25.10.2011 – 23:22

Air Berlin PLC

EANS-Adhoc: Emission einer neuen 11,5% Anleihe - Angebot zum Rückkauf der 1,5% Wandelanleihe 2007 - vorläufige Zahlen für das dritte Quartal 2011

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  Ad-hoc-Meldung nach § 15 WpHG übermittelt durch euro adhoc mit dem Ziel
  einer europaweiten Verbreitung. Für den Inhalt ist der Emittent
  verantwortlich.
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Emission Anleihe - Rückkauf Wandelanleihe - vorläufige Zahlen

25.10.2011

Ad-hoc-Meldung gemäß § 15 Wertpapierhandelsgesetz (WpHG)

London, 25. Oktober 2011 - Die Air Berlin PLC beabsichtigt, eine neue Anleihe
mit einem Volumen von zunächst bis zu EUR 100 Mio., welches um bis zu EUR 50
Mio. erhöht werden kann, zu begeben. Die Anleihe, eingeteilt in
Teilschuldverschreibungen mit einem Nennwert von jeweils EUR 1.000, hat einen
Kupon von 11,5 %. Die Anleihe wird zu 100% des Nennwertes begeben und,
vorbehaltlich einer vorzeitigen Rückzahlung, am 1. November 2014 zu 100% des
Nennwertes zurückgezahlt. Vorbehaltlich einer vorzeitigen Beendigung läuft die
Zeichnungsfrist für die Anleihe vom 26. Oktober bis einschließlich 28. Oktober
2011. Der Emissionstag der Anleihe ist voraussichtlich der 1. November 2011. Die
Air Berlin PLC beabsichtigt die Einbeziehung der Anleihe zum Handel in das
Handelssegment Bondm des Freiverkehrs der Baden-Württembergischen
Wertpapierbörse in Stuttgart und in den Open Market (Freiverkehr) der
Frankfurter Wertpapierbörse sowie die Notierung am Main Securities Market der
Irischen Wertpapierbörse bis zum Emissionstag. Die Anleihe erhält die
internationale Wertpapierkennnummer ISIN DE000AB100C2. Die Air Berlin PLC
beabsichtigt, den Nettoerlös aus der Emission der Anleihe zur Refinanzierung
ihrer bestehenden Verbindlichkeiten zu verwenden. Die quirin bank AG begleitet
die Ausgabe der Anleihe als Lead Manager.

Im Anschluss an eine erfolgreiche Platzierung der 11,5 % Anleihe beabsichtigt
die Air Berlin PLC, die Gläubiger der 2007 von der Air Berlin Finance B.V.
begebenen 1,5% Wandelanleihe (ISIN DE000A0NQ9H6) aufzufordern, gegenüber der Air
Berlin PLC ein Angebot zum Verkauf ihrer ausstehenden Teilschuldverschreibungen
abzugeben. Die 2027 fällige 1,5% Wandelanleihe wurde ursprünglich mit einem
Volumen von EUR 220 Mio. begeben, von dem noch ein Gesamtnennbetrag von EUR 136
Mio. aussteht. Die Aufforderung soll unter dem Vorbehalt üblicher
Ausschlussbedingungen sowie der Vereinnahmung des Erlöses aus der Begebung der
neuen 11,5 % Anleihe stehen. Der Angebotspreis für eine Teilschuldverschreibung
im Nominalwert von EUR 100.000 soll EUR 99.000 zuzüglich ausstehender Zinsen
betragen. Die Morgan Stanley Bank AG wurde damit beauftragt, das Verfahren als
alleiniger Dealer Manager und Tender Agent zu begleiten.

