VimpelCom schliesst Fremdfinanzierung im Umfang von 1,5 Mrd. USD auf internationalen Anleihemärkten ab
Moskau (ots/PRNewswire)
Die börsennotierte
Aktiengesellschaft "Vimpel- Communications" ("VimpelCom" oder das
"Unternehmen") gab heute bekannt, dass man eine Fremdfinanzierung von
1,5 Mrd. USD in jeweils 5-jährigen und 10-jährigen Tranchen
abgeschlossen habe. Diese geteilte Emission von Unternehmensanleihen
betrifft die internationalen Anleihemärkte. Die Emission von
5-jährigen Anleihen im Gesamtumfang von 0,5 Mrd. USD trägt eine
jährliche Zinsrate von 6,493 % und wird im Februar 2016 fällig sein.
Die Emission von 10-jährigen Anleihen im Gesamtumfang von 1,0 Mrd.
USD trägt eine jährliche Zinsrate von 7,748 % und wird im Februar
2021 fällig sein.Barclays Bank PLC, BNP Paribas, Citigroup Global Markets Limited und die Royal Bank of Scotland plc agierten als Konsortialführer dieser Finanzierungsrunde. Der Zulassungsantrag für die Risiken wurde bereits eingereicht.
Das Unternehmen beabsichtigt, die Nettoerlöse aus der Emission
für allgemeine Unternehmenszwecke zu verwenden oder die Nettoerlöse
vollständig oder teilweise VimpelCom Ltd. bzw. dessen 100-prozentigen
Tochtergesellschaften für allgemeine Unternehmenszwecke zur Verfügung
zu stellen. Hierzu zählt unter anderem (i) eine Teilfinanzierung der
zugesagten Barauszahlung im Zusammenhang mit der Übernahme von Wind
Telecom S.p.A. ("Wind Telecom") durch VimpelCom Ltd. oder auch (ii)
eine Refinanzierung der Wind-Telecom-Gruppe durch direkte oder
indirekte Unternehmensanleihen, sobald die Übernahme von Wind Telecom
abgeschlossen ist.Die Anleihen wurden von Standard & Poor's Rating Services mit "BB+" bewertet, was dazu führte, dass die Anleihen auf der Negative-Credit-Beobachtungsliste geführt werden. Moody's Investors Service bewertete die Anleihen mit "Ba2", was eine erneute Überprüfung einschliesslich eventueller Abwertung nach sich ziehen wird.
Eine Bewertung ist nicht als Empfehlung aufzufassen, eine bestimmte Wertpapierart zu kaufen, zu verkaufen oder in seinem Besitz zu halten. Bewertungen können von der zuständigen Ratingagentur jederzeit einer erneuten Prüfung unterzogen, aufgehoben oder aus dem Handelsverkehr gezogen werden. Ähnliche Bewertungen in andersartigen Anlageklassen haben nicht zwangsläufig die gleiche Aussagekraft. Die Bedeutung jeder Bewertung sollte unabhängig von Bewertungen in anderen Anlageklassen überprüft werden.
In den Vereinigten Staaten oder sonstigen Rechtsgebieten stellt diese Pressemitteilung weder ein Verkaufsangebot noch eine Einholung eines Kaufangebots in Bezug auf Anleihen dar. In den Vereinigten Staaten oder sonstigen Rechtsgebieten, in denen derartige Angebote oder Angebotseinholungen ohne vorherige Registrierung oder Zulassung entsprechend gültiger Wertpapiergesetze illegal wären, dürfen diese Anleihen nicht verkauft werden. Die Anleihen wurden und werden nicht entsprechend des United States Securities Act aus dem Jahre 1933 inklusive nachfolgender Änderungen (das "Wertpapiergesetz") registriert. Ohne vorherige Befreiung von den zulassungsrechtlichen Bestimmungen des Wertpapiergesetzes dürfen diese Anleihen in den Vereinigten Staaten weder zum Kauf angeboten noch verkauft werden, es sei denn, die Transaktion fällt nicht unter die Bestimmungen der entsprechenden gesetzlichen Verordnungen. (Zu diesem Zweck umfasst der Begriff "Vereinigte Staaten" die Vereinigten Staaten von Amerika sowie alle dazugehörigen Gebiete und Besitztümer, alle Bundesstaaten der Vereinigten Staaten und auch den District of Columbia.)
