16.12.2010 – 16:14

Mercuria conclut une facilité de crédit syndiqué renouvelable de 500 millions de dollars en Asie

Facilité de crédit renouvelable d'un montant de 500 millions de dollars
Engagement de vingt-cinq banques internationales
Les facilités de crédit renouvelable asiatiques sont une part importante de la stratégie de croissance à long terme de Mercuria.

Mercuria Energy Trading Pte Ltd (La "Société"). Facilités de 
crédit syndiqué renouvelable de 500 millions de dollars (Les 
"Facilités")

Une facilité de crédit syndiqué renouvelable d'une et trois années
pour un montant de 500 millions de dollars au profit de Mercuria 
Energy Trading Pte Ltd a été conclue hier avec l'appui inconditionnel
de vingt-cinq banques internationales. La facilité qui avait été 
lancée à 330 millions de dollars, s'est clôturée sursouscrite avec un
montant final augmenté, ramené à 500 millions de dollars.

Pour cette transaction, la Société a mandaté BNP Paribas, ICBC 
(London) Limited, ING Bank N.V., Société Générale Corporate & 
Investment Banking, Standard Chartered Bank et Sumitomo Mitsui 
Banking Corporation (individuellement "Chef de file mandaté et teneur
de livre" ou "CFMTL" et ensemble "les CFMTL"). Les liquidités de la 
Facilité seront utilisées pour refinancer la dette existante et pour 
financer les besoins en fond de roulement de la Société. Les 
facilités de crédit renouvelable ont une durée d'une et trois années.

Pour Guillaume Vermersch, le directeur financier de Mercuria 
Energy Group, "cette facilité est une formidable réussite pour 
Mercuria en Asie. Le soutien continu apporté par la communauté 
bancaire asiatique met en évidence la confiance, la compréhension et 
la fidélité des banques envers le modèle commercial régional avec une
gestion de risque stricte développé avec succès par Mercuria en Asie.
Cette facilité de crédit renouvelable asiatique est un instrument de 
soutien de la stratégie de croissance à long terme de Mercuria."

Les dix-neuf autres banques qui participent à la transaction sont:
Bank of Ayudhya Public Company Limited, Bank of Baroda, The Hongkong 
and Shanghai Banking Corporation Limited, Indian Overseas Bank, 
United Overseas Bank Limited, Australia and New Zealand Banking Group
Limited, Arab Petroleum Investments Corporation, Rabobank 
International Singapore Branch, Chinatrust Commercial Bank Co., Ltd, 
Singapore Branch, DBS Bank Ltd, Indian Bank, P.T.Bank Negara 
Indonesia (Persero) Tbk, Singapore Branch, Qatar National Bank SAQ, 
Singapore Branch, Raiffeisen Bank International AG, Singapore Branch,
The Royal Bank of Scotland N.V., Singapore Branch, PT Bank Mandiri 
(Persero) Tbk, Singapore Branch, The Bank of East Asia, Limited, 
Singapore Branch, The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Limited, 
Singapore Branch et l'Union de Banques Arabes et Françaises (UBAF).

Mercuria Energy Trading Pte Ltd est une filiale à 100% (incorporée
en 2004) de Mercuria Energy Group Ltd, dont le siège est situé à 
Singapour. Elle est engagée dans la commercialisation et la 
fourniture de pétrole brut et de produits raffinés. Elle fournit 
aussi des services de stockage, de mélange de transport et de 
distribution. Actuellement Mercuria emploie plus de 100 personnes en 
Asie et dispose de bureaux à Singapour, Pékin (Chine), Dubaï 
(Émirats), Djakarta (Indonésie) et Mumbai (Inde). La Société dispose 
aussi d'un accord de partenariat avec une société de 
commercialisation de Bangkok (Thaïlande). Le Groupe Mercuria agit sur
une large gamme de marchés énergétiques mondiaux, y compris le 
biodiesel, l'huile végétale, le gaz naturel, l'électricité, le 
charbon et les émissions de gaz carboniques.

Contact:

Mercuria Energy Trading Pte Ltd
Ms Jennifer Chan
Chief Financial Officer, Asia Pacific

BNP Paribas
Mr Flavian Sim
Loan Syndication, South East Asia & India

Mr Guillaume Vermersch
Mercuria Group
Chief Financial Officer