Im Zusammenhang mit den vorstehenden Transaktionen gibt die Air Berlin PLC das
vorläufige Geschäftsergebnis für das dritte Quartal 2011 bekannt:

Der Konzernumsatz der Air Berlin PLC stieg im Quartalsvergleich Q3 2010/Q3 2011
von EUR 1.241,2 Mio. um 10,8 % auf EUR 1.375,5 Mio. Das EBITDAR ist von EUR
336,4 Mio. auf EUR 269,3 Mio. im dritten Quartal 2011 gesunken. Das operative
Ergebnis (EBIT) fiel von EUR 171,7 Mio. auf EUR 96,8 Mio., wobei im Vorjahr EUR
26,8 Mio. positive Einmalerträge verbucht wurden. Der Grund der Abweichung liegt
insbesondere in der zum 1. Januar 2011 eingeführten Luftverkehrsteuer und dem
anhaltend hohen Ölpreis. Auch der betriebliche Aufwand von EUR 1.095,8 Mio.
er-höhte sich aufgrund der Kostensteigerungen im Quartalsvergleich um 16,8 % auf
EUR 1.280,3 Mio.

Detaillierte Informationen zum dritten Quartal/Neun-Monatszahlen sowie den
vollständigen Zwischenbericht zum 30. September 2011 veröffentlicht die Air
Berlin PLC am 17. November 2011 ab 8:00h (CET) im Internet unter
ir.airberlin.com.

Air Berlin PLC The Hour House 32 High Street Rickmansworth WD3 1ER Hertfordshire
Great Britain ISIN GB00B128C026, WKN AB1000 (Aktie) Frank-furter Wertpapierbörse
(Regulierter Markt, Prime Standard) ISIN DE000A0NQ9H6 (Wandelanleihe 2007) Euro
MTF Market an der Luxembourg Stock Exchange ISIN DE000A1ALH01 (Wandelanleihe
2009) Freiverkehr an der Frankfurter Wertpapier-börse ISIN DE000AB100A6 (Anleihe
2010) und ISIN DE000AB100B4 (Anleihe 2011) beide jeweils Segment Bondm im
Freiverkehr der Baden-Württembergischen Wertpapierbörse und Main Securities
Market der Irish Stock Exchange

Nicht zur Verteilung, Veröffentlichung oder Weiterleitung in den USA, Kanada,
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Verkauf von Wertpapieren der Air Berlin PLC (die "Wertpapiere") unzulässig sind.
Dieses Dokument stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum
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von 1933 in der gültigen Fassung oder aufgrund einer Ausnahme vom
Registrierungserfordernis angeboten oder verkauft werden. Es findet kein
öffentliches Angebot von Wertpapieren in den USA statt. Dieses Dokument ist
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Vereinigten Königreich bestimmt und darf im Vereinigten Königreich nur an
Personen verteilt werden, (i) die Branchenerfahrung mit Investitionen im Sinne
von Artikel 19 (5) der U.K. Financial Services and Markets Act 2000 (Financial
Promotion) Order 2005 (in ihrer jetzigen Fassung) (die "Order") haben oder (ii)
die von Artikel 49 (2) (a) bis (d) der Order ("high net worth entities,
unincorporated associations etc.") erfasst sind (alle solche Personen im
folgenden "Relevante Personen" genannt). Jede Person im Vereinigten Königreich,
die keine Relevante Person ist, darf nicht auf Grund dieser Mitteilung oder
ihres Inhaltes tätig werden oder auf diese vertrauen. Jede Investition oder
Investitionstätigkeit, auf die sich diese Mitteilung bezieht, steht nur
Relevanten Personen zur Verfügung und wird nur mit Relevanten Personen
unternommen.


Rückfragehinweis:
Ingolf Hegner
Head of Investor Relations
+49 (0)30 3434 1590 
ihegner@airberlin.com

Ende der Mitteilung                               euro adhoc 
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Emittent:    Air Berlin PLC & Co. Luftverkehrs KG
             The Hour House, High Street 32
             UK-WD3 1ER Rickmansworth, Herts
Telefon:     +49 (0)30 3434 1500
FAX:         +49 (0)30/3434-1049
Email:        abpresse@airberlin.com
WWW:         http://www.airberlin.com
Branche:     Luftverkehr
ISIN:        GB00B128C026
Indizes:     SDAX, Classic All Share, Prime All Share
Börsen:      Regulierter Markt/Prime Standard: Frankfurt, Freiverkehr: Berlin,
             Hamburg, Stuttgart, Düsseldorf, München 
Sprache:    Deutsch