05.12.2017 – 07:08

Cham Paper Group Holding AG

EQS-Adhoc: Cham Paper Group verkauft ihr Spezialpapiergeschäft an die Sappi Gruppe

EQS Group-Ad-hoc: Cham Paper Group Holding AG / Schlagwort(e): Strategische
Unternehmensentscheidung
Cham Paper Group verkauft ihr Spezialpapiergeschäft an die Sappi Gruppe

05.12.2017 / 07:00 CET/CEST
Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

--------------------------------------------------------------------------------
Cham, 5. Dezember 2017

Cham Paper Group verkauft ihr Spezialpapiergeschäft an die Sappi Gruppe

Die Cham Paper Group verkauft ihr Spezialpapiergeschäft an die südafrikanische
Sappi Limited, einen der weltweit führenden Zellstoff- und Papierhersteller. Die
Integration des Spezialpapiergeschäfts in die Sappi Gruppe wird für die beiden
leistungsfähigen Werke der Cham Paper Group in Carmignano und Condino und deren
Mitarbeitende sowie für das Digital-Imaging-Team in Cham neue Perspektiven
eröffnen. Die Transaktion unterliegt der Zustimmung durch die zuständigen
Wettbewerbsbehörden. Nach der Veräusserung des Papiergeschäfts wird sich die
Cham Paper Group auf ihr Immobiliengeschäft konzentrieren. Die Gruppe treibt die
Transformation des "Papieri"-Areals in Cham in ein neues, attraktives
Stadtquartier voran.

Die in Johannesburg domizilierte und an der dortigen Börse kotierte Sappi Gruppe
entwickelt, produziert und vertreibt Zellstoff, Spezial-, Verpackungs- und
grafische Papiere sowie Biomaterialien. Sie beschäftigt rund 12'000
Mitarbeitende und verfügt über Produktionsstätten in sieben Ländern auf drei
Kontinenten und über Kunden in mehr als 150 Ländern. Sappi konzentriert die
Entwicklung auf verschiedene Bereiche des Spezialpapiermarkts. Die Integration
des Spezialpapiergeschäfts der Cham Paper Group in die starke, global
aufgestellte Gruppe wird neue Perspektiven in Bezug auf Beschaffung,
Marktbearbeitung, Produktinnovation, Expansionsmöglichkeiten und
Personalentwicklung eröffnen.

Der Verwaltungsrat der Cham Paper Group hat in den letzten Monaten sämtliche
strategischen Optionen geprüft, wie das Unternehmen nach der Verlagerung der
Spezialpapierproduktion aus der Schweiz nach Italien und der umfassenden
Modernisierung der Werke in Carmignano und Condino erfolgreich in die Zukunft
gehen kann. Das profitable Spezialpapiergeschäft der Cham Paper Group ist heute
zwar gut aufgestellt, aber dennoch zu klein, um sich aus eigener Kraft
längerfristig im Markt zu behaupten. Entsprechend ist der Verkauf an die Sappi
Gruppe eine optimale Lösung.

Der Verkauf des Spezialpapiergeschäfts verlangt eine Änderung des
Gesellschaftszwecks der Cham Paper Group Holding AG. Die Aktionäre können an
einer ausserordentlichen Generalversammlung über das Vorhaben beschliessen. Die
Änderung des Gesellschaftszwecks erfordert die Zustimmung von mindestens zwei
Dritteln der an der Generalversammlung vertretenen Stimmen. Zudem muss die
Transaktion noch von den zuständigen Wettbewerbsbehörden genehmigt werden. Mit
dem Vollzug der Transaktion wird im ersten Quartal 2018 gerechnet.

Nach der Veräusserung des Spezialpapiergeschäfts wird sich die Gesellschaft auf
ihr Immobiliengeschäft konzentrieren und neu unter dem Namen «Cham Group»
auftreten. Der Verkauf zu einem Transaktionswert (enterprise value) von CHF
146.5 Mio. wird (nach Abzug von Bankkrediten, Verbindlichkeiten und Kosten) zu
einem Mittelzufluss von rund CHF 125 Mio. führen. Diese finanziellen Mittel
erhöhen die Flexibilität für die Entwicklung des «Papieri»-Projekts. Durch die
absehbar höhere Eigenkapitalquote ist beispielsweise ein höherer Anteil
Anlageliegenschaften zulasten der Stockwerkeigentumsquote denkbar. Auch
Immobilieninvestitionen über das «Papieri»-Areal hinaus sind möglich.

