', 'erwägen', 'beabsichtigen', 'planen', 'glauben', 'fortdauern' und 'schätzen', Abwandlungen solcher Begriffe oder ähnliche auf die Zukunft gerichtete Ausdrücke. Die Gesellschaft weist darauf hin, dass diese Aussagen von wichtigen Faktoren abhängen, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von unseren zukunftsgerichteten Aussagen abweichen. Ob die oben beschriebenen Aktienemissionen stattfinden oder nicht, ist abhängig von Faktoren wie der Aufnahmebereitschaft des Marktes und dem Kurs unserer Stammaktien. Weitere Informationen zu sonstigen Risiken und Unsicherheiten unseres Geschäfts sind im 10-K-Geschäftsbericht für das Jahr 2010 beschrieben sowie in nachfolgenden Berichten, die bei der US-amerikanischen Wertpapier- und Börsenaufsicht eingereicht wurden.
Die Verbreitung dieser Mitteilung und das öffentliche Angebot von Identive-Aktien kann in bestimmten Rechtsräumen rechtlichen Beschränkungen unterliegen. Weder Identive noch irgendjemand sonst hat entsprechende Maßnahmen ergriffen, die ein öffentliches Angebot dieser Aktien oder den Besitz oder die Verbreitung dieser Mitteilung oder sonstiger Dokumente, die in Zusammenhang mit dem Angebot stehen, in irgendeinem Rechtsraum, der solche Maßnahmen erfordern würde, erlauben würden. Personen, die in den Besitz dieser Mitteilung gelangen, werden von Identive aufgefordert, sich selbst über derartige Beschränkungen zu informieren und diese einzuhalten.
NICHT ZUR DIREKTEN ODER INDIREKTEN VERÖFFENTLICHUNG, VERBREITUNG ODER VERTEILUNG IN ODER NACH AUSTRALIEN, KANADA, SÜDAFRIKA ODER JAPAN BESTIMMT
Ende der Mitteilung euro adhoc --------------------------------------------------------------------------------
Unternehmen: Identive Group Inc.
Carnegie Ave., Bldg. B 1900
US-CA 92705 Santa Ana
Telefon: +1 949 553 4280
FAX: +49 89 9595-5555
Email: investorrelations@identive-group.com
WWW: http://www.identive-group.com
Branche: Informationstechnik
ISIN: US45170X1063
Indizes: NASDAQ
Börsen: Freiverkehr/Entry Standard: Frankfurt, Nasdaq: New York, Freiverkehr:
Berlin, Hamburg, Stuttgart, Düsseldorf, München
Sprache: DeutschKontakt:
Frau Annika Oelsner
Tel.: +49 89 9595-5220
E-Mail: investorrelations@identive-group.com
Branche: Informationstechnik
ISIN: US45170X1063
WKN: A1C0ZG
Index: NASDAQ
Börsen: Frankfurt / Freiverkehr/Entry Standard
New York / Nasdaq
Berlin / Freiverkehr
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München / Freiverkehr