20.06.2017 – 16:32

AEVIS VICTORIA SA

EQS-Adhoc: Offre d'acquisition à tous les actionnaires de Holding du Tilleul Biel/Bienne SA : Swiss Medical Network SA adapte son offre en espèces à CHF 3'100.- suite à l'augmentation par Hirslanden de son offre concurrente

EQS Group-Ad-hoc: AEVIS VICTORIA SA / Mot-clé(s): Offre d'acquisition
Offre d'acquisition à tous les actionnaires de Holding du Tilleul Biel/Bienne SA
: Swiss Medical Network SA adapte son offre en espèces à CHF 3'100.- suite à
l'augmentation par Hirslanden de son offre concurrente

20.06.2017 / 16:25 CET/CEST
Publication d'un communiqué ad hoc en vertu de l'article 53 du RC.
Le contenu relève de la responsabilité de l'émetteur.

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COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Offre d'acquisition à tous les actionnaires de Holding du Tilleul Biel/Bienne SA
: Swiss Medical Network SA adapte son offre en espèces à CHF 3'100.- suite à
l'augmentation par Hirslanden de son offre concurrente.

Le prix de CHF 3'200.- en actions est maintenu et l'alternative en espèces est
adaptée à CHF 3'100.- afin que le critère de choix des médecins ne soit pas
financier. En cas de réalisation de l'offre de Swiss Medical Network, les
actionnaires ne l'ayant pas encore acceptée disposeront d'un délai
supplémentaire de 20 jours jusqu'au 12 juillet 2017 pour l'accepter aux mêmes
conditions. Les documents à jour sont disponibles sur le site d'AEVIS (lien
ci-dessous). Les actionnaires ayant déjà amenés leurs actions à Swiss Medical
Network ou utilisant d'anciens formulaires d'acceptation bénéficieront
automatiquement des nouvelles conditions.

Hirslanden a publié ce jour hors processus une augmentation de son offre de CHF
3'000 à CHF 3'100, suite à une pré-annonce la veille aux médecins-actionnaires.
Swiss Medical Network considère que les actionnaires de la Holding du Tilleul
Biel/Bienne SA (« Holding du Tilleul ») devraient pouvoir décider du futur de
leur clinique sans être influencés par le seul prix ni par des considérations
tactiques l'avant-veille de l'échéance du délai d'acceptation. Afin de permettre
aux actionnaires de choisir ainsi la réalisation du projet médical et économique
élaboré par sa filiale Swiss Medical Network avec le Conseil d'administration de
Holding du Tilleul, et en vue de faire de la Clinique des Tilleuls la plateforme
Mittelland du réseau, AEVIS VICTORIA SA annonce l'augmentation de son offre
d'acquisition à CHF 3'100.- par action payable en espèces. L'offre d'échange de
CHF 3'200.- par la remise de 55.06 actions nominatives d'AEVIS VICTORIA SA (au
prix de référence de CHF 58.11 par action AEVIS VICTORIA SA) reste inchangée.
L'offre d'échange d'AEVIS VICTORIA permettrait aux médecins-actionnaires de
participer activement à l'évolution du groupe et de la Clinique Linde et de
profiter pleinement de la création de valeur‎ de l'ensemble du groupe. L'offre
en actions, d'une valeur supérieure, pourrait également présenter des avantages
fiscaux pour les actionnaires.

Le délai de l'offre est maintenu au 22 juin 2017. En cas de réalisation de
l'offre, les actionnaires ne l'ayant pas encore acceptée disposeront en outre
d'un délai supplémentaire de 20 jours jusqu'au 12 juillet 2017 pour l'accepter
aux mêmes conditions. Le projet de Swiss Medical Network, mis au point en accord
avec le Conseil d'administration de la Holding du Tilleul, a pour objectif de
promouvoir et consolider la position prédominante de la Clinique des Tilleuls
dans la région Espace Mittelland en développant des centres de compétences
multi-sites avec les autres cliniques du réseau Swiss Medical Network. La
Clinique des Tilleuls assumerait le rôle de leader du réseau régional Neuchâtel,
Berne et Soleure, avec la possibilité de l'étendre au canton du Jura et à
Fribourg. Dans le cadre de cet accord, Swiss Medical Network s'est en outre
engagé à investir plus de CHF 25 millions dans les infrastructures de la
clinique afin de soutenir son développement. Swiss Medical Network s'est aussi
engagé à ne pas procéder à des opérations pouvant entrainer une requalification
éventuelle du prix de vente comme dividende imposable pour les actionnaires
vendeurs de la Holding du Tilleul (clause de liquidation partielle indirecte).

Swiss Medical Network garantit au surplus le maintien de l'indépendance des
médecins agréés et leur implication dans la gestion de l'établissement. En cas
de réalisation de l'offre, le Conseil d'administration de la Holding du Tilleul
a d'ores et déjà approuvé l'inscription de Swiss Medical Network au registre des
actions de la Holding du Tilleul.

En rejoignant le réseau Swiss Medical Network, la Clinique des Tilleuls pourrait
bénéficier des avantages d'un groupe actif sur le plan national selon les
principes du fédéralisme et exclusivement avec des médecins indépendants. Ceci
lui permettra de poursuivre sa stratégie actuelle avec un conseil
d'administration autonome et la direction actuelle. Une intégration de la
Clinique des Tilleuls dans le réseau Swiss Medical Network conforterait la
pérennité et le succès de la clinique et permettrait d'optimiser encore plus son
positionnement régional en augmentant les volumes de cas au profit de ses
médecins, collaborateurs et patients.

Les documents à jour (offre et formulaire d'acceptation) sont disponibles sur le
lienhttp://www.aevis.com/websites/aevis/French/3700/autres-informations.html

Swiss Medical Network est l'un des deux principaux groupes suisses de cliniques
privées, présent dans les trois principales régions linguistiques du pays. Le
groupe compte aujourd'hui seize établissements privés et près de 1'780 médecins
agréés et emploie 2'950 collaborateurs.

Informations complémentaires :
Bureau des médias Swiss Medical Network, +41 (0) 22 366 99
87,media@swissmedical.net
Philippe R. Blangey, +41 (0) 43 268 32 35 ou +41 (0) 79 785 46
32,prb@dynamicsgroup.ch


A propos de Swiss Medical Network :
Swiss Medical Network est le 2ème groupe de cliniques privées en Suisse, seul
acteur helvétique présent dans les 3 régions linguistiques. La stratégie de
croissance de Swiss Medical Network est axée sur l'élaboration d'un réseau
national par l'acquisition de cliniques et la restructuration de leurs
opérations. L'objectif principal de Swiss Medical Network est d'offrir des soins
hospitaliers de première qualité aux patients suisses et étrangers. Swiss
Medical Network se distingue par ses services de qualité, la valeur de sa
marque, l'environnement de travail agréable et une équipe de management
entrepreneuriale et expérimentée. Depuis sa création en 2002, Swiss Medical
Network a intégré 15 hôpitaux avec succès et regroupe aujourd'hui 16
établissements privés en Suisse.

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Fin du communiqué ad hoc--------------------------------------------------------

584635  20.06.2017 CET/CEST