Weatherford kündigt Bar-Kaufangebote von bis zu $ 1,0 Milliarde Gesamtkaufpreis an
Schweiz (ots/PRNewswire)
Weatherford International plc (NYSE: WFT) (das "Unternehmen" oder "Weatherford") gab heute bekannt, dass Weatherford International Ltd., eine Bermuda Exempted Company und indirekt eine hundertprozentige Tochtergesellschaft des Unternehmens ("Weatherford Bermuda"), und Weatherford International LLC, eine Delaware Limited Liability Company und indirekt eine hundertprozentige Tochtergesellschaft des Unternehmens und eine Tochtergesellschaft von Weatherford Bermuda ("Weatherford Delaware" und gemeinsam mit Weatherford Bermuda die "Anbieter" genannt), mit dem Bar-Kaufangebot der 6,35%igen, 2017 fälligen, vorrangigen Anleihe (die "2017 Anleihe") von Weatherford Delaware und der 6,00%igen, 2018 fälligen, vorrangigen Anleihe (die "2018 Anleihe"), der 9,625%igen, 2019 fälligen, vorrangigen Anleihe (die "2019 Anleihe") und der 5,125%igen, 2020 fälligen, vorrangigen Anleihe (die "2020 Anleihe") von Weatherford Bermuda (letztere gemeinsam mit der 2017 Anleihe, der 2018 Anleihe und 2019 Anleihe als "Schuldtitel" bezeichnet) für einen Gesamtkaufpreis (ohne aufgelaufene Zinsen) von bis zu $ 1,0 Milliarde (der "maximale Gesamtkaufpreis") begonnen haben.
Die Bedingungen der Kaufangebote werden in einem Kaufangebot mit Datum 1. Juni 2016 (das "Kaufangebot") beschrieben. Die Anbieter behalten sich das Recht vor, jedoch ohne sich dazu zu verpflichten, den maximalen Gesamtkaufpreis oder die Angebotsobergrenzen (wie nachstehend definiert) zu erhöhen, ohne die Rücktrittsrechte, außer in dem gesetzlich erforderlichen Maße zu erweitern. Die Beträge aller zu kaufenden Serien von Schuldtiteln können, wie im Kaufangebot dargestellt, anteilsmäßig festgelegt werden.
Dollar pro
$ 1.000
Nennbetrag
der
Schuldtitel
Emittent Bezeichnung CUSIP Ausstehender Angebotsobergrenze Annahme- Rückkauf- Frühan- Gesamt-
des Nummer Gesamt- nenn- prioritäts- preis dienungsprämie preis
Wertpapiers betrag stufe
Weatherford 2017 947074AJ9 $ 600.000.000 k. A. 1 $ 1.020,00 $ 30 $
Delaware Anleihe /947074AF7 1.050,00
/U94320AC9
Weatherford 2018 947075AD9 $ 500.000.000 k. A. 2 $ 1.012,50 $ 30 $
Bermuda Anleihe 1.042,50
Weatherford 2019 947075AF4 $ $ 250.000.000 3 $ 990,00 $ 30 $
Bermuda Anleihe 1.000.000.000 1.020,00
Weatherford 2020 94707VAA8 $ 773.088.000 $ 100.000.000 4 $ 805,00 $ 30 $ 835,00
Bermuda Anleihe Die Kaufangebote laufen am Ende des 28. Juni 2016 um 12:00 Uhr Mitternacht New York City Zeit aus, es sei denn, einer der Anbieter verlängert sie oder beendet sie zu einem früheren Zeitpunkt (das "Auslaufdatum"). Andienungen, die nach dem Auslaufdatum eintreffen, gelten als ungültig. Nach Maßgabe der Bedingungen der Kaufangebote ist der Preis pro $ 1.000 Nennbetrag der gültig angedienten (und nicht wirksam zurückgezogenen) und für den Rückkauf gemäß den Kaufangeboten angenommen Schuldtitel der in der vorstehenden Tabelle genannte Rückkaufpreis für diese Serie von Schuldtiteln (in Bezug auf die jeweilige Serie von Schuldtiteln, der "Rückkaufpreis"). Inhaber von Schuldtiteln, die am 14. Juni 2016 vor 17:00 Uhr New York City Zeit gültig angedient (und nicht wirksam zurückgezogen) (oder zu einer gegebenenfalls verlängerten Frist oder Uhrzeit, die "Frühandienungsfrist") und für den Rückkauf gemäß den Kaufangeboten angenommen wurden, erhalten den auf diese Serien anzuwendenden Gesamtpreis sowie die in der vorstehenden Tabelle genannte Frühandienungsprämie für diese Serien von Schuldtiteln (in Bezug auf die jeweilige Serie von Schuldtiteln, die "Frühandienungsprämie"). Inhabern von Schuldtiteln, die ihre Schuldtitel nach der Frühandienungsfrist andienen, steht lediglich der Rückkaufpreis zu, d. h., der Gesamtpreis anzüglich der Frühandienungsprämie.
