13.03.2017 – 07:10

HOCHDORF Holding AG

EQS-Adhoc: HOCHDORF Holding AG: Lancement d'un emprunt à conversion obligatoire

EQS Group-Ad-hoc: HOCHDORF Holding AG / Mot-clé(s): Augmentation du capital
HOCHDORF Holding AG: Lancement d'un emprunt à conversion obligatoire

13.03.2017 / 07:05 CET/CEST
Publication d'un communiqué ad hoc en vertu de l'article 53 du RC.
Le contenu relève de la responsabilité de l'émetteur.

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UNITED STATES OF AMERICA, CANADA, JAPAN OR AUSTRALIA

Communiqué de presse du Groupe HOCHDORF: Lancement d'un emprunt à conversion
obligatoire

Lancement d'un emprunt à conversion obligatoire

Hochdorf 13 mars 2017 -HOCHDORF Holding AG lance un emprunt à conversion
obligatoire d'une durée de 3 ans pour un montant de CHF 218'490'000 et ce, entre
autre, pour le financement partiel de l'acquisition d'une prise de participation
majoritaire dans des sociétés Pharmalys.

HOCHDORF Holding AG annonce aujourd'hui l'émission d'un emprunt à conversion
obligatoire d'une durée de 3 ans et d'un montant de CHF 218'490'000, dont un
montant maximale de CHF 131'005'000 sera consacré en partie pour régler le prix
d'acquisition de la participation de 51% dans le capital des sociétés Pharmalys.
Le droit de souscription préférentiel des actionnaires est exclu pour cette
partie en faveur du vendeur, Amir Mechria. Le produit du reste des emprunts à
conversion obligatoires d'un montant de CHF 87'485'000 (brut) est utilisé à des
fins générales de financement. Pour cette partie de l'emprunt, le droit de
souscription préférentiel aux actionnaires est accordé.

Le Groupe Pharmalys est un leader dans les domaines de la nourriture pour bébé
et pour enfant à base de lait et de céréales commercialisée sous les marques
Primalac, Swisslac et Swisslac Cereals. Les produits sont vendus à des
consommateurs dans plus que 40 pays du Proche-Orient, de l'Afrique et de l'Asie.
Les sociétés du Groupe Pharmalys ont réalisé en 2016 un chiffre d'affaires
consolidé de CHF 63.6 millions avec un bénéfice d'exploitation (EBIT) de CHF
14.9 millions.

La Neue Helvetische Bank agit en tant que Lead Manager pour l'émission des
emprunts à conversion obligatoires et nos actionnaires importants, ZMP Invest
AG, Luzern, et Innovent Holding AG, Wollerau, se sont irrévocablement engagés à
l'égard de HOCHDORF d'exercer leur droit de souscription et d'acquérir tous les
emprunts à conversion obligatoires qui n'auront pas été souscrits par les
détenteurs des droits de souscription.

 

L'emprunt à conversion obligatoire est caractérisé par les conditions essentiels
suivants:

Emetteur                                        HOCHDORF Holding AG,
Siedereistrasse 9, CH-6281 Hochdorf ("HOCHDORF")

Lead Manager                                    Neue Helvetische Bank AG

Prix d'émission                                 100.0%

Coupon                                          3.5% p.a., payable
semestriellement les 30 mars et 30 septembre, la première fois le 30 septembre
2017

Offre                                           L'offre consiste en (i) une
offre public des emprunts à conversion obligatoires (Mandatory Convertible
Securities ou MCS) pour un montant de CHF 87'485'000 aux actionnaires existants
en Suisse et pour certains actionnaires existants en dehors de la Suisse et des
Etats-Unis (Tranche A MCS) et (ii) d'un placement privé des MCS pour un montant
de CHF 131'005'000, qui sont entièrement souscrits par M. Amir Mechria, Domaine
des Biens Heureux, Villa 4, Route Royal, Cap Malheureux, Ile Maurice, (Tranche B
MCS), et en tenant compte des dispositions légales et des instruments
réglementaires relatifs aux valeurs mobiles.

