20.09.2017 – 07:08

Peach Property Group AG

EQS-Adhoc: Peach Property Group erhöht Zielvolumen der Wandelhybridanleihe aufgrund hoher Nachfrage

EQS Group-Ad-hoc: Peach Property Group AG  / Schlagwort(e): Anleihe
Peach Property Group erhöht Zielvolumen der Wandelhybridanleihe aufgrund hoher
Nachfrage

20.09.2017 / 07:00 CET/CEST
Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR
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IN PART) IN OR INTO THE UNITED STATES, AUSTRALIA, CANADA OR JAPAN OR ANY OTHER
JURISDICTION WHERE TO DO SO WOULD CONSTITUTE A VIOLATION OF THE RELEVANT LAWS OF
SUCH JURISDICTION.

Medienmitteilung

Peach Property Group erhöht Zielvolumen der Wandelhybridanleihe aufgrund hoher
Nachfrage

- Signifikante Zeichnungsvolumen bereits kurz nach Beginn der
Vorwegzeichnungsfrist

- Aufstockungsoption des Zielvolumens von CHF 25 Mio. auf bis zu CHF 59 Mio.
wird genutzt

- Vorwegzeichnungsrecht für Aktionäre noch bis 29. September 2017 (12.00 Uhr
MEZ) mit Bookbuilding-Verfahren für nicht gezeichnete Obligationen

- Mittelzufluss zum weiteren Portfolioausbau und zur Ablösung von
Verbindlichkeiten vorgesehen


Zürich, 20 September 2017 - Die Peach Property Group, ein auf Bestandshaltung
spezialisierter Investor mit Fokus auf Wohnimmobilien in Deutschland, hat
aufgrund der hohen Nachfrage eine Erhöhung des Zielvolumens der
Wandelhybridanleihe (ISIN 38195225/CH0381952255) beschlossen. Bereits kurz nach
Beginn der Vorwegzeichnungsfrist für Aktionäre, die noch bis zum 29. September
2017 (12.00 Uhr MEZ) läuft, hat die Gesellschaft ein signifikantes
Zeichnungsvolumen erfahren. Aktionäre und weitere Investoren haben grosses
Interesse an einer Zeichnung signalisiert. Daher nutzt die Peach Property Group
AG die Option der Aufstockung des ursprünglichen Zielvolumens von CHF 25 Mio.
auf bis zu CHF 59 Mio.

Eventuell nicht im Rahmen der Vorwegzeichnung gezeichnete Obligationen der
Wandelhybridanleihe werden interessierten Aktionären und weiteren Investoren
angeboten. Die Kotierung an der SIX Swiss Exchange ist beantragt und die
provisorische Zulassung für den 4. Oktober 2017 geplant. Die Gruppe wird die
zufliessenden Mittel aus der Wandelhybridanleihe für den weiteren
strategiekonformen Ausbau des Immobilienportfolios und zur Ablösung von
bestehenden Verbindlichkeiten verwenden.

Die Wandelhybridanleihe hat eine unbegrenzte Laufzeit, wobei eine Kündigung
durch die Peach Property Group AG erstmalig zum 30. September 2022 möglich ist.
Bis zu diesem Zeitpunkt beläuft sich der Zinscoupon auf 3,00 Prozent pro Jahr,
anschliessend liegt die jährliche Verzinsung beim 3-Monats-Libor zzgl. 9,25
Prozent. Zwischen dem 16. Oktober 2017 und dem 30. Dezember 2020 kann die
Wandelhybridanleihe zu einem Wandlungspreis von CHF 29,50 in Namensaktien der
Peach Property Group AG (ISIN 11853036/CH0118530366) gewandelt werden.
Massgeblich für die Transaktion ist der Prospekt, der auf der Internetseite der
Peach Property Group AG unterwww.peachproperty.com/WHAabrufbar ist.

Kontakte:

Medien, Investoren und Analysten

Dr. Thomas Wolfensberger, Chief Executive Officer und Dr. Marcel Kucher, Chief
Financial Officer
+41 44 485 50 00 |investors@peachproperty.com


Medien Deutschland

edicto GmbH, Axel Mühlhaus, Peggy Kropmanns
+49 69 90 55 05 52 |amuehlhaus@edicto.de

Über die Peach Property Group AG

Die Peach Property Group ist ein Immobilieninvestor und -entwickler mit einem
Anlageschwerpunkt in Deutschland und der Schweiz. Die Gruppe steht für
langjährige Erfahrung, Kompetenz und Qualität. Innovative Lösungen für moderne
Wohnbedürfnisse, starke Partnerschaften und eine breite Wertschöpfungskette
runden das Profil ab. Das Portfolio besteht aus renditestarken
Bestandsimmobilien, typischerweise in B-Städten im Einzugsgebiet von
Ballungsräumen. Daneben entwickelt die Gruppe Immobilien für den eigenen Bestand
oder zur Vermarktung im Stockwerkeigentum. Im letzteren Bereich konzentriert
sich die Gruppe auf A-Standorte und Objekte mit attraktiver Architektur und
gehobener Ausstattung für einen internationalen Kundenkreis. Die Aktivitäten
umfassen die gesamte Wertschöpfungskette von der Standortevaluation, über den
Erwerb bis zum aktiven Asset Management und dem Verkauf oder Vermietung der
Objekte.

