AT & S Austria Technologie & Systemtechnik Aktiengesellschaft
EANS-Adhoc: AT & S Austria Technologie & Systemtechnik Aktiengesellschaft
AT&S beabsichtigt die Emission einer nachrangigen Anleihe (Hybridanleihe)
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Veröffentlichung einer Insiderinformation gemäß Artikel 17 MAR durch euro
adhoc mit dem Ziel einer europaweiten Verbreitung. Für den Inhalt ist der
Emittent verantwortlich.
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AT&S beabsichtigt die Emission einer nachrangigen Anleihe (Hybridanleihe)
Finanzierung
29.11.2021
Leoben - Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR
DIE IN DIESER MITTEILUNG ENTHALTENEN INFORMATIONEN SIND WEDER ZUR
VERÖFFENTLICHUNG NOCH ZUR WEITERGABE ODER VERTEILUNG IN ODER INNERHALB DER
VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA, AUSTRIALIEN(S), KANADA(S), JAPAN(S) ODER
ANDEREN LÄNDERN, IN DENEN DIE VERÖFFENTLICHGUNG, WEITERGABE ODER VETEILUNG
RECHTSWIDIRIG WÄRE, BESTIMMT.
Die AT & S Austria Technologie & Systemtechnik Aktiengesellschaft beabsichtigt
die Begebung einer tief nachrangigen Anleihe mit unbestimmter Laufzeit und einer
vorzeitigen Rückzahlungsmöglichkeit durch die Emittentin nach fünf Jahren
(Hybridanleihe). Die Details der Emission wie Gesamtnennbetrag, Emissionspreis
und Kupon würden auf Basis der zum Zeitpunkt der Durchführung jeweils gültigen
Marktbedingungen ermittelt werden. Dabei würde ein Emissionsvolumen im
dreistelligen Millionenbereich bis hin zur Benchmark-Size erwartet. Die
Gesellschaft hat verschiedene Finanz- und Rechtsberater beauftragt und der
Aufsichtsrat hat heute seine grundsätzliche Zustimmung erteilt. Die Durchführung
einer potenziellen Emission ist insbesondere abhängig von den gegebenen
Marktbedingungen und finalen Organbeschlüssen und könnte noch im Geschäftsjahr
2021/22 (also bis zum 31. März 2022) stattfinden. Die Emission würde sich
ausschließlich an institutionelle Investoren richten, ein "Retailangebot" würde
nicht erfolgen.
Der mögliche Emissionserlös soll das strategische Investitionsprogramm als Basis
für das geplante, langfristig profitable Wachstum unterstützen. Darüber hinaus
soll der potenzielle Erlös die Kapitalbasis von AT&S stärken und die
Bilanzstruktur über ein IFRS-Eigenkapitalinstrument optimieren. Darüber hinaus
ist beabsichtigt, einen Teil des potenziellen Emissionserlöses für ein
Rückkaufangebot an die Inhaber der im Jahr 2017 begebenen Hybridanleihe zu
verwenden.
Rechtlicher Hinweis:
Diese Mitteilung ist weder ein Prospekt oder ein Angebotsdokument noch ein
Angebot, eine Aufforderung oder Einladung zum Verkauf oder zum Kauf von
Wertpapieren der AT & S Austria Technologie & Systemtechnik Aktiengesellschaft
noch eine Finanzanalyse oder eine auf Finanzierungsinstrumente bezogene Beratung
oder Empfehlung.
Die Wertpapiere wurden nicht und werden nicht gemäß ausländischen
Wertpapiergesetzen, insbesondere gemäß dem U.S. Securities Act of 1933 in der
derzeit geltenden Fassung ("Securities Act"), bei ausländischen
Wertpapierbehörden registriert und dürfen insbesondere in den Vereinigten
Staaten von Amerika ("USA") ohne Registrierung oder Ausnahme von den
Registrierungserfordernissen gemäß dem Securities Act weder angeboten noch
verkauft werden. Diese Mitteilung ist nicht zur Weitergabe in oder innerhalb der
USA, Australien(s), Kanada(s) oder Japan(s) oder einem anderen Staat, in dem die
Weitergabe oder Verbreitung unzulässig wäre, bestimmt und darf nicht an
Publikationen mit einer allgemeinen Verbreitung in den USA verteilt oder
weitergeleitet werden. Ein öffentliches Angebot von Wertpapieren in den USA
findet nicht statt.
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