Fineqia gibt Abschluss von Privatplatzierung, Schuldentilgung und Optionsgewährung in Höhe von überzeichneten 5 Mio. CAD bekannt
Columbia (ots/PRNewswire)
Fineqia International Inc. (das "Unternehmen" oder "Fineqia") (CSE: FNQ) (OTCPink: FNQQF) (Frankfurt: FNQA) freut sich, bekannt geben zu können, dass es eine bankenunabhängige Privatplatzierung (die "Privatplatzierung") von 517.119.950 Einheiten ("Einheiten") zum Preis von 0,01 CAD pro Einheit abgeschlossen und dabei in einer überzeichneten Runde einen Bruttoerlös von 5.171.199,50 CAD erzielt hat.
Vor diesem finalen Abschluss wurde das Ziel für die Privatplatzierung aufgrund von anhaltendem Investoreninteresse drei Mal von insgesamt auf 2 Mio. CAD auf 5 Mio. CAD erhöht. Zuvor hatte das Unternehmen am 11. August 2015 die erste Tranche der Privatplatzierung und die Ausgabe von 157.900.000 Einheiten mit einem Bruttoerlös von 1.579.000 CAD abgeschlossen. Jede Einheit besteht aus einer Stammaktie und einem übertragbaren Bezugsrecht ("Bezugsrechte"), das zu einem Preis von 0,05 CAD pro Aktie über einen Zeitraum von fünf Jahren ausgeübt werden kann, vorbehaltlich einer Accelerated-Vesting-Klausel.
Fineqia plant, eine Plattform nach britischem Recht sowie damit verbundene Dienstleistungen zur Platzierung und Verwaltung von Schulden und Beteiligungspapieremissionen anzubieten. Die britische Minibond-Branche soll sich dem britischen Capita Registrars bis 2017 auf 8 Mrd. GBP (13 Mrd. CAD) belaufen, gegenüber 90 Mio. GBP (148 Mio. CAD) im Jahr 2012.
Unternehmensinsider zeichneten 67.770.000 Einheiten. Bundeep Singh Rangar, CEO und einer der Direktoren des Unternehmens, zeichnete 34.320.000 Einheiten über die von ihm kontrollierten Unternehmen; Stephen John McCann, CFO und einer der Direktoren des Unternehmens, zeichnete 30.950.000 Einheiten auf seinen eigenen Namen und über ein von ihm kontrolliertes Unternehmen und Brij Chadda, einer der Direktoren des Unternehmens, zeichnete 2.500.000 Einheiten auf seinen eigenen Namen. Demzufolge gilt die Privatplatzierung als Related Party Transaction (gemäß dem Multilateralen Instrument 61-101 Protection of Minority Security Holders in Special Transactions ("MI 61-101")). Das Unternehmen berief sich auf die Ausnahmen "Issuer Not Listed on Specified Markets" und "Fair Market Value Not More Than CAD$2,500,000" von der formalen Bewertung bzw. der Notwendigkeit einer Genehmigung durch die Minderheitsaktionäre, gemäß MI 61-101.
Die Privatplatzierung führte zu folgenden Ergebnissen: (i) Herrn Rangars wirtschaftliches Eigentum an Stammaktien des Unternehmens ("wirtschaftliches Eigentum") sank von 7,05 % auf 6,19 % der ausgegebenen und noch ausstehenden Stammaktien des Unternehmens; (ii) Herrn McCanns wirtschaftliches Eigentum stieg von 0,06 % auf 4,70 % und Herrn Chaddas Eigentum erhöhte sich von 0,11 % auf 0,41 %. Die Privatplatzierung wurde vom Aufsichtsrat des Unternehmens einstimmig genehmigt. Die Herren Rangar, McCann und Chadda erklärten dabei jeweils ihr Interesse und enthielten sich jeder Abstimmung zur Genehmigung der Ausgabe von Einheiten an sie selbst oder von ihnen kontrollierte Unternehmen.
Wie von CNSX Markets Inc. gefordert müssen die Einheiten, die im Rahmen der Privatplatzierung an Direktoren, Verantwortliche, Förderer oder Personen, die mehr als 10 % der Stammaktien des Unternehmens erworben haben, ausgegeben wurden, hinterlegt werden. In diesem Sinne müssen die im Rahmen der Privatplatzierung von den Herren Rangar and McCann erworbenen Sicherheiten gemäß einem Hinterlegungsvertrag nach Form 46-201 vom 28. Oktober 2016 zwischen Fineqia, Computershare sowie den Herren Rangar und McCann hinterlegt werden.
Das Unternehmen gab Vermittlereinheiten in Höhe von 5,7 % (d.h. 29.437.920) der Gesamtzahl der im Rahmen der Privatplatzierung durch die Bemühungen der einzelnen Vermittler verkauften Einheiten zum Preis von 7 % pro Vermittlereinheit aus. Die Vermittlerrechte können zu den gleichen Bedingungen ausgeübt werden wie die Bezugsrechte.
Alle Sicherheiten, die gemäß der Privatplatzierung ausgegeben wurden, unterliegen einer viermonatigen Wartefrist. Der Erlös der Privatplatzierung wird für allgemeines Arbeitskapital, Schuldentilgungen und strategische Investitionen verwendet werden.
Der im Zusammenhang mit der Privatplatzierung eingereichte Material Change Report wird weniger als 21 Tage vor dem Abschluss der Privatplatzierung eingereicht werden. Dieser kürzere Zeitraum war erforderlich, um es dem Unternehmen zu ermöglichen, die Privatplatzierung innerhalb eines Zeitrahmens abzuschließen, der den üblichen Marktgepflogenheiten für Transaktionen dieser Art entspricht.
Schuldentilgung
Zeitgleich mit dem Abschluss der privaten Platzierung führte das Unternehmen auch eine Schuldentilgung durch, bei der verschiedene Gläubiger für vergangene Beratungstätigkeiten für das Unternehmen Stammaktien in Höhe von insgesamt 277.220 CAD durch die Ausgabe von insgesamt 20.224.000 Stammaktien des Unternehmens zum Preis von 0,01 CAD pro Aktie (für Nicht-Insider) und 0,05 CAD pro Aktie (für Insider) akzeptierten.
Nach Abschluss der Privatplatzierung sowie der Schuldentilgungen hat das Unternehmen nun 661.752.416 bereits ausgegebene und noch ausstehende Stammaktien.Alle Sicherheiten, die gemäß der Schuldentilgung ausgegeben wurden, unterliegen einer viermonatigen Wartefrist.
Zuteilung von Optionsrechten
Das Unternehmen gab ferner bekannt, dass es gemäß den Bestimmungen seines Optionsrechtsplans seinen Direktoren, Verantwortlichen und Beratern Incentive-Optionen auf den Kauf von bis zu 10 % seiner ausgegebenen und ausstehenden Stammaktien zu einem Ausübungspreis von 0,05 CAD pro Aktie für einen Zeitraum von drei Jahren zugeteilt hat.
Über Fineqia International Inc.
Das Geschäftsmodell von Fineqia besteht in der Bereitstellung einer Online-Plattform und damit verbundener Dienstleistungen zur Platzierung von Schulden und Equity-Sicherheiten, zunächst im Vereinigten Königreich. Die Plattform wird alle Risiken transparent machen und die vorhandenen Möglichkeiten objektiv darstellen. Weitere Informationen finden Sie auf http://www.fineqia.com.
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