Der Verwaltungsrat beabsichtigt, die Cham Group-Aktie zu einem attraktiven
Dividendentitel zu machen. Der Generalversammlung wird vorgeschlagen, ab dem
Geschäftsjahr 2017 eine Sockeldividende von mindestens CHF 6.00 auszuschütten.
Die Ausschüttung erfolgt steuerfrei aus Kapitalreserven. Sobald das
«Papieri»-Areal regelmässige Erträge abwirft, was ab 2022 der Fall sein dürfte,
wird sich die Dividende am effektiv erzielten Gewinn orientieren.

Allgemeine Rückfragen und Auskünfte
Medien- und IR-Stelle Cham Paper Group Holding AG
Edwin van der Geest
E-Mail:media@cham-group.combzw.investor@cham-group.com
Telefon: +41 43 268 32 32 / +41 79 330 55 22
Valor / ISIN / Ticker: Namenaktien Cham Paper Group Holding AG 193 185 /
CH0001931853 / CPGN

Über die Cham Paper Group
Die Cham Paper Group ist eine führende Herstellerin von gestrichenen
Spezialpapieren. Ihre Papiere weisen dank Oberflächenveredelungen
Funktionalitäten auf, die für die Kunden einen Mehrwert darstellen. Das 1657
gegründete Unternehmen verfügt über drei Standorte, einen in der Schweiz (Cham)
und zwei in Italien (Carmignano und Condino) und unterhält ein globales
Vertriebsnetz.
Mit der Konzentration auf die Entwicklungs- und Vertriebstätigkeit und dem
Rückzug aus der Papierproduktion in der Schweiz entstand auf dem Fabrikareal im
Zentrum von Cham Platz für Neues. Die Cham Paper Group entwickelt dort einen elf
Hektaren umfassenden Stadtteil, das Papieri-Areal.
Die Cham Paper Group (Börsenkürzel: CPGN) ist an der Schweizer Börse SIX Swiss
Exchange kotiert.

Disclaimer
Diese Kommunikation kann bestimmte in die Zukunft gerichtete Aussagen enthalten,
z. B. Angaben unter Verwendung der Worte "glaubt", "geht davon aus", "erwartet"
oder Formulierungen ähnlicher Art. Solche in die Zukunft gerichtete Aussagen
unterliegen bekannten Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren, die dazu
führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse der Gesellschaft wesentlich von
denjenigen abweichen, die in diesen Aussagen ausdrücklich oder implizit
angenommen werden. Vor dem Hintergrund dieser Ungewissheiten sollte sich der
Leser nicht auf derartige in die Zukunft gerichtete Aussagen verlassen. Die
Gesellschaft übernimmt keinerlei Verpflichtung, solche zukunftsgerichteten
Aussagen fortzuschreiben oder an zukünftige Ereignisse oder Entwicklungen
anzupassen.
Diese Medienmitteilung erscheint in englischer und deutscher Sprache.
Rechtsverbindlich ist die deutsche Originalfassung.

--------------------------------------------------------------------------------
Ende der Ad-hoc-Mitteilung------------------------------------------------------

Sprache:       Deutsch

Unternehmen:   Cham Paper Group Holding AG

               Fabrikstrasse

               6330 Cham

               Schweiz

Telefon:       +41 41 785 33 33

Fax:           +41 41 785 31 50

E-Mail:         mail.cham@cham-group.com

Internet:   www.cham-group.com

ISIN:          CH0001931853

Valorennummer: -

Börsen:        SIX Swiss Exchange



 

Ende der Mitteilung EQS Group News-Service

--------------------------------------------------------------------------------

635457  05.12.2017 CET/CEST