28.03.2014 – 19:39

OpenLimit Holding AG

DGAP-Adhoc: OpenLimit Holding AG nimmt weitere Darlehen mit Wandelrechten auf

OpenLimit Holding AG  / Schlagwort(e): Kapitalmaßnahme

28.03.2014 19:38

Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung nach § 15 WpHG, übermittelt durch
die DGAP - ein Unternehmen der EQS Group AG.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

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OpenLimit Holding AG  |  Zugerstrasse 76b  |  CH - 6341 Baar
ISIN: CH.002.223.700.9

Ad-hoc-Mitteilung nach § 15 WpHG
OpenLimit Holding AG nimmt weitere Darlehen mit Wandelrechten auf

(Baar, 28. März 2014) - Durch zuletzt am 27. März 2014 abgeschlossene
Darlehen mit Wandelrechten im Gesamtnennbetrag von 2.000.000,00 EUR, konnte
die OpenLimit Holding AG auf Grundlage des von der Generalversammlung der
OpenLimit Holding AG am 26. Juni 2012 beschlossenen bedingten Kapitals zur
Aufnahme von Obligationen mit Wandel- und Optionsrechten verschiedene,
zuvor ausgegebene und im Jahr 2014 fällig werdende Darlehen mit
Wandelrechten in Aktien der OpenLimit Holding AG, zu günstigen Konditionen
refinanzieren und der Gesellschaft zusätzliche Liquidität zuführen. Die
Darlehen sind in maximal 2.361.111 neue Aktien der OpenLimit Holding AG
wandelbar, wobei das Bezugs- und Vorwegzeichnungsrecht der Aktionäre
ausgeschlossen ist. Die Wandelobligationen wurden im Wege der
Privatplatzierung angeboten. Die Darlehen sind - wobei allein die
Darlehensbedingungen maßgeblich sind - im Wesentlichen folgendermaßen
ausgestaltet:

* Laufzeit gestaffelt in Tranchen bis 31. Oktober 2014, 30. November 2015
sowie 31. März 2018,

* Verzinsung zwischen 7.5 % und 8.0 % p.a. (vierteljährlich bezahlt), je
nach Tranche,

* Wandelbarkeit durch die Darlehensgeber unter Beachtung der
aktienrechtlichen Einschränkungen zu einem Ausübungspreis zwischen 0,80 EUR
und 0,90 EUR je Aktie; Wandelbarkeit durch die OpenLimit Holding AG zu in
den Darlehensbedingungen näher definierten Mindestkursen zwischen 1,20 EUR
und 1,60 EUR je Aktie.

Es ist nicht beabsichtigt, die Wandelobligation in den Börsenhandel
einzubeziehen. Die OpenLimit Holding AG plant, die Mittel zur
Finanzierung von neuen Investitionsvorhaben der Gesellschaft und zu Zwecken
der allgemeinen Unternehmensfinanzierung zu verwenden.


Über OpenLimit

Die börsennotierte OpenLimit Holding AG (ISIN:CH.002.223.700.9) und die
OpenLimit SignCubes AG haben ihren Sitz in Baar, Schweiz und eine
Tochtergesellschaft in Berlin, Deutschland. Die Unternehmensgruppe
beschäftigt über 65 hochqualifizierte Mitarbeiter.

OpenLimit steht für den sicheren elektronischen Handschlag. Wir ermöglichen
mit unseren Technologien, dass Menschen und Maschinen weltweit ohne
Einschränkungen sicher, nachweisbar und identifizierbar kommunizieren
können. Wir entwickeln Basistechnologien und Produkte in den folgenden
Bereichen: digitale Identitäten, elektronische Signaturen,
beweiswerterhaltende  Langzeitspeicherung von Daten und Dokumenten und
sichere Datenkommunikation zwischen Maschinen. Unsere Technologien sind
integraler Bestandteil von Produkten der führenden Hersteller von
IT-Anwendungen für Behörden und  Wirtschaft mit Ausstrahlung auf den
Einzelnen. Wir gehen gezielt strategische Entwicklungs- und
Vertriebspartnerschaften ein, um unsere Technologien in unterschiedlichen
Anwendungen und Vertikalmärkten zu positionieren.

Weitere Informationen finden Sie unter http://www.openlimit.com

Investor Relations Kontakt

OpenLimit Holding AG
Christian Fuessinger
Tel:  +41 41 560 10 20
Fax:  +41 41 560 10 39
E-Mail:  ir@openlimit.com

Rechtliches

Die Inhalte dieser Mitteilung dienen ausschließlich Informationszwecken und
stellen weder eine Anlageempfehlung noch eine Einladung zur Zeichnung oder
ein Angebot zum Kauf bzw. Verkauf von Wertpapieren der Gesellschaft dar.
Die OpenLimit Holding AG übernimmt keine Haftung für Verluste, die in
irgendeinem Zusammenhang mit dieser Mitteilung oder den bereitgestellten
Informationen gebracht werden könnten. Dies gilt insbesondere auch für
eventuelle Verluste mit Aktien der OpenLimit Holding AG.


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Sprache:      Deutsch
Unternehmen:  OpenLimit Holding AG
              Zugerstrasse 76 b
              6341 Baar
              Schweiz
Telefon:      +41 41-560-1020
Fax:          +41 41-560-1039
E-Mail:        investor@openlimit.com
Internet:  www.openlimit.com
ISIN:         CH0022237009
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Börsen:       Regulierter Markt in Frankfurt (General Standard);
              Freiverkehr in Berlin, München, Stuttgart

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