Alle gültig angedienten und für den Kauf gemäß den Kaufangeboten angenommenen Schuldtitel unterliegen den jeweils zutreffenden, in der vorstehenden Tabelle genannten Preisen, zuzüglich der seit dem letzten Zinszahlungstag, ohne den jeweiligen Abrechnungstag, für diese Schuldtitel aufgelaufenen und nicht bezahlten Zinsen für diese Schuldtitel (gemäß der zutreffenden Begriffsdefinition im Kaufangebot) ("aufgelaufene Zinsen").
Angediente Schuldtitel können von den Kaufangeboten bis 17:00 Uhr New York City Zeit am 14. Juni 2016 zurückgezogen werden, außer diese Frist wird von Weatherford Bermuda oder Weatherford Delaware verlängert (dieses Datum und die Uhrzeit und deren etwaige Verlängerungen werden nachstehend als "Rückzugstermin" bezeichnet). Inhaber von Schuldtiteln, die ihre Schuldtitel nach dem Rückzugstermin aber noch vor dem Auslaufdatum andienen, können diese angedienten Schuldtitel nicht mehr zurückziehen.
Jeder der Anbieter behält sich das Recht vor, ist jedoch nicht dazu verpflichtet, unter Vorbehalt der Erfüllung oder des Verzichts auf die Bedingungen der Kaufangebote, sämtliche zu oder vor der Frühandienungsfrist gültig angedienten und nicht wirksam zurückgezogenen Schuldtitel jederzeit nach der Frühandienungsfrist und vor dem Auslaufdatum (das "vorzeitige Abrechnungsdatum") unter Berücksichtigung der Annahmeprioritätsstufe, des maximalen Gesamtkaufpreises und der Angebotsobergrenzen zum Kauf anzunehmen. Das vorzeitige Abrechnungsdatum wird im Ermessen des jeweiligen Anbieters festgelegt und wird aus heutiger Sicht der 15. Juni 2016 sein, vorausgesetzt sämtliche Bedingungen der Kaufangebote wurden erfüllt oder der jeweilige Anbieter hat darauf verzichtet. Unabhängig davon, ob die Anbieter entscheiden, ihre jeweilige Option auf einen vorzeitigen Abrechnungstermin auszuüben oder nicht, wird der jeweilige Anbieter sämtliche verbleibenden Schuldtitel kaufen, die gültig angedient und nicht am oder vor dem Auslaufdatum wirksam zurückgezogenen wurden, und die der jeweilige Anbieter entscheidet, sofort nach dem Ablaufdatum unter dem Vorbehalt der Erfüllung oder des Verzichtes auf die Bedingungen des Kaufangebotes durch den jeweiligen Anbieter zu kaufen (das "endgültige Abrechnungsdatum", wobei das endgültige Abrechnungsdatum und das vorgezogene Abrechnungsdatum jeweils als ein "Abrechnungsdatum" gelten). Das endgültige Abrechnungsdatum ist aus heutiger Sicht der erste Handelstag nach dem Ablaufdatum.
Unter Berücksichtigung des maximalen Gesamtkaufpreises, der Angebotsobergrenze und der Zuteilung werden die zum jeweiligen Abrechnungsdatum angenommenen Schuldtitel gemäß der in der vorstehenden Tabelle genannten Annahmeprioritätsstufe angenommen, wobei eins die höchste Annahmeprioritätsstufe und vier die niedrigste Annahmeprioritätsstufe darstellt. Des Weiteren werden nicht mehr als $ 250 Millionen bzw. $ 100 Millionen der 2019 Anleihe bzw. der 2020 Anleihe mit den Kaufangeboten erworben (vorbehaltlich der Erhöhung seitens der Anbieter, die "Angebotsobergrenze"). Sämtliche zur oder vor der Frühandienungsfrist angedienten Schuldtitel werden zum bevorzugten Kauf vor den nach der Frühandienungsfrist angedienten Schuldtiteln angenommen, selbst wenn die nach der Frühandienungsfrist angedienten Schuldtitel eine höhere Annahmeprioritätsstufe haben, als die nach der Frühandienungsfrist angedienten Schuldtitel.
Die Annahme von angedienten Schuldtiteln kann anteilmäßig erfolgen, wenn der Gesamtnennbetrag der jeweiligen Serie gültig angedienter und nicht wirksam zurückgezogener Schuldtitel höher ist, als der maximale Gesamtkaufpreis. Die Annahme von Andienungen der 2019 Anleihe und der 2020 Anleihe kann Zuteilungen unterliegen, falls der Gesamtnennbetrag der gültig angedienten und nicht wirksam zurückgezogenen 2019 Anleihe oder 2020 Anleihe höher ist, als die zutreffende Angebotsobergrenze.
