02.12.2015 – 18:39

Peach Property Group AG

EQS-Adhoc: Peach Property Group AG erhöht Zielvolumen der Hybridanleihe aufgrund hoher Nachfrage

EQS Group-Ad-hoc: Peach Property Group AG  / Schlagwort(e):
Anleihe/Anleiheemission
Peach Property Group AG erhöht Zielvolumen der Hybridanleihe aufgrund hoher
Nachfrage

02.12.2015 / 18:30
Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR.
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Medienmitteilung

Peach Property Group AG erhöht Zielvolumen der Hybridanleihe aufgrund hoher
Nachfrage

-Zeichnungszusagen oberhalb des ursprünglichen Zielvolumens von CHF 25 Mio.
liegen bereits vor

-Gesellschaft zieht entsprechend Aufstockungsoption

-Zeichnungsfrist noch bis 11.12.2015 (vorzeitige Schliessung möglich)

-Mittelzufluss soll zur Refinanzierung und weiteren Expansion der Gruppe dienen

Zürich, 2. Dezember 2015 - Die Peach Property Group AG, ein führender Investor
im Bereich Wohn- und Geschäftsimmobilien, hat kurz nach Beginn der
Zeichnungsfrist für ihre nachrangige Obligation ("Hybridanleihe", ISIN:
CH0305711647) eine sehr gute Nachfrage verzeichnet. Es liegen unterdessen
Zeichnungszusagen von Investoren oberhalb des ursprünglichen Zielvolumens von
CHF 25 Mio. vor. Entsprechend macht Peach Property deshalb von der
Aufstockungsmöglichkeit für die Hybridanleihe auf bis zu CHF 50 Mio. Gebrauch.
Die Zeichnungsfrist im Rahmen des öffentlichen Angebots in der Schweiz läuft
noch voraussichtlich bis zum 11. Dezember 2015 (12:00 Uhr), eine vorzeitige
Schliessung ist möglich. Zudem findet eine Privatplatzierung bei ausgewählten
europäischen Investoren statt.

Die Hybridanleihe hat eine unbegrenzte Laufzeit, eine Kündigung durch die Peach
Property Group AG ist erstmals zum 15. Dezember 2018 möglich. Der Zinscoupon
beläuft sich bis zum 15. Dezember 2018 auf 5,00% p.a., anschliessend liegt der
jährliche Zins bei 3-Monats-Libor zzgl. 9,25%. Die Kotierung der Hybridanleihe
an der SIX Swiss Exchange soll zum 15. Dezember 2015 erfolgen. Der Prospekt mit
allen Details ist auf der Webseite der Peach Property Group AG
unterwww.peachproperty.com/anleihe2015abrufbar.

Den Mittelzufluss aus der Hybridanleihe will die Peach Property Group AG zur
Refinanzierung von Verbindlichkeiten der Gruppe und zum Ausbau des
Bestandsportfolios vor allem in Deutschland nutzen. Im dortigen Markt sieht das
Unternehmen weiterhin attraktive und renditestarke Investitionsmöglich-keiten.
Die Peach Property Group verfügt per 30. Juni 2015 über ein Bestandsportfolio an
Wohn- und Gewerbeimmobilien in Deutschland und der Schweiz mit einem Marktwert
von über CHF 200 Mio. und ein Entwicklungsportfolio mit einem Marktwert von gut
CHF 130 Mio. Das nicht durch Grundpfandrechte belegte und somit unbesicherte
Immobilienvermögen beläuft sich dabei auf rund CHF 170 Mio. Der mittelfristige
Investitionsfokus liegt insbesondere in Deutschland und hier in den Regionen
Nordrhein-Westfalen, Niedersachsen und Hessen.

Kontakte:

Medien, Investoren und Analysten

Dr. Thomas Wolfensberger, Chief Executive Officer und Dr. Marcel Kucher, Chief
Financial Officer
+41 44 485 50 00 |  investors@peachproperty.com


Medien Deutschland

edicto GmbH, Axel Mühlhaus, Peggy Kropmanns
+49 (0) 69 90 55 05 52 |  amuehlhaus@edicto.de

Über die Peach Property Group AG

Die Peach Property Group ist ein führender Immobilien-Investor und Entwickler
mit einem Anlageschwerpunkt in Deutschland und der Schweiz. Die Gesellschaft
steht für langjährige Erfahrung, Kompetenz und Qualität. Innovative Lösungen für
moderne Wohnbedürfnisse, starke Partnerschaften und eine breite
Wertschöpfungskette runden das Profil ab. Das Portfolio besteht aus
renditestarken Bestandsimmobilien, typischerweise in B-Städten im Einzugsgebiet
von Ballungsräumen. Daneben entwickelt die Gruppe Immobilien für den eigenen
Bestand oder zur Vermarktung im Stockwerkeigentum. Im letzteren Bereich
konzentriert sich die Gruppe auf A-Standorte und Objekte mit attraktiver
Architektur und gehobener Ausstattung für einen internationalen Kundenkreis. Die
Aktivitäten umfassen die gesamte Wertschöpfungskette von der Standortevaluation
über die Projektierung bis zur Realisierung und Vermarktung.

Die Peach Property Group AG hat ihren Hauptsitz in Zürich sowie den deutschen
Gruppensitz in Köln. Die Peach Property Group AG ist an der SIX Swiss Exchange
kotiert (PEAN, ISIN CH0118530366).

Weitere Informationen unter www.peachproperty.com

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Fassung oder ohne vorherige Registrierung nur aufgrund einer Ausnahmeregelung
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Vorbehaltlich bestimmter Ausnahmeregelungen dürfen die in dieser Bekanntmachung
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Rechnung von australischen, kanadischen oder japanischen Einwohnern, nicht
verkauft oder zum Verkauf angeboten werden. Es findet keine Registrierung der in
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Ende der Ad-hoc-Mitteilung

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Zusatzmaterial zur Meldung:

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Dokumenttitel: Medienmitteilung

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02.12.2015 Mitteilung übermittelt durch die EQS Schweiz AG. www.eqs.com -
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Sprache:       Deutsch

Unternehmen:   Peach Property Group AG

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Fax:           +41 44 485 50 11

E-Mail:         investors@peachproperty.com

Internet:   www.peachproperty.com

ISIN:          CH0118530366

Valorennummer: A1C8PJ

Börsen:        Freiverkehr in Berlin, Stuttgart; Open Market in Frankfurt ; SIX


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420697  02.12.2015