Diese Pressemitteilung soll nicht zur Teilnahme an Investmentaktivitäten im Sinne des Abschnitts 21 des Financial Services and Markets Act aus dem Jahre 2000 des Vereinigten Königreichs (der "FSMA") auffordern oder ermutigen. Um der Möglichkeit vorzubeugen, dass diese Pressemitteilung eine Aufforderung zur Teilnahme an Investmentaktivitäten darstellen könnte, richtet sie sich ausdrücklich nur an Personen, die sich (i) ausserhalb des Vereinigten Königreichs aufhalten, (ii) die im Sinne des Artikels 19(5) des Financial Services and Markets Act aus dem Jahre 2000 (Finanzwerbung) - Verordnung 2005 (die "Verordnung zur Finanzwerbung") als Investitionsexperten gelten, (iii) die unter den Artikel 49(2)(a) bis (e) der Verordnung zur Finanzwerbung fallen oder aber an Personen, (iv) denen derartige Publikationen entsprechend des Financial Services and Markets Act aus dem Jahre 2000 sowie der Verordnung zur Finanzwerbung rechtmässig zugestellt werden dürfen (all diese Personen werden mit dem Sammelbegriff "relevante Personen" bezeichnet). Diese Publikation sollte von Personen, die nicht als relevante Personen gelten, niemals als Handlungs- oder Entscheidungsgrundlage herangezogen werden. Investitionen und Investmentaktivitäten im Zusammenhang mit dieser Publikation sind relevanten Personen vorbehalten und werden ausschliesslich mit relevanten Personen abgewickelt bzw. eingegangen.
Diese Pressemitteilung stellt weder ein Angebot dar, noch dient es zur Unterbreitung von Angeboten bzw. zum Verkauf, Kauf, Handel oder zur Übertragung von Wertpapieren in Russland bzw. zum Vorteil einer russischen Person. Ebensowenig ist die Pressemitteilung im Sinne des russischen Wertpapiergesetzes als Werbung oder Angebot von Anleihen in Russland aufzufassen und darf daher in Russland nicht verbreitet werden. Die Anleihen wurden und werden in Russland weder registriert, noch für Privatplatzierungen oder den kommerziellen Geschäftsverkehr in Russland freigegeben. Die Anleihen sind weder für "Angebote", "Platzierungen" noch den allgemeinen "Geschäftsverkehr" (entsprechend der jeweiligen Begriffsdefinition in russischen Wertpapiergesetzen) in Russland zugelassen.
Diese Pressemitteilung enthält "vorausschauende Aussagen" im
Sinne der Begriffsdefinition in Abschnitt 27A des Securities Act und
Abschnitt 21E des Exchange Act. Diese Aussagen beziehen sich auf die
grundsätzliche Absicht des Unternehmens, die geplanten Transaktionen
wie oben beschrieben zum Abschluss zu bringen. Sie beruhen auf einer
ehrlichen Einschätzung der Geschäftsleitung bezüglich der
strategischen und finanziellen Position des Unternehmens
einschliesslich zukünftiger Marktbedingungen und Geschäftschancen.
Diese Erörterungen unterliegen Risiken und Unwägbarkeiten.
Tatsächliche Ergebnisse können daher erheblich von den getätigten
Aussagen abweichen. Grund hierfür sind unvorhersehbare Entwicklungen
im offenen Wettbewerb, staatliche Regulierungen der
Telekommunikationsbranche, allgemeine politische Unsicherheiten in
Russland und der Gemeinschaft Unabhängiger Staaten ("GUS"),
allgemeine wirtschaftliche Entwicklungen in Russland und der GUS
sowie sonstige Faktoren. Aufgrund dieser Risiken und Unwägbarkeiten
besteht keinerlei Garantie, dass die Konsequenzen des Wettbewerbs
bzw. aktuelle oder zukünftige Veränderungen des politischen,
wirtschaftlichen und sozialen Umfelds in Russland und der GUS oder
aber aktuelle oder zukünftige Regulierungen der
Telekommunikationsbranche in Russland und der GUS keine nachteiligen
Auswirkungen für die VimpelCom Group mit sich bringen könnten. Daher
kann ebensowenig garantiert werden, dass das Unternehmen die geplante
Transaktion auch erfolgreich abschliessen wird. Zu den weiteren
Faktoren, die letztlich dazu führen könnten, dass tatsächliche
Ergebnisse erheblich von vorausschauenden Aussagen abweichen könnten,
zählen auch die im Rahmen des Geschäftsberichts des Unternehmens auf
Formblatt 20-F erörterten Risiken des zum 31. Dezember 2009
abgeschlossenen Geschäftsjahrs sowie sonstige öffentliche Eingaben
des Unternehmens bei der United States Securities and Exchange
Commission. Einige Risikofaktoren wurden an dieser Stelle bereits
beispielhaft aufgezählt. VimpelCom lehnt jegliche Verpflichtung ab,
diese Risiken entsprechend zukünftiger Entwicklungen zu
aktualisieren, eine Überarbeitung der in dieser Meldung aufgeführten
vorausschauenden Aussagen öffentlich bekannt zu geben oder auch
bestimmte Korrekturen vorzunehmen, um die getätigten Aussagen an
zukünftige Ereignisse oder Entwicklungen anzugleichen.Pressekontakt:
CONTACT: Alexey Subbotin von VimpelCom, Tel.:
+31-20-79-77-200(Amsterdam), oder Tel.: +7-495-974-5888
(Moskau),Investor_Relations@vimpelcom.com