Superlift Holding S.à.r.l., Luxembourg
Superlift Holding verkauft 10,7m Aktien der KION GROUP AG
Luxemburg (ots)
Goldman Sachs Capital Partners Fonds ("GS Capital Partners") und Kohlberg Kravis Roberts & Co. L.P. (sowie die mit KKR verbundenen Unternehmen, "KKR") geben bekannt, dass die gemeinsam von KKR und GS Capital Partners kontrollierte Holdinggesellschaft Superlift Holding S.à.r.l., Luxembourg ("Superlift Holding") den Verkauf von 10,7 Millionen Aktien der KION GROUP AG ("KION") im Rahmen eines beschleunigten Bookbuilding-Verfahrens an institutionelle Investoren beabsichtigt.
"KION hat sich seit unserem Einstieg im Jahr 2006 hervorragend entwickelt. Der Einstieg von Weichai Power sowie der Börsengang waren für das Unternehmen zentrale Meilensteine auf seinem weiteren Wachstumskurs. Der aktuelle Aktienkurs spricht für sich. Wir nutzen dieses attraktive Marktumfeld, um einen Teil unserer Aktien zu veräußern. KION hat immenses Potenzial und wir freuen uns, das Unternehmen auch weiterhin als Großaktionäre zu begleiten", sagten Alexander Dibelius, Geschäftsleiter von Goldman Sachs für Deutschland, Österreich sowie Zentral- und Osteuropa, und Johannes Huth, Europachef von KKR.
Vorbehaltlich üblicher Ausnahmen und dem vereinbarten Transfer von 3,3% an Weichai wird die Superlift Holding in den kommenden drei Monaten ohne die Zustimmung von Goldman Sachs International keine weiteren Anteilsverkäufe vornehmen. Nach Abschluss der Transaktion wird die Superlift Holding weiterhin der größte KION-Aktionär bleiben.
Das Bookbuilding startet sofort. Diese Pressemitteilung ist kein Verkaufsangebot und der Verkauf der KION-Aktien durch die Superlift Holding stellt kein öffentliches Angebot dar.
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Über Goldman Sachs Capital Partners
Goldman Sachs Capital Partners, der Beteiligungsfondsbereich von Goldman Sachs, ist seit 1993 in Europa tätig. Goldman Sachs Capital Partners strebt langfristigen Kapitalzuwachs durch Bereitstellung von Eigenkapital für Unternehmen hoher Qualität mit kompetentem Management an. Der 2007 gegründete Fonds Goldman Sachs Capital Partners VI ist gegenwärtig das Hauptinstrument, über das Goldman Sachs privat ausgehandelte Beteiligungen erwirbt. Dieser sechste weltweit diversifizierte Beteiligungsfonds von Goldman Sachs hat ein Volumen von $20,3 Mrd. Zu den weiteren Investoren des Fonds gehören qualifizierte institutionelle Investoren und sehr vermögende Privatkunden aus dem Kundenkreis von Goldman Sachs. Die Goldman Sachs Group, Inc. gehört zu den führenden globalen Investmentbanking-, Wertpapier- und Vermögensverwaltungshäusern. Sie bietet weltweit einem breit gefächerten Kundenstamm, zu dem Unternehmen, Finanzinstitutionen, staatliche Stellen und vermögende Privatpersonen gehören, ein umfangreiches Dienstleistungsspektrum an. Die 1869 gegründete Gesellschaft hat ihren Hauptsitz in New York und unterhält Niederlassungen in allen großen Finanzzentren auf der ganzen Welt.
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KKR wurde 1976 von Henry Kravis und George Roberts gegründet und ist heute einer der weltweit führenden Manager von alternativen Investments. KKR verwaltet Anlagen im Wert von über 90,2 Mrd. Dollar (Stand 30. September 2013). KKR investiert über unterschiedliche Anlagefonds und -strukturen in eine Vielzahl von Anlageklassen. KKR versucht den Wert seiner Portfoliounternehmen mit eigenem operativem Know-how und aktiver Governance zu steigern. Enge Kundenbeziehungen und leistungsfähige Kapitalmarktplattformen ergänzen KKRs Investment-Expertise und stärken die Kommunikation mit den Investoren. Das Unternehmen ist an der New York Stock Exchange (NYSE: KKR) börsennotiert. Weitere Informationen erhalten Sie auf der KKR-Website www.kkr.com.
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