Droits de souscription                          Le droit de souscription
préférentiel (Droit de Souscription) est accordé à chaque actionnaire de
HOCHDORF en respectant les restrictions de ventes et selon le nombre d'actions
détenues à la date décisive (13 mars 2017) en ce qui concerne la Tranche A. En
ce qui concerne la Tranche B le Droit de Souscription est supprimé.
Préférentiels                                   82 actions nominatives de
HOCHDORF donnent le droit de souscrire à un MCS d'une valeur nominale de CHF
5'000.- au prix de l'émission.
                                                Les Droits de Souscription ne
seront pas négociable en bourse.

Période d'exercice des Droits de Souscription   Du 14 mars 2017 au 28 mars 2017,
12h00 (HEC)

Engagements ferme                               ZMP Invest AG, Luzern et
Innovent Holding AG, Wollerau se sont irrévocablement engagés à l'égard de
HOCHDORF d'exercer leurs Droits de Souscription et d'acquérir tous les MCS qui
n'auront pas été souscrits par les détenteurs des Droits de Souscription.

Paiement et livraison et premier jour de négoce 30 mars 2017

Volume d'émission                               CHF 218'490'000

Durée, Echéance                                 3 ans, jusqu'au 30 mars 2020

Coupures                                        Valeur nominale de CHF 5'000 ou
un multiple de ce montant

Droit de conversion                             Les MCS peuvent être converties
en actions nominatives de HOCHDORF au prix de conversion en vigueur à l'époque
durant la période de conversion du 3 janvier au 13 mars 2020.
                                                Les fractions de plus de CHF
10.00 seront réglées en espèces.

Conversion anticipée                            Dans certaines circonstances,
une conversion anticipée en actions nominatives de HOCHDORF avant l'échéance des
MCS au prix de conversion en vigueur à l'époque aura lieu selon les conditions
des MCS décrites dans le prospectus d'émission et de cotation du 10 mars 2017.

Conversion obligatoire                          Les MCS seront obligatoirement
convertis en actions nominatives de HOCHDORF à l'échéance (dans la mesure où ils
n'auraient pas été convertis au préalable)

Titres                                          Les MCS et tous les droits y
relatifs sont garantis sur la durée par un certificat global au sens de l'art.
973b CO
                                                Les obligataires n'ont pas droit
à l'impression de certificats

Prix de conversion                              CHF 304.67

Ajustement du prix de conversion                Selon les conditions des MCS,
notamment dans le cadre de paiements de dividende ou de remboursement de la
valeur nominale de plus de CHF 4.50 par action nominative et par année.

Mise à disposition des actions                  Actions nominatives de HOCHDORF
émises à partir du capital conditionnel

Actions nominatives                             Actions nominatives de HOCHDORF
d'une valeur nominale de CHF 10.00

Droit au dividende                              Les actions nominatives de
HOCHDORF qui feront l'objet d'une conversion sont égales à tout point de vue aux
actions nominatives existantes de HOCHDORF (avec exceptions).

Domicile de paiement et de conversion           Neue Helvetische Bank AG, Zurich

Qualification fiscale                           Les coupons annuels présentent
une composante d'intérêt égale à 1.75% de la valeur nominale des MCS par année
et une composante d'option de 1.75% correspondant à l'excédent des coupons
annuels.

Restrictions de vente                           En particulier U.S.A., U.S.
persons, Royaume-Uni et Espace Economique Européen

Cotation                                        La cotation provisoire au négoce
à la SIX Swiss Exchange est requise dès le 30 mars 2017

Droit applicable et for juridique               Droit suisse / Zurich 1

MCS                                             Numéro de valeur: 35'275'641
ISIN: CH0352756412 Ticker: HOC17
Actions nominatives                             Numéro de valeur: 2'466'652
ISIN: CH0024666528 Ticker: HOCN
Droits de Souscription                          Numéro de valeur: 35'288'516
ISIN: CH0352885161
 

Disclaimer
Ce communiqué ne constitue pas une offre d'achat ou de souscription des valeurs
mobilières ou des actions de HOCHDORF Holding AG ni un prospectus au sens de
l'art. 652a ou 1156 du Code des obligations ou de règlement de cotation de la
SIX Swiss Exchange. La décision d'acheter ou d'exercer des valeurs mobilières
doit être prise exclusivement sur la base du prospectus du 10 mars 2017. Ce
prospectus peut être demandé, sans frais, auprès de la Neue Helvetische Bank à
l'adresse e-mail  prospectus@nhbag.ch ou par téléphone au numéro +41 (0)44 204 56
19 et de HOCHDORF Holding AG à l'adresse e-mail  ir@hochdorf.com ou par téléphone
au numéro +41 (0)41 914 65 62.