Die Peach Property Group AG hat ihren Hauptsitz in Zürich sowie den deutschen
Gruppensitz in Köln. Die Peach Property Group AG ist an der SIX Swiss Exchange
kotiert (PEAN, ISIN CH0118530366). Der Verwaltungsrat umfasst Reto Garzetti
(Präsident), Peter Bodmer sowie Dr. Christian De Prati.

Weitere Informationen unter www.peachproperty.com

Wichtige Information

Diese Bekanntmachung ist kein Angebot zum Verkauf von Wertpapieren in der
Europäischen Union, den Vereinigten Staaten von Amerika, Australien, Kanada,
Japan oder anderen Jurisdiktionen, in denen ein Angebot gesetzlichen
Beschränkungen unterliegt. Die in dieser Bekanntmachung genannten Wertpapiere
dürfen in den Vereinigten Staaten von Amerika nur mit vorheriger Registrierung
unter den Vorschriften des U.S. Securities Act von 1933 in derzeit gültiger
Fassung oder ohne vorherige Registrierung nur aufgrund einer Ausnahmeregelung
verkauft oder zum Verkauf angeboten werden.

Vorbehaltlich bestimmter Ausnahmeregelungen dürfen die in dieser Bekanntmachung
genannten Wertpapiere in der EU, in Australien, Kanada oder Japan, oder an oder
für Rechnung von australischen, kanadischen oder japanischen Einwohnern, nicht
verkauft oder zum Verkauf angeboten werden. Es findet keine Registrierung der in
dieser Bekanntmachung genannten Wertpapiere gemäß den jeweiligen gesetzlichen
Bestimmungen in der EU, sowie in Australien, Kanada und Japan statt. In den
Vereinigten Staaten von Amerika erfolgt kein öffentliches Angebot der
Wertpapiere.

Im Vereinigten Königreich richtet sich diese Bekanntmachung nur an (i)
professionelle Anleger, die unter Artikel 19(5) der Financial Services and
Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 in der jeweils gültigen
Fassung (nachfolgend 'Order') fallen und (ii) Personen, die unter Artikel
49(2)(a) bis (d) der Order fallen (High Net Worth Gesellschaften,
Personengesellschaften, etc.) (solche Personen zusammen die 'Relevanten
Personen'). Diese Bekanntmachung ist nur an Relevante Personen gerichtet und
darf nur an diese verteilt werden. Andere Personen dürfen darauf nicht Bezug
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Es wurden keine Maßnahmen ergriffen, die ein Angebot der Wertpapiere, deren
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Soweit in diesem Dokument in die Zukunft gerichtete Aussagen enthalten sind,
stellen diese keine Tatsachen dar und sind durch die Worte 'werden', 'erwarten',
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oder gegenwärtige Erwartungen und Annahmen der Peach Property Group und der mit
ihr gemeinsam handelnden Personen zum Ausdruck. Die in die Zukunft gerichteten
Aussagen beruhen auf gegenwärtigen Planungen, Schätzungen und Prognosen, die die
Peach Property Group und die mit ihr gemeinsam handelnden Personen nach bestem
Wissen vorgenommen haben, treffen aber keine Aussage über ihre zukünftige
Richtigkeit. Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen Risiken und Ungewissheiten,
die meist nur schwer vorherzusagen sind und gewöhnlich nicht im Einflussbereich
der Peach Property Group oder der mit ihr gemeinsam handelnden Personen liegen.
Es sollte berücksichtigt werden, dass die tatsächlichen Ergebnisse oder Folgen
erheblich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen angegebenen oder
enthaltenen abweichen können.

Die in dieser Veröffentlichung enthaltenen Informationen sind nur für
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Dieses Dokument stellt keinen Emissionsprospekt gemäss Art. 652 a bzw. 1156 des
Schweizerischen Obligationenrechts noch einen Kotierungsprospekt gemäss Art. 27
ff. des Kotierungsreglementes der SIX Swiss Exchange dar.

Zusatzmaterial zur Meldung:


Dokument:http://n.eqs.com/c/fncls.ssp?u=YHPOTOUDLW
Dokumenttitel: Medienmitteilung
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Ende der Ad-hoc-Mitteilung------------------------------------------------------

Sprache:       Deutsch

Unternehmen:   Peach Property Group AG

               Seestrasse 346

               8038 Zürich

               Schweiz

Telefon:       +41 44 485 50 00

Fax:           +41 44 485 50 11

E-Mail:         investors@peachproperty.com

Internet:   www.peachproperty.com

ISIN:          CH0118530366

Valorennummer: A1C8PJ

Börsen:        Freiverkehr in Berlin, Stuttgart; Open Market (Basic Board) in
Frankfurt; SIX Swiss Exchange



 

Ende der Mitteilung EQS Group News-Service

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