Die Abwicklung der Kaufangebote ist nicht an einen Mindestbetrag von angedienten Schuldtiteln gebunden. Allerdings unterliegen die Kaufangebote der Erfüllung oder dem Verzicht auf bestimmte Bedingungen, bzw. sind an diese gebunden, die im Kaufangebot beschrieben sind, einschließlich des Abschlusses des gleichzeitig von Weatherford Bermuda angekündigten Angebotes einer vorrangigen Umtauschanleihe.
Deutsche Bank Securities Inc., Citigroup Global Markets Inc., RBC Capital Markets, LLC und Wells Fargo Securities, LLC sind die Dealer Manager der Kaufangebote. Global Bondholder Services Corporation wurde als Depotstelle und als Informationsstelle für die Kaufangebote benannt. Falls Sie Fragen bezüglich der Kaufangebote haben, können Sie mit nachstehenden Unternehmen telefonisch Kontakt aufnehmen: Deutsche Bank Securities (gebührenfrei): (855) 287-1922 oder (R-Gespräch): (212) 250-7527, Citigroup Global Markets Inc. (gebührenfrei): (800) 558-3745 oder (New York): (212) 723-6106, RBC Capital Markets, LLC (gebührenfrei): (877) 381-2099 oder (R-Gespräch): (212) 618-7822 oder Wells Fargo Securities, LLC (gebührenfrei): (866) 309-6316 oder (R-Gespräch): (704) 410-4760. Kopien des Kaufangebotes und andere, damit zusammenhängende Unterlagen können bei Global Bondholder Services Corporation unter der nachstehenden Nummer (gebührenfrei) angefordert werden: (866) 807-2200 oder (R-Gespräch): (212) 430-3774.
Weder das Unternehmen, seine Aufsichtsratsmitglieder, die Dealer Manager oder die Depotstelle noch die Informationsstelle oder Tochtergesellschaften des Unternehmens oder der Anbieter geben Empfehlungen darüber ab, ob Inhaber der Schuldtitel ihre Schuldtitel als Reaktion auf die Kaufangebote andienen sollen. Die Kaufangebote werden ausschließlich über das Kaufangebot selbst unterbreitet. Inhabern von Schuldtiteln werden in Gerichtsbarkeiten keinerlei Kaufangebote unterbreitet, in denen deren Unterbreitung oder Annahme nicht den Wertpapier-, Blue Sky- oder anderen Gesetzen der jeweiligen Gerichtsbarkeiten entspricht. In Gerichtsbarkeiten, in denen die Kaufangebote über einen zugelassenen Makler oder Händler erfolgen müssen, gelten die Kaufangebote als im Namen der Anbieter durch den Dealer Manager oder einen oder mehrere zugelassene Makler oder Händler unterbreitet, die nach den Gesetzen der jeweiligen Gerichtsbarkeit dazu berechtigt sind.
ÜBER WEATHERFORD INTERNATIONAL PLC
Weatherford ist einer der größten multinationalen Ölfelddienstleister, der innovative Lösungen, Technologien und Dienstleistungen für die Öl- und Gasbranche anbietet. Das Unternehmen beschäftigt ca. 33.100 Mitarbeitende und ist in mehr als 100 Ländern tätig. Es verfügt weltweit über ein Netzwerk mit ca. 1.100 Standorten, darunter Produktions-, Service-, Forschungs- und Entwicklungs- und Ausbildungseinrichtungen.
ZUKUNFTSGERICHTETE AUSSAGEN
Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, wie sie im Bundesgesetz definiert sind, einschließlich jener, die sich auf das potenzielle Angebot von Wertpapieren und Kaufangebote des Unternehmens beziehen. Diese zukunftsgerichteten Aussagen können im Allgemeinen anhand der Wörter "glauben", "erwarten", "vorhersehen", "schätzen", "beabsichtigen", "planen", "kann", "sollte", "könnte", "wird", "würde" und "wird sein" sowie anderen ähnlichen Begriffen erkannt werden, obwohl nicht alle zukunftsgerichteten Aussagen diese Identifikatoren enthalten. Diese Aussagen unterliegen nennenswerten Risiken, Annahmen und Unsicherheiten. Bekannte wichtige Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse des Unternehmens nennenswert von den in zukunftsgerichteten Aussagen dargestellten abweichen, werden im Prospekt und seinen Ergänzungen, die Teil des Registrierungsdokumentes sind, ebenso wie im Jahresbericht des Unternehmens auf Formular 10-K des für das am 31. Dezember 2015 endenden Geschäftsjahres und in anderen, von Zeit zu Zeit bei der SEC eingereichten Dokumenten beschrieben. Weatherford verpflichtet sich in keiner Weise zur Aktualisierung oder Korrektur zukunftsgerichteter Aussagen aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder sonstiger Umstände, soweit dies nicht gemäß bundesstaatlichen Wertpapiergesetzen erforderlich ist.
Kontakt für Investoren: Krishna +1.713.836.4610 Shivram Executive Vice President und Chief Financial Officer Karen +1.713.836.7430 David-Green Vice President - Investor Relations und Corporate Marketing und Communications
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