Constellium kündigt Kurs der Zweitplatzierung an
Amsterdam (ots/PRNewswire)
Constellium N.V. ("Constellium" oder das "Unternehmen") kündigte heute den Kurs der bereits bekannt gegebenen Zweitplatzierung von 17.500.000 Stammaktien der Klasse A zu einem Kurs von $ 17,00 pro Aktie an. Die Zeichner der Platzierung haben die Option, innerhalb von 30 Tagen bis zu 2.625.000 weitere Stammaktien der Klasse A von einer Tochtergesellschaft von Rio Tinto Plc zum Angebotspreis abzüglich des Emissionsdisagios zu erwerben. Das Angebot unterliegt den üblichen Abschlussbedingungen und wird voraussichtlich am oder um den 14. November 2013 abgeschlossen werden.
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Die verkaufenden Aktionäre bieten insgesamt 17.500.000 Stammaktien der Klasse A an (wobei 16.691.355 Aktien von einer Tochtergesellschaft der Rio Tinto Plc und 808.645 Aktien von der Omega Management GmbH & Co. KG verkauft werden). Das Unternehmen erhält keinerlei Einnahmen aus der Platzierung der Stammaktien (einschließlich jener Stammaktien, die gemäß der Option zur Zeichnung weitere Stammaktien verkauft werden). Die Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien ändert sich durch dieses Angebot nicht.
Goldman, Sachs & Co., Deutsche Bank Securities Inc., J.P. Morgan Securities LLC, Morgan Stanley & Co. LLC, SG Americas Securities, LLC, Credit Suisse Securities (USA) LLC, UBS Securities LLC, Barclays Capital Inc. fungieren bei der Emission als Konsortialbanken, und Apollo Global Securities, LLC, BNP Paribas Securities Corp., Rothschild Inc., Lazard Capital Markets LLC und Davenport & Company LLC als Co-Manager.
Die Registrierungserklärung in Zusammenhang mit den Wertpapieren wurde bei der U.S. Securities and Exchange Commission eingereicht und von ihr für wirksam erklärt. Die Emission erfolgt ausschließlich mittels eines Prospekts. Sofort nach Verfügbarkeit kann eine Kopie des endgültigen Emissionsprospekts bei den nachstehend genannten Stellen angefordert werden: Goldman, Sachs & Co., Prospectus Department, 200 West Street, New York, NY 10282, Telefon: 1-866-471-2526, Fax: 212-902- 9316 oder mittels E-Mail an prospectus-ny@ny.email.gs.com; Deutsche Bank Securities Inc., Prospectus Group, 60 Wall Street, New York, NY 10005, Telefon: 1-800-503-4611 oder mittels E-Mail an prospectus.cpdg@db.com; J.P. Morgan Securities LLC, c/o Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY 11717, Telefon 1-866-803-9204; oder Morgan Stanley & Co. LLC, z. H.: Prospectus Department, 180 Varick Street, 2nd Floor, New York, New York 10014, Telefon: 1-866-718-1649, oder mittels E-Mail an prospectus@morganstanley.com.
Diese Pressemitteilung stellt weder ein Verkaufsangebot noch eine Aufforderung zur Offertstellung zum Kauf von Wertpapieren dar, noch findet ein Verkauf dieser Wertpapiere in Staaten oder Gerichtsbarkeiten statt, in denen ein solches Angebot, eine Aufforderung oder ein Verkauf vor der Registrierung oder Qualifizierung nach den in diesen Staaten oder Gerichtsbarkeiten anwendbaren Wertpapiergesetzen unzulässig wäre.
In Zusammenhang mit den einzelnen Mitgliedsstaaten des Europäischen Wirtschaftsraums, welche die Richtlinie 2003/71/EG in der jeweils gültigen Fassung (die "Prospektrichtlinie") (jeweils der "Relevante Mitgliedsstaat") umgesetzt haben, wurden und werden die in dieser Emission angeboten Stammaktien der Öffentlichkeit nicht angeboten, außer in den Fällen, in denen ein Angebot der Stammaktien in dem Relevanten Mitgliedsstaat jederzeit an eine juristische Person zulässig ist, die als qualifizierter Investor gemäß der Prospektrichtlinie gilt, wenn die Ausnahme von der Prospektpflicht für qualifizierte Investoren in dem Relevanten Mitgliedsstaat umgesetzt wurde und vorausgesetzt, dass ein derartiges Angebot nicht zur Verpflichtung der Veröffentlichung eines Prospekts in dem Mitgliedsstaat führt.
Über Constellium
Constellium ist weltweit führend bei der Entwicklung innovativer Aluminium-Mehrwertprodukte und -lösungen für verschiedenste Märkte und Applikationen, darunter Luft- und Raumfahrt, Automobilbau und die Verpackungsindustrie. Constellium erwirtschaftete 2012 einen Umsatz von EUR 3,6 Milliarden.
Zukunftsbezogene Aussagen
Bestimmte Aussagen in dieser Pressemitteilung können zukunftsbezogene Aussagen im Sinne des Private Securities Litigation Reform Act von 1995 sein. Diese Pressemitteilung kann "zukunftsbezogene Aussagen" hinsichtlich unseres Geschäfts, der Ergebnisse unserer operativen Tätigkeit und der Finanzlage sowie unserer Erwartungen oder Überzeugungen über zukünftige Ereignisse und Bedingungen enthalten. Solche zukunftsbezogenen Aussagen sind unter anderem, aber nicht beschränkt darauf, an Wörtern, wie "glaubt", "erwartet", "kann", "sollte", "ungefähr", "antizipiert", "schätzt", "beabsichtigt", "plant", "zielt ab", "wahrscheinlich", "wird", "würde", "könnte" und ähnlichen Ausdrücken (oder ihrer negierten Form) zu erkennen. Alle zukunftsbezogenen Aussagen beinhalten Risiken und Ungewissheiten. Unsere Branche und Märkte unterliegen zahlreichen Risiken und Ungewissheiten, während sich andere eher auf unser Geschäft und unseren Geschäftsbetrieb beziehen. Diese Risiken und Unsicherheiten werden, ohne sich darauf zu beschränken, in der neuesten Registrierungserklärung auf Formular F-1 und in den von Zeit zu Zeit folgenden, bei der U.S. Securities and Exchange Commission eingereichten Berichten beschrieben. Das Eintreten der beschriebenen Ereignisse und das Erreichen der beschriebenen Ergebnisse unterliegen zahlreichen Vorgängen, die einzeln oder insgesamt nicht vorhersagbar sind oder außerhalb unserer Kontrolle liegen. Daher können die tatsächlichen Ergebnisse nennenswert von den in dieser Pressemitteilung gemachten zukunftsbezogenen Aussagen abweichen. Außer in den gesetzlich geregelten Fällen übernehmen wir keine Verpflichtung, irgendeine zukunftsbezogene Aussage öffentlich zu aktualisieren oder zu überprüfen, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen.
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