This document is not for distribution, directly or indirectly, in or into the
United States (including its territories and dependencies, any state of the
United States and the District of Columbia), Canada, Japan, Australia or any
jurisdiction into which the same would be unlawful. The information contained
herein shall not constitute an offer to sell or the solicitation of an offer to
buy the securities or shares of HOCHDORF Holding AG, in any jurisdiction in
which such offer or solicitation would be unlawful prior to registration,
exemption from registration or qualification under the securities laws of any
jurisdiction.

The securities and HOCHDORF Holding AG shares have not been and will not be
registered under the US securities Act of 1933, as amended (the "Securities
Act") or under any securities laws of any state or other jurisdiction of the
United States and may not be offered, sold, taken up, exercised, resold,
renounced, transferred or delivered, directly or indirectly, within the United
States except pursuant to an applicable exemption from, or in a transaction not
subject to, the registration requirements of the Securities Act and in
compliance with any applicable securities laws of any state or other
jurisdiction of the United States. The securities and the HOCHDORF Holding AG
shares have not been approved or disapproved by the US Securities and Exchange
Commission, any state's securities commission in the United States or any US
regulatory authority, nor have any of the foregoing authorities passed upon or
endorsed the merits of the offering of the securities or the accuracy or
adequacy of this announcement. Any representation to the contrary is a criminal
offence in the United States. Subject to certain exceptions, the securities and
the HOCHDORF Holding AG shares are being offered and sold only outside the
United States in accordance with Regulation S under the Securities Act. There
will be no public offer of the securities in the United States.

The information contained herein does not constitute an offer of securities to
the public in the United Kingdom. No prospectus to the public on the securities
will be published in the United Kingdom. This document is only being distributed
to and is only directed at (i) persons who are outside the United Kingdom or
(ii) to investment professionals falling within article 19(5) of the Financial
Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (the "Order") or
(iii) high net worth entities, and other persons to whom it may lawfully be
communicated, falling within article 49(2)(a) to (d) of the Order (all such
persons together being referred to as "relevant persons"). The securities are
only available to, and any invitation, offer or agreement to subscribe, purchase
or otherwise acquire such securities will be engaged in only with, relevant
persons. Any person who is not a relevant person should not act or rely on this
document or any of its contents.

Any offer of securities to the public that may be deemed to be made pursuant to
this communication in any EEA Member State that has implemented Directive
2003/71/EC (together with any applicable implementing measures in any Member
State, the "Prospectus Directive") is only addressed to qualified investors in
that Member State within the meaning of the Prospectus Directive

Détails supplémentaires à l'annonce:


Document:http://n.eqs.com/c/fncls.ssp?u=OGVBKCJLUY
Titre du document: HOCHDORF: Lancement d'un emprunt à conversion obligatoire
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Fin du communiqué ad hoc--------------------------------------------------------
------------------------Informations et explications de l'émetteur concernant ce
communiqué:


Le Groupe Hochdorf, dont le siège est à Hochdorf, est l'une des premières
entreprises dans le secteur agroalimentaire en Suisse. Il a réalisé en 2016 un
chiffre d'affaires brut consolidé de CHF 551,5 mio. et employait au 31/12/2016
un total de 630 personnes. A base de matières premières naturelles comme le lait
et les céréales, les produits HOCHDORF contribuent depuis 1895 à la santé et au
bien-être des êtres humains, du nourrisson aux personnes du troisième âge. Les
produits HOCHDORF sont fournis à l'industrie alimentaire ainsi qu'au commerce de
détail et de gros et ils sont vendus dans plus de 90 pays. Les actions du Groupe
HOCHDORF sont cotées à la bourse SIX Swiss Exchange à Zurich (ISIN
CH0024666528).

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Langue:     Français:

Entreprise: HOCHDORF Holding AG

            Siedereistrasse 9

            6281 Hochdorf

            Schweiz

Téléphone:  +41 41 914 65 65

Télécopie:  +41 41 914 66 66

E-Mail:      hochdorf@hochdorf.com

Internet:www.hochdorf.com

ISIN:       CH0024666528

Bourses:    SIX Swiss Exchange



 

Fin du message EQS Group News-Service

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