Louis Dreyfus Commodities BV platziert bei erster Transaktion in den Finanzmärkten mit Erfolg Hybridkapitalinstrumente in Höhe von350 Mio. USD
Amsterdam (ots/PRNewswire)
Am 4. September 2012 hat Louis Dreyfus Commodities (LDC) eine höchst erfolgreiche Privatplatzierung über 350 Mio. USD in Hybridkapitalinstrumenten zu einem Zinssatz von 8,25 % vorgenommen, die sich in erster Linie an Investoren in Asien und der Schweiz richtet. Es handelt sich dabei um LDCs erste Transaktion an den Finanzmärkten. Der Abschluss wurde sehr gut aufgenommen, und das Orderbuch war mehr als dreifach überzeichnet. Diese hohe Nachfrage zeigt das Vertrauen, das LDC von den Investoren entgegengebracht wird, sowie die Anerkennung des Unternehmens als zuverlässiger Emittent.
Serge Schoen, Geschäftsführer von Louis Dreyfus Commodities: "Diese Transaktion wird LDC ermöglichen, seine finanzielle Flexibilität zu steigern und seine Finanzierungsquellen zu diversifizieren, um so seine Wachstumsstrategie zu unterstützen. Es ist eine bahnbrechende Transaktion in der langen Geschichte von LDC, da sie unseren Einstieg in die Finanzmärkte kennzeichnet, und wir sind sehr zufrieden mit dem grossen Interesse, das uns von den Investoren entgegengebracht wird, denn es zeigt das Vertrauen der Investoren in die Stärken von LDCs Geschäftsmodell und Kreditprofil."
Die Wertpapiere haben eine unbegrenzte Laufzeit, LDC behält sich jedoch das Recht vor, sie unter bestimmten Umständen zurückzukaufen. Die LDC-Anleihe bietet einen festen Eingangszinssatz von 8,25 % und wird zum Nennwert emittiert. Die Wertpapiere sind nicht bewertet, und es wurde ein Antrag gestellt, sie in die offizielle Liste der Börse von Singapur aufzunehmen. Citigroup, Credit Suisse und HSBC traten gemeinsam als Konsortialführer und Strukturierungsberater auf.
Über Louis Dreyfus Commodities
Louis Dreyfus Commodities ist ein weltweit tätiger Marktführer im Bereich Agrar-Rohstoffe. Zum Portfolio der Gruppe gehören Betriebe für Ölsamen, Getreide, Reis, Fracht, Finanzen, Saft, Baumwolle, Kaffee, Zucker, Metalle, Milch, Düngemittel sowie Zucker- und Ethanolmühlen.
Mit 160 Jahren Erfahrung im Rohstoffgeschäft pflegt Louis Dreyfus Commodities eine dynamische Unternehmenskultur mit 35.000 Mitarbeitern (zur Hauptsaison) und Niederlassungen in über 55 Ländern. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte-http://www.ldcommodities.com. -
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