euro adhoc: Air Berlin PLC & Co Luftverkehrs KG
Finanzierung, Aktienemissionen
(IPO)
Neue Preisspanne für Air Berlin Aktien: EUR 11,50 bis EUR 14,50 - Anzahl
der angebotenen Aktien geändert - Angebotsfrist endet am 10. Mai
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05.05.2006
London, 5. Mai 2006 - Die Air Berlin PLC, die Abgebenden Aktionäre sowie die COMMERZBANK Aktiengesellschaft und die Morgan Stanley Bank AG haben die Preisspanne für den Börsengang der Air Berlin PLC, innerhalb derer Kaufangebote abgegeben werden können, auf EUR 11,50 bis EUR 14,50 sowie die Anzahl der im Rahmen des Börsenganges angebotenen Aktien geändert.
Insgesamt werden nun bis zu 42,5 Mio. Aktien der Air Berlin angeboten, von denen bis zu 19,6 Mio. Aktien aus einer Kapitalerhöhung der Gesellschaft sowie bis zu 17,4 Mio. Aktien aus dem Eigentum der Abgebenden Aktionäre stammen. Darüber hinaus stehen bis zu 5,5 Mio. Aktien als Mehrzuteilungsoption (Greenshoe) aus dem Besitz der Abgebenden Aktionäre zur Verfügung. Gemessen an der Gesamtzahl der Air Berlin Aktien von bis zu 59,7 Mio. nach Kapitalerhöhung entspricht dies bei einer vollständigen Platzierung (inklusive Mehrzuteilungsoption) der nun angebotenen Aktien einem künftigen Streubesitz von rund 71 Prozent.
Dem Unternehmen fließt auf Basis der neuen Preisspanne somit ein Bruttoemissionserlös von zwischen EUR 225 Mio. und EUR 284 Mio. zu, der für das weitere Wachstum verwendet werden soll. Das gesamte Emissionsvolumen liegt bei voller Ausübung der Greenshoe-Option jetzt zwischen EUR 489 Mio. und EUR 616 Mio.
Infolgedessen belaufen sich die Kosten für den Börsengang damit auf etwa EUR 40 Mio.
Wie bereits in der Ad-hoc Mitteilung vom 4. Mai 2006 angekündigt, wurde die Angebotsfrist, innerhalb derer Kaufangebote abgegeben werden können, verlängert und endet nunmehr voraussichtlich am 10. Mai 2006 für Privatanleger um 12.00 Uhr (MESZ) und für institutionelle Investoren um 17.00 Uhr (MESZ).
Aufgrund der vorgenannten Verlängerung der Angebotsfrist ist die Notierungsauf-nahme im amtlichen Markt der Frankfurter Börse (Prime Standard) nunmehr für den 11. Mai 2006 sowie die Lieferung der Aktien gegen Zahlung des Kaufpreises für den 15. Mai 2006 vorgesehen.
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Dr. Ingolf T. Hegner
Head of Investor Relations
+49 (0)30 3434 1532
ihegner@airberlin.com
Branche: Luftverkehr
ISIN: GB00B128C026
WKN: AB1000
Index: CDAX
Börsen: Frankfurter Wertpapierbörse / Zulassung beantragt: Amtlicher
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