EANS-Adhoc: UNIQA Insurance Group AG UNIQA platziert erfolgreich 350 Millionen
Euro Ergänzungskapital-Anleihe
--------------------------------------------------------------------------------
Ad-hoc-Mitteilung übermittelt durch euro adhoc mit dem Ziel einer
europaweiten Verbreitung. Für den Inhalt ist der Emittent verantwortlich.
--------------------------------------------------------------------------------
Kapitalmaßnahmen/Ergänzungskapital-Anleihe
23.07.2013
Die in dieser Ad-hoc Mitteilung enthaltenen Information sind weder zur
Veröffentlichung noch zur Weitergabe in die bzw. innerhalb der Vereinigten
Staaten von Amerika, nach bzw. innerhalb Australien(s), Kanada(s) oder Japan(s)
bestimmt.
UNIQA platziert erfolgreich 350 Millionen Euro Ergänzungskapital-Anleihe
Die UNIQA Insurance Group AG (vormals UNIQA Versicherungen AG) hat eine
Ergänzungskapital-Anleihe im Volumen von 350 Millionen Euro erfolgreich bei
institutionellen Investoren in Europa platziert. Die Anleihe hat eine Laufzeit
von 30 Jahren und kann erstmals nach 10 Jahren gekündigt werden. Der Koupon
beträgt 6,875 Prozent pro Jahr.
Die Erlöse aus dieser Ergänzungskapital-Anleihe dienen der Rückzahlung
eingezogener bzw. noch einzuziehender Ergänzungskapital-Anleihen von
österreichischen UNIQA Konzerngesellschaften. UNIQA stärkt und optimiert mit der
Anleihe die Kapitalausstattung und die Kapitalstruktur in Vorbereitung auf
Solvency II.
Das Angebot war 2,9 fach überzeichnet. Ein Listing an der Börse in Luxemburg ist
beabsichtigt. Als Emissionsdatum ist der 31. Juli 2013 vorgesehen. Der
Emissionskurs wurde mit 100 Prozent festgelegt.
Vorbereitungen für Re-IPO nicht berührt
Durch diese Anleiheemission werden die Vorbereitungen für den geplanten Re-IPO
nicht berührt. Abhängig von den Marktverhältnissen plant UNIQA eine
Kapitalerhöhung über die Börse (Re-IPO), mit welcher der Aktien-Streubesitz auf
bis zu 49 Prozent erhöht werden könnte.
Vorbehalt bei Zukunftsaussagen
Diese Mitteilung enthält Aussagen, die sich auf die zukünftige Entwicklung der
UNIQA beziehen. Diese Aussagen stellen Einschätzungen dar, die auf Basis aller
uns zum aktuellen Zeitpunkt zur Verfügung stehenden Informationen getroffen
wurden. Sollten die zugrunde gelegten Annahmen nicht eintreffen, so können die
tatsächlichen Ergebnisse von den zurzeit erwarteten Ergebnissen abweichen. Eine
Gewähr kann für diese Angaben daher nicht übernommen werden.
Rückfragehinweis:
UNIQA Insurance Group AG
Norbert Heller
Tel.: +43 (01) 211 75-3414
mailto:norbert.heller@uniqa.at
Ende der Mitteilung euro adhoc
--------------------------------------------------------------------------------
Emittent: UNIQA Insurance Group AG
Untere Donaustraße 21
A-1029 Wien
Telefon: 01/211 75-0
Email: investor.relations@uniqa.at
WWW: http://www.uniqagroup.com
Branche: Versicherungen
ISIN: AT0000821103
Indizes: WBI, ATX Prime
Börsen: Amtlicher Handel: Wien
Sprache: Deutsch